佐良娜滿懷期待來到了父親佐助面前，但佐助卻誤將佐良娜當成了敵人，面對佐良娜的諸多疑問佐助卻用冷漠的態度搪塞了過去，這樣的結果讓佐良娜失望透頂，而佐助也有著自己的難言之隱。在鳴人安慰佐良娜時擁有寫輪眼的敵人出現了，自稱宇智波信的敵人揚言要復活曉，在鳴人和佐助聯手御敵的時候小櫻也趕了過來。

這次的中忍考試將是一次重大的活動，會有許多其他村子的來賓到訪，而作為領隊老師的木葉丸等人更加緊張，因為中忍考試將決定下忍們的未來。說到推薦參賽人員，木葉丸等人和志乃老師一起回憶起了這批學生們的過往，每個學生都很優秀，而其中最優秀也是最讓人頭疼的則是博人，木葉丸開始猶豫要不要讓博人參加考試。

轅門射戟

第三場考試是個人戰，考試將以淘汰賽的規則進行，第一場是博人對戰云隱的尤魯伊。尤魯伊的口香糖能通過注入查克拉成為觸媒，滿場的泡泡一碰就爆炸，陷入劣勢的博人再次使用了科學忍具。之后的淘汰賽都非常精彩，木葉的下忍們表現的尤為突出，而最后一場比賽，蝶蝶對上的是我愛羅的養子新希。

舌戰群儒