秦魏大戰在即，秦將的請辭令嬴駟苦惱，嬴疾面君，為犀首請帥自己甘為副將輔佐，嬴駟欣喜若狂。猗蔚請昭 文君為新店賜名，在店在中與張儀相遇，張儀以食魚法論天下昭文君很是賞識張儀，準張儀進入王畿看九鼎并贈其寶劍。猗蔚與張儀途中相遇一起在河西賭坊，在魏國聲望高漲下賭押秦國勝。河西大捷，龍賈被俘虜，犀首屠軍八萬，和犀首在秦軍帳中論戰羞愧自盡。嬴駟親迎犀首，冊封犀首秦國大良造。秦君贏駟對犀首能否對秦盡忠感到懷疑。犀首無法接受龍賈死在自己面前向嬴駟提出想離秦，并舉薦名士張儀，嬴駟不許。嬴駟殿前召見張儀，張儀論天下形勢。

惠施郊外相迎張儀入秦，張儀向惠施索要相國之位，惠施為了魏國應允讓出相位。魏王大殿設宴為張儀接風，殿上魏嗣處處針對張儀，張儀親秦盟楚抗齊的策略讓魏王非常讚賞。答應張儀即刻下國書親秦盟楚以達到楚國退兵，楚國令尹昭陽怕魏國倒向秦國，便將質楚的魏公子高送回魏國，以盟國之由扶持公子高做太子。魏嗣怕魏王迫于楚國壓力將自己廢除。便暗殺魏公子高，魏王知道悲痛不已，要將魏嗣逐出大樑，魏嗣便將魏王軟禁主掌魏國朝政。秦想藉道魏韓伐齊，魏韓兩國允。韓王向秦是好，讓韓武安侯韓朋和太子奐以韓朋以休妻之罪向秦王陪理，嬴駟為韓朋之妻嬴姜公主怒斥韓朋所為，并要求韓國一同出兵伐齊。

蘭生摟著襄鈴，跟村民們保證會查出村子缺水的原因。晴雪帶著屠蘇在外面散步，屠蘇感念洛云平幫自己這么多，不知如何感謝，晴雪告訴他，蘭生和襄鈴已經跑去幫村民找水源作為回報。陵越回到天墉城，向掌教真人稟報了屠蘇殺狼妖的事。掌教真人對屠蘇有所改觀，陵越趁此機會提出重查肇臨之死，陵端跑出來阻擾，死活認定就是屠蘇殺的，掌教真人呵斥陵端，說他在鐵柱觀闖下大禍，罰他去抄書一個月，陵越芙蕖偷笑。芙蕖給陵越拿來傷藥，心疼他受傷。陵越告訴她假如有一天自己離開天墉城，她要好好照顧自己，芙蕖頓時不舍，陵越直言自己有了親弟弟下落想去尋找，芙蕖表示理解。襄鈴和蘭生尋找水源，倆人又吵吵鬧鬧，襄鈴嫌蘭生沒用，蘭生提議去找洛云平問問情況。倆人到山神廟找洛云平，發現這里植物茂盛，猜測這里有水。洛云平出來招呼他們，蘭生覺得這里有水源，提出把山神廟移開挖水井，遭到洛云平極力反對，襄鈴也幫洛云平說話，覺得洛云平阻止一定有他的道理。蘭生仍不放棄尋找水源，結果看見一洞口，蘭生大膽走進去，發現里面藤蔓橫生，有一塊玉橫掛在那里，蘭生扯下玉橫揣在身上繼續深入，卻被異動的藤蔓纏繞捆綁起來。襄鈴發現蘭生不見，心中焦急，于是告訴洛云平蘭生失蹤的事

二狗子說起一段狼妖和人類小孩的往事，憤懣含辛茹苦養大的小孩，竟然最后反過來對付狼妖，覺得人類忘恩負義連狼都不如，并說出鐵柱觀前任觀主道淵的名字。陵越早就認出二狗子就是狼妖殘存神識的附體，兩人大戰，陵越舊傷未愈不敵二狗子，危急關頭一道長搖鈴出現，解救了陵越打退二狗子。二狗子看著這位道長，似有千言萬語，但最終還是逃走。陵越看出道長與狼妖有淵源，道長承認自己就是封印狼妖的道淵，也就是當年狼妖所救的小毛孩。自己被道長帶走學習道法，但狼妖為惡不得不除，于是只好將狼妖封印在咒水之下，既是封住了他也是保護了他。道淵帶著陵越芙蕖找到受傷的二狗子，道淵出手將狼妖妖力封印在二狗子體內，決定給狼妖一個改過自新的機會，于是叫醒二狗子帶他離去。陵越道淵和狼妖情義深厚如此，一時感慨萬千。雷嚴帶少恭和巽芳來到一處破舊山莊，說這里可能有玉橫下落，并讓少恭拿出燭龍之鱗和地縛靈溝通，找到玉橫下落，隨即少恭和巽芳被軟禁在山莊的破茅屋里。少恭疑惑雷嚴怎么知道自己有燭龍之鱗的事，巽芳故意推到桐姨身上，說可能是桐姨說出去的。如沁守著桐姨看大夫診治，大夫告訴他們桐姨過幾日就會醒來。如沁放下心來，厲聲要求蘭生馬上跟自己回去，并以襄鈴

張儀憑藉自己的叁寸不爛之舌說服魏王簽了退地條約。張儀回秦途中遇見犀首，犀首告知會以合縱之策游走列國。張儀拜得秦相之位，嬴駟要與楚國修好張儀提議聯姻，并愿意為嬴駟調選合適人選。楚王郊外設宴迎接張儀。羋八子在云夢澤為義渠駭生了一兒子，取名羋琰。義渠駭偷跑出去想找羋八子被其王叔發現，義渠駭不想被控制便殺了自己的王叔。魏紓為嬴駟生了一位王子，但魏紓婚典上刺殺嬴駟已經在嬴駟心裡形成了深深的陰影。張儀來的到云夢澤找到了羋八子，發現羋八子生有一子，從少女便成了少婦。楚王殿前召見并冊封羋八子，羋八子隨張儀入秦。義渠駭來到楚國找昭陽要人，昭陽以義渠駭和羋八子的孩子來要挾義渠駭，要義渠聚兵發兵秦國。義渠駭為見羋八子追趕攔截張儀車隊