晴雪依舊決定離開幽都，等找到云溪和風廣陌再回來。紅玉叫來陵越，陵越見焚寂煞氣涌動，不知是何緣故。紅玉問起屠蘇受罰之事，告訴陵越屠蘇與焚寂一體，讓他去告誡屠蘇要穩定心神不可動怒，免得被焚寂趁機控制。陵越去找屠蘇，見他跪在紫胤閉關的門外，傾訴心中苦悶，不知自己為何執劍。紫胤在門上顯露勸誡真言，屠蘇茅塞頓開，心中釋然?；氐骄铀?，陵越給屠蘇送來飯菜和新衣，見他悶悶不樂，便勸他和自己一起修仙，屠蘇表示一切聽他的。陵越要下山除妖，大家在門口送他。陵越交代好一切事宜，然后偷偷交給屠蘇一樣法寶，并與他耳語，隨后離去。芙蕖和二師兄他們都好奇陵越交給屠蘇的東西，屠蘇展開手心，卻是一個鈴鐺。二師兄想搶，屠蘇便搖動鈴鐺好好戲弄了他們一番。二師兄他們被戲弄后回到房間，心中十分不服氣。二師兄決定要利用四年一次的招收新弟子入門，將屠蘇趕出天墉城。晴雪來到人間，拿著地圖不知如何找到天墉城。這時發現小河邊一群手持兵器的武者圍著一個彈琴的翩翩公子，這些武者見公子彈琴不止，失去耐心，想要強行帶他離去。晴雪見不慣，站出來制止他們。武者們不聽勸，執意要動武，歐陽少恭用琴音控制住這些人的行動，將他們引到小河邊讓他們跳入水里，晴雪

張作霖召集各路高官要員召開緊急會議下了總退卻令，擇日離京出關，由張學良留守北京負責京津事務。張宗昌臨陣脫逃，張作霖大罵這頭白眼狼，命令張宗昌部隊留在關內，另外撥下二十萬開拔費給孫傳芳讓他一起退守關外。張作霖讓大部分家眷先行離京，六姨太隨自己隔日離開。川島芳子過來找六姨太打聽張作霖離京一事。張學良找到馮庸，讓他保證停在南苑機場上的飛機都如數飛回奉天。馮庸給自己創辦的大學取名為馮庸大學，張學良本來跟吳俊升幾人說好給他集資，可他們一聽名字都覺得馮庸野心太大動機不純。河本大作請來了日本最好的爆破專家管野，菊池武夫問他是不是太想出名，河本卻說這是日本的機會，張作霖退回關外，重要人物全在火車上，搞掉這幫人可以使整個東北陷入混亂，日本可以借口保護日僑和特殊權益一舉占領奉天甚至整個東北，菊池武夫認為此事難以周全，稍有閃失整個東北將倒退幾十年，將會刺激中國人的統一愿望，河本認為這是政客考慮的事，軍人只做自己擅長的事。張作霖知道張學良在注射毒品很是擔憂，他讓楊宇霆幫著勸勸，說自己的話不如同僚的管用。這時，張學良送來奉天警備司令齊恩銘奉天密電：南滿鐵路和京奉鐵路交叉處近日日軍不許人通過，恐有異情望大帥歸途小

張作霖連發三道電令讓郭松齡回奉天述職，郭松齡置若罔聞。張學良回到奉天，張作霖問他有多大把握控制第三軍團，張學良說這取決于郭松齡的態度。張作霖暴跳如雷的諷刺張學良將郭松齡當成寶貝疙瘩一路捧著哄著最后卻無法號令，要他當著自己的面給郭松齡打電話，張學良無言以對，撥通天津的電話卻找不到人。1925年11月22日，郭松齡發布了三個舉兵反奉的政治通電：要求張作霖下野請張學良接管軍政大權，宣布主和罷戰宗旨，討伐楊宇霆，此電令一出，震撼全國。張廷樞出走關外，馮庸帶著駐津的飛機飛往奉天。23日，第三軍團的軍官在灤州火柴廠集結，郭松齡作了“拯救東北拯救國家”的講話，號令大家討伐造成兵連禍結的以楊宇霆為首的妖孽，不少人在自愿出兵伐奉的方案書上簽字，郭松齡和韓淑秀表示已經樹立以死報國的信念。張學良連夜乘坐專列去往天津，中途卻遇到山海關的鐵路被破壞了，原來，郭松齡聲稱張作相叛變，派了工兵營長切斷了鐵路電纜。儲世新和另外四位誓死效忠張家的軍官沒有簽字，郭松齡告誡儲世新不要將個人意氣凌駕于理想和信念之上，派人將他們送走了。而蒙在鼓里的姜登選被郭松齡請了過來，隨即下令“送君送到陽關道”。張作霖給兒子發布了正式的公文請

大牛等人被關在牢里，蘭生利誘看守說要幫他娶媳婦讓他幫自己帶信給如沁，兩人談妥，突然大牛那間牢房所有人都發生變異沖出牢房，看守放出蘭生，蘭生有青玉司南佩護身，這些變異人近不了身，蘭生逃出，變異人便紛紛往牢外跑去。陵越帶著大家來到翻云寨，忽見一變異人跑出，陵越擺平了他。少恭提議兵分三路，大家分成三隊各自行動。蘭生被大幫變異人追趕，幸得陵越出手救助。屠蘇晴雪找到李潘安，發現他也被異變，屠蘇晴雪與他打斗起來，但發現李潘安功力大增根本不好對付。陵越帶著蘭生對付大批變異人，使出大絕招解決完變異人后，陵越帶著喋喋不休的蘭生離開。少恭找到煉丹藥的地方，拿出玉橫解決試藥的變異人之后離開。晴雪與屠蘇和李潘安苦斗，晴雪被變大的李潘安挾持，屠蘇怒發沖冠被煞氣控制，瞬間解決李潘安，但自己也昏迷過去。少恭替屠蘇診治，安慰晴雪說他沒事。陵越將所有變異人解決干凈，少恭自責自己的解藥沒能救活他們，蘭生拿出李潘安的秘籍給他，少恭看過之后告訴他們玉橫的事，并拿出玉橫說起玉橫的功效，能用來吸收天地靈氣，但可惜這只是玉橫碎片。一行人回到方家，如沁感謝陵越，陵越表示傷好后要帶屠蘇回天墉城，蘭生也吵著要去，陵越夸蘭生可愛，姐弟倆卻

如沁揪著蘭生耳朵責罵，大家都不相信襄鈴，蘭生替襄鈴辯解，如沁氣極掌摑蘭生，蘭生氣憤離去。晴雪守著屠蘇，抱怨屠蘇和襄鈴任意妄為害了屠蘇，如沁前來慰問賠罪，并提出讓晴雪陪自己去孫家見月言。蘭生跟襄鈴訴苦如沁打了自己，襄鈴卻不管不問毫不愧疚，苦惱到底怎么才能救屠蘇，陵越前來與襄鈴打斗。襄鈴不敵陵越，撞上蘭生差點把蘭生撞下河，陵越上前拉住蘭生，襄鈴趁機逃跑。蘭生纏著陵越不讓他追襄鈴，陵越只好離開。如沁帶著晴雪去孫家提親，月言心知蘭生不喜歡自己不愿勉強他，如沁表示婚姻大事應當由自己做主，并想出中秋拋繡球的方式來逼蘭生成親，心思簡單的月言最終被如沁說動，晴雪也附和說自己會幫忙。蘭生問陵越有何辦法可以讓妖變成人，陵越表示他如果真想修仙就要放下俗世情緣，蘭生想法天真覺得如果襄鈴和自己都成仙了就可以談戀愛。陵越見他這么執著，答應帶他去天墉城看看。少恭過來告訴蘭生如沁病了，讓他前去看望，蘭生趕緊去找如沁。少恭得知陵越要帶蘭生去天墉城，勸他不要帶走方家獨苗，希望他能體諒如沁苦心，不要再縱容蘭生胡鬧。蘭生去看如沁，見如沁不搭理自己，蘭生趕緊向如沁認錯，如沁趁機要求蘭生中秋節陪自己出去逛街，蘭生為了哄如沁開心，