1933年9月紅軍希望能和十九軍聯合一起抗日，宋希濂受到楊元泰的召見趕來江西，楊元泰將自己埋伏江西的游擊隊告訴了宋希濂，也都沒有要抗日的打算，反而是要和紅軍為敵。朱音的來歷也引起了一些人的懷疑，認為她和高半城的那次交鋒就很讓人懷疑，但朱音給大家講述一些防治的醫學知識也獲得了很多人的愛戴，認為她是觀音菩薩，就連王不死祖傳御醫也總是來這里偷聽朱音講課。還私底下來和她探討一下中西醫的不同之處，朱音很謙虛還表示要和王不死好好學學，直接叫王不死是老師，王不死是心花怒放。朱音還特意送了一個聽診器給王不死，王不死激動不已，看見項萬金過來就特意炫耀自己的聽診器，項萬金還以為是王不死偷了朱音的東西非要搶過來，結果被王不死給捏了鼻子逃走了。晚上朱音一個人去燒紙，被緊盯著他的馬青山的人看到，仔細檢查了一下那些沒有燒完的紙。模范營訓練結束了要舉辦一個宴席，項萬金一邊說話，大家一邊搶著吃東西，結果等他想要去吃東西的時候就插不上筷子了，盤子里都干干凈凈了，馬青山也當場宣布要給模范營搞一批武器，全場歡呼，以前都是赤衛隊現在成了正規軍。宋希濂的三個營忽然襲擊了余光明所在的地方，羅猛眼看著就要頂不住了，余光明也著急聯系

菲爾的父親開著房車突然來到菲爾家，不僅如此，他還帶來了他的愛犬。他要把狗狗送給他們。克萊爾很不喜歡養狗，卻不好說什么。孩子們一直希望養只狗，爺爺送來的狗狗讓孩子們異常高興，連海莉的男朋友迪蘭和卡梅隆都跑過來看狗狗。迪蘭這時被樂隊成員電話告知，樂隊鼓手臨時有事，第二天的表演被迫要取消。一旁的卡梅隆聽說此事，自告奮勇請求充當臨時鼓手。原來卡梅隆過去做過音樂老師，爵士鼓打的相當專業。晚上，全家人都去給迪蘭樂隊的表演捧場。連開始頗有怨言的米奇爾都被卡梅隆的精彩表演打動。他沒想到原來卡梅隆還有這樣的才能。可是樂隊的鼓手又突然回歸，卡梅隆剛剛找到的表演感覺不得已只得放棄。杰帶曼尼看牙醫時意外碰到米奇爾的同學，他成了大明星，推薦杰去看他正在上映的新片。杰想到自己小的時候父親帶他逃學看電影的事，感到非常幸福。于是臨時起意帶曼尼逃學去看電影。誰知，那是部恐怖片。曼尼嚇壞了。為徹底解除曼尼的心病，杰邀請米奇爾的同學來家里讓曼尼看到真人，想通過這讓曼尼知道恐怖片都是假的。誰知曼尼看到窗外的恐怖片男主角，以為他追到家里來了，更是嚇得連覺都不敢獨自睡了，晚上硬是擠在歌洛莉亞和杰床中間。克萊爾去屋外倒垃圾時意外地

何春秀和兒子韓金龍則對韓天壽“小人得志”很看不慣。父子之間的對立沒有影響兒女們的來往和友情，長大后的韓金龍和大夯女兒石晚霞來往中發生了戀情，而大夯的小兒子石晚立則不停的向天壽女兒韓青竹討好。然而，石晚霞并不清楚，李平安心里也一直在暗戀著她，只是拘于家庭出身原因無法啟齒表達。 小俊因為自己的過錯，主動去跟李月萍賠不是。月萍開導石大夯，不要因為自己的命運挫折而沉淪下去。李月萍的理解和支持，更讓大夯挺直了自己的胸膛做人。 得知兒子金龍和石晚霞戀愛消息的韓天壽表示了堅決的反對，導致自尊心很強的石晚霞和金龍之間的感情產生了裂痕。

在江老師的推薦下靜秋去了裁縫鋪打零工，靜秋回家后聽靜思說賣自己小魚的人，那人看見她們就跑，靜秋媽猜出他是孫建新，還讓她進屋把照片拿出來，靜秋媽發現他頻頻出現在家周圍，靜秋說不認識他，這引起了她媽的猜疑，心里總是不踏實。靜秋收到到了長芳從西村坪寄來的信，那是孫建新借長芳的名義給她寫去的，靜秋還回信給他讓他注意以后的言行。江老師給靜秋在一個婚禮上的后廚安排了零工，那是林丹青和市革委會副主任的千金結婚，孫建新也去了，他爸想將他調往省城的文工團，但孫建新不想離開勘探隊。廚師讓靜秋出去幫忙端茶倒水，剛一出去她就看到了孫建新，還見到了林丹娘，靜秋和她聊過之后才知道是林丹紅結婚，當林丹紅和新娘出來的時候讓她想到了表姐美諾。靜秋去給林丹紅倒茶時茶杯里的水溢了出來，她想起了傷心往事后扔下茶壺就走了，新建新沒有責怪她的意思，大廚悄悄給她塞了一些錢并讓她從后門后家，她沒要那些錢就走了。林丹娘在門外攔住了靜秋，她告訴她說孫建新在后面花池等她，見到孫建新后他安慰了靜秋，林丹青換好衣服后看到了他們在一起，他要問清楚剛才的事情，他看出她對自己的仇恨，林丹青感覺到心里不踏實，靜秋說出張美諾是她表姐，還說出張美諾為他死

孫建新帶著靜秋去吃飯，還送給她一支上海英雄牌的新筆，孫建軍新寫的字被靜秋讀出來，那是他那發自內心的表達。孫建新和靜秋在山楂樹下跳舞，他第一次吻了她，兩人相擁在一起。靜秋晚上跑回大媽家中，張長林對她有些不放心，大媽向她問起老三去縣城之事。靜秋在擔心著她和孫建新的事情被人發覺，這讓她有些后悔。孫建新拿著做的風箏給靜秋，靜秋沒敢要。靜秋在吃飯時看到碗底的香腸，她不好意思吃就借拿毛線之機出去了，到屋里后她把香腸夾出來一口吃掉了。靜秋感覺見到孫建新就害怕，她碗里的香腸是張長林夾的，聽完靜秋的話讓孫建新不明白她像變了一個人似的。靜秋讓孫建新把風箏拿走，還說讓長芳看見不好。靜秋說過那樣的狠話后孫建新再也沒來過張隊長家里，但她無法忘記他。靜秋將自己的想法告訴了鐘萍，孫建新讓葉老師把兩條魚送到張隊長家中，他稱自己有對象了，葉老師還張羅著給他介紹對象。靜秋按照大媽的話去找孫建新，孫建新看到她來找自己就很高興，聽完靜秋的話后讓他心里好多了。林丹娘坐車去勘探隊的途中車壞了，她要走著去找孫建新。由于漲水過河時孫建新背起了靜秋，張長林去挑水時看到他們在一起，孫建新讓她在背上不要亂動，他囑咐他不要告訴別人，這讓靜秋