曹操（鮑國(guó)安飾）剿滅呂布后，勢(shì)力漸大。漢獻(xiàn)帝封賞有功之臣，并認(rèn)劉備（孫彥軍飾）為皇叔。曹操安排跟獻(xiàn)帝一起打獵，試探獻(xiàn)帝，并派人時(shí)刻關(guān)注劉備動(dòng)向。劉備注意到此時(shí)，便每天種菜，讓曹操認(rèn)為自己胸?zé)o大志。曹操依然不放心劉備，親自請(qǐng)來(lái)劉備飲酒，試探其心。兩人煮梅飲酒，談?wù)撎煜麓笫隆＞驮诓懿僬f(shuō)出“天下英雄唯使君與操爾”之時(shí)，一聲驚雷劃過(guò)，劉備順勢(shì)扔下酒杯，以顯示自己膽小怕事。

在鳴人的努力下忍者學(xué)校的修學(xué)旅行將要去水之國(guó)進(jìn)行，很早前被稱為“血霧之里”的霧隱村讓很多知情的人心懷不安，但毫不知情的孩子們絲毫沒(méi)有緊張感。博人在佐良娜的推薦下當(dāng)選了修學(xué)旅行委員，因?yàn)閻鹤鲃《唤壠饋?lái)的他絲毫沒(méi)有反駁的余地。經(jīng)過(guò)漫長(zhǎng)的水路他們終于來(lái)到了霧隱村，誰(shuí)都不清楚在這欣欣向榮的外表下會(huì)不會(huì)還隱藏著不為人知的一面。

筧堇、山葵與淚的小組迎來(lái)了新的任務(wù)，動(dòng)物園的籠子被打開(kāi)，里面的動(dòng)物全都出逃，堇小隊(duì)要做的就是將動(dòng)物們?nèi)甲セ貋?lái)。帶隊(duì)老師花火決定讓三人獨(dú)立完成這次的任務(wù)，但山葵和淚卻在任務(wù)中鬧了別扭，淚在獨(dú)自抓捕狛猿的時(shí)候碰到了猛獸大鬣狼，她們能夠團(tuán)結(jié)起來(lái)完成任務(wù)嗎？

佐助等人朝著信的巢穴前進(jìn)，途中他們?cè)獾搅吮姸嗫寺◇w的攻擊，雖是克隆體但鳴人并沒(méi)打算下重手，在鳴人壓制克隆體時(shí)佐助與佐良娜先行一步援助小櫻。確定信沒(méi)有同伙后小櫻展開(kāi)了攻勢(shì)，在和佐助匯合后信被完全壓制，所有的克隆體全部集中到了信的周?chē)麄冏龅牡谝患戮谷皇菤⑺懒诵牛谛挪恢赖那闆r下克隆體們實(shí)施著自己的計(jì)劃。

曹操（鮑國(guó)安飾）與大臣們商議如何能不讓劉備（孫彥軍飾）與呂布聯(lián)合，荀或現(xiàn)二虎盡失計(jì)讓劉備與呂布互相殘殺，結(jié)果被呂布識(shí)破沒(méi)能成功。荀或又現(xiàn)趨虎吞狼計(jì)。劉備帶人討伐南陽(yáng)城，袁術(shù)知道后起兵10萬(wàn)去攻徐州城。張飛（李靖飛飾）被留下守城，晚上喝個(gè)大醉，打了呂布的老丈人曹豹，呂布知道后，晚上與曹豹里應(yīng)外合攻下了徐州城。不久，劉備被袁術(shù)劫了營(yíng)寨，兵馬損失極多，落了個(gè)無(wú)家可歸。呂布用計(jì)收留劉備為自己的左右手。袁術(shù)派兵追殺劉備，呂布左右為難，設(shè)計(jì)晏請(qǐng)劉備和袁術(shù)的手下談合，后自己脫身。袁術(shù)的手下回去后把事情告訴了袁術(shù)，并獻(xiàn)計(jì)與呂布結(jié)親，呂布答應(yīng)了親事。