皇長(zhǎng)子胤褆使用厭勝之術(shù)，導(dǎo)致小太子突然病重，康熙尚且不知實(shí)情，還為此憂心忡忡，整日守在身邊。幸好小太子福人天相，轉(zhuǎn)危為安，明珠斥責(zé)妹妹惠妃包庇胤褆胡作非為，倘若被人發(fā)現(xiàn)便是禍連家族的大罪。惠妃不以為然，口出惡言詛咒太子，居然妄想讓胤褆取代太子之位。她之所以如此篤定，完全是覺得康熙攻打臺(tái)灣引起朝臣不滿，想來八旗旗主們肯定會(huì)議政推翻康熙，擁立新皇帝登基。然而明珠覺得惠妃野心大且無知，兄妹間爭(zhēng)吵不休，怎知胤褆突然發(fā)問明珠，倘若康熙意外暴斃，他作為親舅舅可會(huì)保護(hù)自家人。明珠聞言哭笑不得，這等大逆不道的承諾，他定然不會(huì)回應(yīng)。近來八旗向孝莊皇太后告狀，無非是懇請(qǐng)她出面阻撓康熙收復(fù)臺(tái)灣。但是康熙心意已決，勢(shì)在必得，并且還要重用漢人施瑯。雖然此人是降將，可他與鄭成功及其父鄭芝龍的關(guān)系，當(dāng)真是千絲萬縷、愛恨交織，深得水師真?zhèn)鳎髞硪驗(yàn)楦感种鸩艣Q定投靠大清。孝莊皇太后明白康熙的宏圖偉業(yè)，也就沒有過于干涉，然而英吉利狼子野心，總想著瓜分大清國(guó)土，居然派人來和康熙談判，只要他們割讓土地就能得到英吉利的庇護(hù)。康熙勃然大怒，完全看在兩軍交戰(zhàn)不斬來使的緣故，暫且保住他的狗命，讓他直接滾蛋。陳潢入宮面見康熙，說明靳

魏進(jìn)忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內(nèi)居住，命霍星教孝武功，欲訓(xùn)練他成一個(gè)殺人機(jī)器，二人對(duì)魏更是唯命是從。此時(shí)魏進(jìn)忠之勢(shì)力已不斷擴(kuò)張，成為有史以來最龐大的貪污集團(tuán)。 皇帝整日待在怡樂園，身為好友的趙正查問之下，發(fā)現(xiàn)其正暗戀一女子，葉敏竟于此時(shí)出現(xiàn)。此時(shí)葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時(shí)不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強(qiáng)，或可得葉敏之芳心，遂請(qǐng)教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺，道出傳說中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來相傳戰(zhàn)國(guó)時(shí)有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無敵。傳說『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉(zhuǎn)落入天龍寺中，多年來寺內(nèi)之高僧每日念經(jīng)，超渡劍上亡魂。

鄭旦兄妹和西施在回去的路上，鄭寅急著想回去和小越女見面便選 走了。西施和鄭旦碰到了伍子胥，而勾踐和靈姑浮也就隱藏在此地。小越女用八卦迷魂煙救走了鄭旦和西施。勾踐和靈姑浮也趁機(jī)跑了出來。此次勾踐嚇的不輕。勾踐回到營(yíng)地正好看到范蠡和文種前來。勾踐立刻向范蠡請(qǐng)教下一步該怎么做。范蠡問勾踐此次最想要的是什么，范蠡告訴勾踐投降是一門藝術(shù)。范蠡讓勾踐此次必須吃點(diǎn)苦，受盡屈辱，為人做牛做馬。勾踐問范蠡如此做夫差會(huì)不會(huì)放過他。范蠡告訴勾踐，夫差的心慈心軟正是一線生機(jī)并且還告訴勾踐夫差的弱點(diǎn)可不僅僅是這些，夫差的貴族秉性心高氣傲，還有他的多愁善感都是可以利用的。勾踐和范蠡談完走出帳外勾踐讓文種把相印交于范蠡。接過相印勾踐問范蠡下一步做什么。范蠡告訴勾踐要把失散在外的將領(lǐng)都調(diào)回來并告訴勾踐鄭寅沒有死正在他那調(diào)養(yǎng)。其次要針對(duì)夫差下手，范蠡說夫差在吳國(guó)是在女人堆里長(zhǎng)大的現(xiàn)在久住越宮一定心浮氣躁，如在此時(shí)送上幾個(gè)美女那他的仇恨一定會(huì)消融幾分。這時(shí)文種說自己可以證明范蠡說的完全正確，聽說夫差在都城遇到了兩名天仙般的美女他的心里正在惦記著呢。文種說他這就去找那兩名美女。范蠡擔(dān)心是不是西施急忙也走了。范蠡見了西施聽到

比武開始，最關(guān)心戰(zhàn)況的當(dāng)然是葉敏。趙正刻意露出小破綻，皇帝以天怒劍將其刺傷，趙戰(zhàn)敗卻不知自己已中奇毒。張震探得魏之奸計(jì)急趕至，馬不停蹄帶趙趕往少林寺求救，終能保命。 魏本派手下監(jiān)視趙正毒發(fā)及突然出現(xiàn)趙家的張震，張震為救趙正失蹤數(shù)天，魏開始對(duì)其產(chǎn)生懷疑。

朝中大臣爭(zhēng)相認(rèn)魏進(jìn)忠為干爺，魏沾沾自喜，更是忽略容氏，時(shí)常在如心之忘憂館中夜宿。 趙正回到家中，葉敏難掩思想之情，趙母乘機(jī)促二人成親。國(guó)難當(dāng)前，加上趙正對(duì)唐嵐之情，欲借意推搪，最后亦答應(yīng)婚事。 邊關(guān)金兵之危依然未除，軍心動(dòng)亂，義軍起義，攻占城池。葉向高多次面圣，皇帝卻只專心練劍，未加理會(huì)，并因練『天怒劍法』令性情變得喜怒無常。趙正回到錦衣衛(wèi)軍營(yíng)，驚覺大部份錦衣衛(wèi)已歸魏進(jìn)忠，加上張震搜集魏之罪證失敗，趙正更是驚惶失措。 趙母欲與葉向高商量二人子女之婚事，卻遭其反對(duì)。原來葉向高一心希望愛女可接受皇帝，并扶助其對(duì)抗魏日漸龐大之勢(shì)力，葉苦勸趙正放棄葉敏。葉此番話語重深長(zhǎng)，趙正亦心明大義。