顧曼婷半夜三更拿著一只絲襪，往身邊的皮連法脖子套去，打算勒死皮連法。不等她握緊絲襪發(fā)力，皮連法做了噩夢(mèng)驚醒過來，大喊大叫。顧曼婷急中生智，拿著絲襪為皮連法擦拭額頭的汗水，皮連法夢(mèng)到被日本人開槍傷害，心有余悸，讓顧曼婷下床倒杯水。顧曼婷想在杯子里面撒毒藥，皮連法坐在床上罵罵咧咧，對(duì)日本人沒有好感，擔(dān)心自己哪天死在日本人手中。說者無意，聽者有心，顧曼婷見皮連法也開始仇恨日本人，趕緊取消往杯子里面放毒藥的計(jì)劃，倒好水送到皮連法嘴邊。皮連法懷疑杯子里面有毒藥，要求顧曼婷先喝一口。顧曼婷扮出一副委屈的模樣，喝完杯子里面的水上床睡覺，不再理睬還想喝水的皮連法。西尾到監(jiān)獄看望學(xué)弟羅少卿，并且保證會(huì)想辦法贖出殷巨濤。盧亞蒙與顧家興雇傭國(guó)際殺手組織暗殺皮連法。顧曼婷在皮連法的幾個(gè)助手陪同下到劇院看戲，盧亞蒙擔(dān)心國(guó)際殺手誤傷顧曼婷，進(jìn)入劇院找到了顧曼婷。顧曼婷要求盧亞蒙取消暗殺皮連法的計(jì)劃，皮連法已對(duì)日本人產(chǎn)生異心，以后極有可能與日本人為敵，顧曼婷從大局出發(fā)，決定暫時(shí)保全皮連法的性命。皮連法因在家養(yǎng)傷，沒有陪顧曼婷到劇院看戲，其手下被國(guó)際殺手悄無聲息殺掉，包括坐在顧曼婷身邊的手下，亦丟掉了性命。盧亞蒙見駐

梅松派人抓捕汪姓工程師，蘇貴見事情暴露，出手殺死了汪工。王雅琴的手下要處死梅山時(shí)，王雅琴接到報(bào)告，說工程師暴露了被打死。王雅琴突然想到，梅山就是修建二十四道拐的工程師，馬上命令手下，不準(zhǔn)殺害梅山。蘇貴綁架了吳曉雨和梅雪，以威脅梅松，梅松意識(shí)到這是日本人的陰謀，要求大家不要上當(dāng)，他同時(shí)對(duì)張強(qiáng)等手下說，守衛(wèi)道路和橋梁的兵力一個(gè)都不許調(diào)動(dòng)。王雅琴來到梅家，看望梅山的病情，并問其“軸心”之說。梅山說，二十四道拐確實(shí)有軸心，但是這軸心掩藏的非常好，除了他本人，任何人都找不到。

日本人又派了兩名工程師潛人晴隆。并告訴坂田，那位姓汪的工程師只是一個(gè)替死鬼。派他來的目的，就是為了吸弓沖國(guó)軍人的注意。如今他們到來，就連“布谷鳥”王雅琴都不知道。王雅琴無意間得知此事之后，迅速?zèng)Q定，犧牲總部派來的工程師，她要總部只能依靠她。王雅琴找到趙義，說聽難民說，二十四道拐有日本人，正在架炮，想轟炸道路。趙義聽說后，馬上帶人去寸二十四道拐，正遇見日本工程師在測(cè)繪。他們打死了日本工程師，坂田等人狼狽逃跑。

梅雪帶著蓮城書店的老板連鼎民來到宴會(huì)，并把他介紹給哥哥，梅松感謝他為抗日做的宣傳工作。就在宴會(huì)進(jìn)行的時(shí)候，日本特遣隊(duì)的人蒙面潛人警察局，燒毀了糧倉和停尸房，越獄犯黑三乘機(jī)盜走了電臺(tái)。搶回電臺(tái)，王雅琴興奮異常，但聽說電臺(tái)主要部件已被拔掉，立刻轉(zhuǎn)喜為怒。梅松說劉顯蘭行動(dòng)過快，打擾了他的計(jì)劃。劉顯蘭則怪梅松沒把計(jì)劃告訴她，說梅松不相信她。劉顯蘭在全城進(jìn)行大搜捕，搜查到了王雅琴的救助站，劉顯蘭對(duì)王雅琴產(chǎn)生懷疑。

顧父參加日軍將軍杉山舉辦的宴席，一個(gè)地下黨員借送蛋糕的機(jī)會(huì)欲暗殺杉山，寡不敵眾死在日軍士兵的手中，地下黨員的血液灑在了蛋糕上，杉山?jīng)]有換走蛋糕，而是把血液看成是軍人的榮譽(yù)，在他的號(hào)召下，在座的幾個(gè)日軍長(zhǎng)官分食染血的蛋糕。顧父與顧母啞然失色，兩人嘴上什么也不說，實(shí)際上心中已被嗜血如狂的日本人震驚，在杉山的催促下，顧父強(qiáng)裝笑容分食沒有沾上血液的蛋糕。宴席結(jié)束，顧父回家向顧曼婷透露一件機(jī)秘情報(bào)，杉山在吃飯的時(shí)候用日語跟幾個(gè)手下交流，商量借舉辦閱兵式的機(jī)會(huì)鏟除日方內(nèi)部的反戰(zhàn)叛徒。杉山掉以輕心，以為顧父聽不懂日語，顧父聽得一清二楚，把聽到的情報(bào)轉(zhuǎn)告給已是抗日份子的顧曼婷。離去之時(shí)，顧父感概萬分稱自己跟日本人來往實(shí)屬情非得已，日后抗日戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，顧父希望能摘掉自己頭上的漢J帽子。如果到時(shí)被國(guó)家審判，顧父希望能得到女兒顧曼婷的幫助，洗清自己為日本人賣命的冤屈。日方內(nèi)部的反戰(zhàn)人員的領(lǐng)袖是石川，其副手是一個(gè)叫東健的日本士官。盧亞蒙與羅少卿打扮成日本人，進(jìn)入日軍士官活動(dòng)的俱樂部，四處尋找東健，想向東健通風(fēng)報(bào)信。東健下落不明，不知去了何處，盧亞蒙與羅少卿在尋找東健的過程中險(xiǎn)些與日方發(fā)生沖突，羅少卿擔(dān)心被日本人