陵越找觀主商量抑制屠蘇煞氣的法子，觀主建議用當年鎮壓狼妖的方式鎮壓屠蘇，陵越不愿屠蘇遭受和妖一樣的待遇，觀主再出主意，等屠蘇煞氣發作就將他帶到鎮妖法陣中，幫助他鎮住煞氣，陵越表示同意。陵端一伙來到鐵柱觀，打聽到了屠蘇下落以及觀主要幫他鎮壓焚寂煞氣之事，陵端吩咐他們看住屠蘇，自己去想辦法解除封印。屠蘇身上煞氣加重，陵越進來關切，勸他放平心態，屠蘇擔心起晴雪，陵越猜測晴雪一定會追來，可能就在觀外，表示自己一定會罩她不讓她受傷害。晴雪打扮成小伙計騙過看守給屠蘇送飯，趁機勸屠蘇離開，屠蘇不愿煞氣殺害晴雪，執意不肯走，要晴雪回幽都去，這時陵端前來，得知有人給屠蘇送飯，質問晴雪假扮的小伙計，晴雪開溜，陵端覺得可疑帶人去追，追到小樹林卻不見晴雪身影，一行人只好回去，躲在暗處的晴雪偶遇追來的襄鈴，倆人猜到陵端可能是想對屠蘇不利。月圓之夜，屠蘇煞氣發作，陵端想趁機報私仇，于是打開封印，帶著人沖進去想對付屠蘇，這時晴雪和襄鈴出現，襄鈴拿出焚寂劍挾持陵端，晴雪帶著屠蘇離開，無路可走時晴雪一伙人帶著屠蘇挾持著陵端誤闖入封印狼妖的山洞，陵端趁襄鈴不備打傷她，正幫屠蘇鎮壓煞氣的晴雪見此上前幫忙，卻不敵陵端，屠蘇見

正當夏夷則四人準備出發時，明川上師不知何時也出現在木屋門口，鬼鬼祟祟躲在暗中查看。阿阮單純可愛，了無心機，她曾與一條大魚關系很好，當她得知夏夷則是鮫人，不由得十分歡喜，令夏夷則哭笑不得。等到幾人離開，明川才偷偷閃入屋內，他拿起紙條查看，驚訝地得知謝衣竟然于三年前去了南疆。晚上，夜色如水，夏夷則孤單地舞劍，他想著自己遭受的詛咒，便苦笑道，自己現在無父無兄，天下之大卻沒有容身之所，這詛咒要怎么應驗呢？這時，阿阮跑過來看熱鬧，圍著夏夷則問這問那，夏夷則應接不暇，準備離開，誰知阿阮追上來，笑著表示自己愿意與夏夷則相處。夏夷則非常好奇，阿阮為何不在意自己的半人半妖身份。阿阮眨巴著可愛的大眼睛，她心思單純，從未對此有所芥蒂，還囑咐夏夷則一定要開心一些。夏夷則望著阿阮，心中漸漸被觸動了。樂無異趁著夜色出來，想為伙伴們尋找一條下山的路，沒想到安尼瓦爾一直守著，生怕樂無異等人逃跑。安尼瓦爾還告訴樂無異，在二十年前，樂紹成使用了卑鄙的手段，將捐毒城內無辜的百姓全部屠殺，生靈涂炭。樂無異不相信父親是這樣的人，安尼瓦爾隨即提到，自己與弟弟就是在這場戰役中失散的，他說到傷感處，干脆向樂無異討要了一壺酒，暢快淋漓

樂無異想要砍斷矩木樹，但是礪嬰竟然拿著小曦當盾牌，阻止樂無異的行為。關鍵時刻，沈夜從樂無異手中接過昭明劍，親自毀掉了矩木。礪嬰氣急敗壞，操控著小曦的身體，將小曦狠狠摔向地面，沈夜連忙過去抱住小曦，不料卻被礪嬰趁機附體。沈夜被附體后，性情變得格外狂躁，對待樂無異等人毫不手軟，四人齊心協力對打，竟然都不是他的對手。最后關頭，阿阮和夏夷則使用靈力封住了沈夜的身體，樂無異與聞人羽同時出手，終于將礪嬰逼出沈夜體內。四人合力，加上沈夜蘇醒后也前來幫忙，終于消滅了礪嬰，大功告成。經此一站，阿阮無力地癱倒在地上，沈夜則決定陪著小曦，被冰封在流月城。樂無異鄭重地與沈夜對話，他希望這個世界上不再有任何紛爭，每個人都能開心地生活。沈夜將謝衣留下的偃術手冊交給樂無異，謝衣能夠有樂無異這樣的徒弟，沈夜覺得也很欣慰。這時，流月城即將天崩地陷，沈夜慘淡地笑了笑，對他而言，流月城就是家，他絕對不會逃走的。無奈之下，夏夷則帶著大家用傳送術出去，沈夜則在城中長眠。矩木危機已經解除，夏夷則想帶著阿阮周游遠方，去看世界的萬千美景，可是阿阮卻暈倒在地，她已經耗盡了所有靈力，無法再支撐下去。阿阮倚靠在夏夷則懷中，她感到很慶幸，自

沈夜沒有從謝衣的頭顱中找到有關昭明劍的線索，另一邊，聞人羽的師父怒氣沖天，責怪聞人羽害了謝衣等人，聞人羽的眼眶里盈滿了淚水，她也是被逼無奈。師父本來看在聞人羽年紀還小的份上，打算替她承擔罪責，以死來謝罪，聞人羽大驚失色，只好點了師父的穴道，讓他無法自殺。另一邊，李淼找人去調查了朗德寨的情況，發現和安陽縣的情況很相似，而且明川上師也杳無音訊了，李淼感到匪夷所思，繼而準備從聞人羽身上開始調查，讓百草谷協助朝廷找人，肯定能找到夏夷則和樂無異等人。此時，聞人羽正跪在師父面前真心懺悔，她自責不該害了謝衣大師，但又無法不報答師父的養育之恩，所以準備孤身去闖監牢，營救樂無異眾人。樂無異被困在大牢里，禺期突然出現在外面，看著大牢中的三人，不禁嘲笑他們是在是太弱了。禺期給三人帶來了桃源仙居圖，樂無異靈機一動，想到了逃生的辦法。于是，禺期讓晗光劍將守門的衛兵吸引過來，樂無異等人藏身于桃源仙居圖中，衛兵一路追趕過來，發現牢獄中空無一人，不由得趕緊打開門查看，當他們打開仙居圖時，樂無異等人一下子從里面跳了出來，將衛兵打倒在地，大家伺機逃脫，慌不擇路來到了一處密室，里面關押了許多喪失心性的魔人。正在這時，聞人羽

觀澤，秦國和齊國蹴鞠比賽，齊國有士卒使小手段暗殺秦將嬴華被匡章斬首，送與嬴華。秦國陜城大捷嬴疾回國，嬴駟告訴嬴疾，張儀辭相入魏乃是兩人的計策。魏國突換主帥，犀首掌帥魏軍，識破張儀計謀后把張儀押至軍中大牢。觀澤之戰，公孫衍犀首明著合兵秦國，暗裡勾結齊國，秦國潰敗，嬴華內心重創。秦國以魏國失約即刻向魏宣戰，魏嗣慌亂不知所搓，跪求惠施幫助，惠施指向老魏王。老魏王語重心長對魏嗣一番囑託，為了向秦國賠理，命史官篡改歷史，以自己的名義割地給秦國。魏嗣登基后，在犀首的游說之下，聯盟四國欲起兵攻打秦國，犀首配五國相印，為聯軍統帥。發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。