在札木合與克烈部可汗脫斡鄰的協(xié)助下，三部聯(lián)軍戰(zhàn)勝了蔑兒乞人，鐵木真奪回了孛兒帖。別勒古臺(tái)的母親自殺于合阿臺(tái)營(yíng)帳，別勒古臺(tái)一怒之下殺死了許多蔑兒乞人。當(dāng)時(shí)的草原英雄脫斡鄰汗和札木合為鐵木真最初的振興貢獻(xiàn)了力量。而他們?nèi)酥g的友好與分裂、聯(lián)合與敵對(duì)，恰恰構(gòu)成了蒙古草原一場(chǎng)有聲有色、驚心動(dòng)魄的歷史活劇！ 在回軍路上，鐵木真的長(zhǎng)子術(shù)赤降生了。札木合、包括鐵木真都對(duì)術(shù)赤的血統(tǒng)產(chǎn)生了懷疑。母親訶額侖告訴鐵木真，這個(gè)孩子是你的兒子，并要求鐵木真善待孛兒帖。鐵木真與札木合一起游牧。但一山不容二虎，羊、馬不能同牧。鐵木真被迫離開(kāi)札木合單獨(dú)設(shè)營(yíng)，這在鐵木真的發(fā)展史上是一件大事。它使鐵木真擺脫了對(duì)別人的依附，開(kāi)始形成一支獨(dú)立的力量。

三人關(guān)在牢房?jī)?nèi)，蔣莉莉被卷進(jìn)這場(chǎng)無(wú)妄之災(zāi)，程先生感到愧疚。莉莉的突然失蹤，蔣太太七妹驚惶失措。最后才知道，有關(guān)方面已經(jīng)把蔣莉莉被捕的消息傳到了南京蔣父處。蔣莉莉被放出獄后，便打電話(huà)給蔣父要求其幫忙放了程先生，蔣父嚴(yán)辭拒絕，蔣莉莉氣絕。王琦瑤在家，蔣莉莉慌張進(jìn)來(lái)，讓李主任幫忙救程先生。李主任在南京公館，意外接到王琦瑤打來(lái)的電話(huà)，李主任為了王琦瑤，連夜趕到上海，當(dāng)小嫣紅發(fā)現(xiàn)宋副官出賣(mài)李主任時(shí)已經(jīng)遲了，最終被殺害。李主任到上海后，遇刺身亡，死在王琦瑤的懷里。心過(guò)度的王琦瑤回到蘇州鄔橋外婆家……

在合答安的巧妙安排下，鐵木真收納也客扯連的女兒也速干為妃，并下令尋找其姐也遂。也遂姐妹被鐵木真同時(shí)納為側(cè)妃。為報(bào)父祖之仇，鐵木真召集庫(kù)里臺(tái)大會(huì)，決定根據(jù)也速該的遺囑，殺死塔塔兒部高于車(chē)輪的男子。但這一命令卻受到其部下的抵制，其二弟暗中救下了500名塔 塔 兒人，其庶弟別勒古臺(tái)則向也速干妃的父親也客扯連透露了消息，在執(zhí)行屠殺令的過(guò)程中蒙古人死傷慘重。鐵木真懷疑是也遂姐妹走漏消息，向二妃問(wèn)罪。別勒古臺(tái)主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任，也客扯連當(dāng)場(chǎng)自殺。鐵木真受到很大震動(dòng)，當(dāng)即取消了對(duì)塔塔兒余眾的殺戮。 為了解除孛兒帖的誤會(huì)，木華黎受命回老營(yíng)向孛兒帖說(shuō)明收納雙妃的情況。

中央紅軍改編為陜甘支隊(duì)，一舉突破川甘邊界的天險(xiǎn)臘子口。在哈達(dá)鋪，毛澤東得知徐海東率部與陜北劉志丹會(huì)師的消息，提出向陜北前進(jìn)。張國(guó)燾在阿壩批判中央北上抗日是逃跑主義，召開(kāi)了卓木碉會(huì)議，公然宣布成立偽中央，自任主席。朱德、劉伯承為了黨的利益，繼續(xù)留在四方面軍做爭(zhēng)取四方面廣大指戰(zhàn)員的工作。 陜甘支隊(duì)終于到達(dá)陜北，毛澤東令彭德懷將尾追紅軍的敵軍擊潰。紅軍從瑞金出發(fā)，翻山越嶺，渡江涉水，走過(guò)了兩萬(wàn)五千里，英雄作戰(zhàn)，打敗了敵人，使毛澤東及其中國(guó)共產(chǎn)黨人贏(yíng)得了中國(guó)。長(zhǎng)征是戰(zhàn)爭(zhēng)史上的奇跡。"

1965年，嚴(yán)小弟給家里留下了一張字條，去往新疆建設(shè)邊疆。嚴(yán)師母一時(shí)急暈，好在列車(chē)員發(fā)現(xiàn)，被送下火車(chē)，嚴(yán)先生接回家。嚴(yán)師母怪嚴(yán)先生，倆人爭(zhēng)吵。程先生病愈回到家家里，聽(tīng)到關(guān)于大革命的社論，感到震驚和憂(yōu)慮。顧瑪麗突然來(lái)找程先生，她公公家是資本家被抄家了。程先生來(lái)到平安里，王琦瑤見(jiàn)到程先生，王琦瑤驚喜萬(wàn)分。程先生勸王琦瑤關(guān)于李主任的事情要當(dāng)心。提醒她，有什么東西都要藏好。王琦瑤心驚膽戰(zhàn)地拿著金條藏在了王母家……