成吉思汗率軍包圍金朝首都中都，金帝派都元帥完顏承暉帶五百童男、五百單童女與之講和，并獻(xiàn)出歧國(guó)公主，成吉思汗撤兵。不久，金將胡沙虎發(fā)動(dòng)政變，殺死衛(wèi)王永濟(jì)。新皇帝害怕蒙古再次進(jìn)攻，決定遷都南京(今開封)。太學(xué)生趙肪等連名上書反對(duì)遷都。正如丞相徒單鎰所說：面對(duì)著兵力有限的蒙古軍的進(jìn)攻，“聚兵積粟，固守京師”是當(dāng)時(shí)的上策。而金宣宗與太子卻相繼南逃，無異于將首都和黃河以北躬手相讓，金朝滅亡的命運(yùn)已經(jīng)無可挽回了！1214年秋，成吉思汗派兵包圍中都。

天蟾舞臺(tái)選美的決賽。王琦瑤在臺(tái)上的沉靜大方，贏來了掌聲。最后一輪，穿上婚紗的王琦遙準(zhǔn)備上臺(tái)，在走道里撞到了在正發(fā)怒的李主任。弄臟了婚紗。李主任看著快要哭的王琦瑤，抽出寶劍割去有污漬的部分。王琦瑤此時(shí)也認(rèn)出是李主任。王琦瑤的出場(chǎng)，一身潔白的婚紗，使她絕對(duì)耀人眼目。當(dāng)天晚上，王父與許先生見到了捷森船長(zhǎng)，王父見許先生賺得比自己多，心情郁悶。在酒后在被車撞住進(jìn)醫(yī)院。王父受傷病倒后，選上上海上姐后的王琦瑤，為了能緩解家里的困境，接受種各樣的邀請(qǐng)，在剪彩后的聚餐上。見到李主任，王琦瑤被李主任揮灑自如的感情表白弄得不能自處。讓她回到蔣家后的心情久久未能平靜……

老工人們連續(xù)上陣，可最終大徑合格，中徑卻怎么也達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，連艾陜北也不行，看來手工操作的確誤差很大，工人們有些泄氣，這時(shí)艾長(zhǎng)安提到了劉一矬，那可是華汽廠八級(jí)工里的八級(jí)工，也是葛廠長(zhǎng)和艾陜北的師傅，如果說有人能夠做出符合規(guī)格的螺栓，那非劉一矬莫屬，只是當(dāng)年因?yàn)楦饛S長(zhǎng)在大庭廣眾下訓(xùn)責(zé)了劉一矬，他覺得很沒有面子，便提出提前退休，而且他放出話來，關(guān)于華汽廠的事情他不會(huì)再參與。艾長(zhǎng)安主動(dòng)請(qǐng)纓讓劉一矬出山，可是當(dāng)他來到劉家時(shí)，劉老師傅連面都沒見他，直接把他給趕了出去，還說華汽的人他都不會(huì)理，艾長(zhǎng)安在外面一番叫喊，可他還是沒有叫開門，最終只能悻悻離開。華汽的工人們加班加點(diǎn)，吃住都在廠里，目的就要制作出符合標(biāo)準(zhǔn)的螺栓，艾長(zhǎng)安當(dāng)起了保障工，他過來給父親送螺栓，看到艾陜北靠在椅子上睡著了，他不由得有些心疼，急忙過去給父親蓋上了毛毯，然后拿過來一把椅子，背對(duì)著艾陜北，給他當(dāng)起了靠墊，父子溫情場(chǎng)面讓人有些淚目。徐弛等人也從老工人那里得知了劉一矬的事情，沈夏把楊薇薇找來加入了維修小組，當(dāng)務(wù)之急是找出設(shè)備使用說明書，沈夏去資料室翻閱了大量的資料，也沒有找到那份說明書，而且資料室也沒有存檔的記錄，葛廠長(zhǎng)下班后趕來，

乃蠻部戰(zhàn)敗，太陽汗及其老將戰(zhàn)死，其子屈出律與蔑兒乞部首領(lǐng)脫脫阿父子、札木合等不知下落。鐵木真派兵分路追擊。蔑兒乞部首領(lǐng)答亦兒烏孫欲將小女忽蘭獻(xiàn)給鐵木真，在納牙阿營(yíng)中住了三天三夜，引起鐵木真懷疑。忽蘭巧妙地解除了鐵木真的誤會(huì)，納牙阿被任命為中軍萬戶。 鐵木真令塔塔統(tǒng)阿利用畏兀兒字母創(chuàng)蒙古文，并令其子弟、將領(lǐng)拜塔塔統(tǒng)阿為師，跟隨塔塔統(tǒng)阿學(xué)習(xí)。札木合的5個(gè)那可兒活捉了札木合，者別將其押回，送給鐵木真。鐵木真希望札木合繼續(xù)做他的好安答，但札木合只求一死。鐵木真用“不出血而死的特典”處死了札木合以及阿勒壇、忽察兒等。

耶律不花將軍迎接長(zhǎng)春真人的到來。蒙古大軍攻城受阻。札蘭丁迅速集中了十余萬軍隊(duì)，在八魯灣大敗蒙古將領(lǐng)失吉忽禿忽，蒙古三萬大軍全軍覆沒。成吉思汗、拖雷率軍進(jìn)攻對(duì)方的一座城堡，其愛孫、察合臺(tái)的繼位人木阿禿干戰(zhàn)死。成吉思汗親自指揮攻克了這座城市，為其愛孫報(bào)仇。因術(shù)赤與察合臺(tái)不合，對(duì)方舊都久攻不下。成吉思汗命令窩闊臺(tái)為前線指揮，一個(gè)月后攻下此城。成吉思汗會(huì)師追擊札蘭丁，在其南部邊界河邊與札蘭丁軍決戰(zhàn)。札蘭丁受傷后突出重圍逃走。1222年秋，出征三年的蒙古軍遇到瘟疫，軍心思?xì)w。耶律楚材用計(jì)勸成吉思汗回師。