高地之上，白起騎馬而立，四周野草蔓蔓，谷底人頭攢動，一句“趙軍，該降了”，便決定了趙軍的命運。在趙軍的帥帳之內，年輕的趙括幾日間便憔悴了不少，面對秦軍的壓迫，副將們建議趙軍可以詐降而以圖后續，但趙括拒絕了，他深知詐降白起必不會信，與其如此，不如拼死一搏，或許還有生路。心意已決的趙括下令趙軍兵分四路向四個方向突圍，若不成功便反復突圍，直至戰死，這樣的決定不可謂不悲壯，可他少年意氣，鮮衣怒馬，怎能容忍自己成為降將？故而寧愿戰死，亦不能降，果然，路遇王龁的趙括被亂箭射死，英年早逝。失去趙括的趙軍很快便投降了秦軍，持續了三年的長平之戰，就這樣結束了，得到消息的趙王當場暈厥，而同樣得到消息的嬴稷卻激動得語無倫次，張祿見狀，復又提議殲滅所有趙軍降兵之事，果然，當白起派軍需官回咸陽向嬴稷討要糧草之時，張祿趁機發難，質問為何趙軍還有二十萬降兵存活，其實張祿的想法，白起并非不知，他早已料到依著張祿的想法，這二十萬的趙國降兵怕是保不住性命，但卻還是想盡力一試，然而張祿此人遠比白起想的還要陰險，他不僅主張殲滅趙軍降兵，甚至不讓嬴稷出面，也不出丞相令，只讓白起自己體會圣意，意圖讓世人皆以為殺降兵乃白起一人之意

嬴稷學堂表現好，為秦國籌備軍資，嬴駟欣喜要獎賞嬴稷，嬴稷提出要見羋八子。嬴駟因五國攻秦面有愁色，羋八子得知寬慰嬴駟，兩人復合。伙計忍受不了別人看不起自己，決定要從軍立業，找張儀幫忙，張儀不肯。秦國形勢危急張儀準備上前線說服燕國退兵，破犀首合縱，姬狐隨同。嬴駟協張儀，羋八子等人為秦國銳士踐行，魏冉稱呼羋八子姐姐。秦國派使臣帶著美女珠寶去義渠，義渠駭知道秦國肯定邊關吃緊，五國已經準備攻秦。嬴駟去了函谷關，羋八子想為嬴駟解憂找趙弋陪同自己去義渠。

韓王割讓上黨求和于秦國，但上黨百姓卻不愿歸屬秦國，百姓求到上黨郡太守門前求上黨郡太守與他們一同抗秦，上黨郡太守表示會向韓王請旨不交出上黨，但不想聽聞此消息的韓王大怒，為免得罪秦國，他任命馮亭為上黨郡新太守并命他將原太守處死，等秦國交割官員到來后便將上黨交出。來到上黨的馮亭看到上黨百姓眾志成城，寧死不肯歸順秦國，他感動于百姓的忠誠卻也知上黨一地必然是守不住的，他與百姓提議與其明知守不住卻做無畏的犧牲，不如自愿獻出上黨歸于趙國，趙國若接收上黨便必會激怒秦國，屆時趙國便可聯合韓魏而攻秦，以解上黨之危。這一日的趙王自噩夢中驚醒傳筮史官解夢卻不得其法，正在這時趙亭趕來，提出將上黨十七郡獻于趙國，趙豹覺得此舉無疑會惹怒秦國為趙國招來禍端，但趙勝卻不以為然，覺得這并非趙國強搶而來乃是上黨郡百姓自愿歸順，秦國不能因此而牽怒趙國，趙王聽后覺得趙勝所言有理，當下便派趙勝趕往上黨著手接收事宜。得此消息的嬴稷果然大怒，誓要奪回上黨，并派王龁取代白起領兵與趙軍決戰，但此戰卻是一場苦戰，秦軍十幾萬大軍在幾次交戰之后便已死傷過半，遠在咸陽的文武大臣得知此消息后卻形成了兩種截然不同的意見，武官們皆提議由于現在秦軍死傷

七仙女想辦法接近心儀的董永，跟董永一起去城里，讓董永背自己過河一臉幸福，書呆子董永卻緊張得滿臉是汗。在熱鬧的燈會上巧遇化為捏糖人老頭做生意賺外快的千年槐樹精。董永的怪異引來了闊少傅官保的注意，兩位仙女的美貌打動傅官保欲，強行調戲。董永厲言阻止，兩仙女更加對其產生好感，悄然使仙法，使欲加害董永的傅官保反打己身，狼狽不已。次日，傅官保遣家丁“收拾”董永。兩位仙女正玩得起興，雷公電母追來，幸虧赤腳大仙暗中幫忙逃脫，不想回天庭。雷公電母只得買東西賄賂天庭眾仙開脫責任。為了解人間凡事，姐妹倆逼其為人間之父，自由散漫的槐樹精從此過起了人前為父人后為奴的日子。七仙女難忘的董永，在書房邊下棋走神，和巧嘴議論。闊少傅官保因難忘仙女美貌，遣管家打聽到了七仙女的下落，決意登門拜訪。

張儀和姬狐被俘，姬狐掏出信物，燕太子平親迎。燕國傾全國之兵攻打秦國，國內時局動盪并無守軍，張儀勸說太子平，并答應太子平如果燕國退兵，秦將扶持太子平上位。張儀勸說太子平，并答應太子平如果燕國退兵，秦將扶持太子平上位。羋八子到義渠，想說服義渠駭不要出兵伐秦，義渠駭不聽，羋八子傷心拔劍刺殺義渠駭。義渠發兵攻打秦國，直逼秦國都城咸陽。函谷關燕國突然撤兵，犀首措手不及。楚王朝令夕改，命楚軍就地駐兵不再進發，并讓浮夸子弟公子蘭押送楚國糧草。羋八子私自出宮，關內侯帶著公室老族找嬴姜討要說法，要懲治羋八子，嬴姜刻意袒護。因新軍教習甩下新兵去了前線，白起開始負責訓練新兵。白起，魏冉兩人在軍營中打架鬧事，被嬴疾處罰。