芳林嫂就是不開口，松尾的女兒纓子決定來“軟”的，被芳林嫂罵了個(gè)狗血噴頭。高敬齋六十大壽，突然收到了鐵道游擊隊(duì)的一份賀禮，為了自己的安全，高敬齋決定停辦壽筵。游擊隊(duì)在老百姓中流傳“紅黑賬”，他們說動(dòng)了二妞，讓她給高敬齋捎了封信，高敬齋成了驚弓之鳥，他悄悄的離開了高家大院，住進(jìn)了劉保長(zhǎng)家，劉保長(zhǎng)給他看了游擊隊(duì)的通牒，高敬齋一怒之下住進(jìn)了旅館。松尾派人監(jiān)視，他準(zhǔn)備逼高敬齋回去繼續(xù)和游擊隊(duì)斗。

日軍中了游擊隊(duì)的離間之計(jì)，松尾懷疑是閻鐸殺死了崗村，雖然事實(shí)證明兇手并不是閻鐸，但小林曾向山本匯報(bào)過游擊隊(duì)已被消滅，他不能丟失顏面，閻鐸就成了替罪羊。高敬齋保下了親戚韓貴，并讓他做了炮樓排長(zhǎng)。游擊隊(duì)決定先除掉幾個(gè)漢奸，可當(dāng)他們趕到時(shí)發(fā)現(xiàn)已經(jīng)有人先下手了，是田六子。六子知道劉洪還活著，準(zhǔn)備先干一件大事，端了沙溝炮樓再回游擊隊(duì)，正在他寡不敵眾的時(shí)候，彭亮趕到營(yíng)救，六子歸隊(duì)。保住了炮樓的韓貴得到松尾的獎(jiǎng)勵(lì)。大家商量決定讓女同志出面做漢奸們家屬的工作，芳林嫂和藍(lán)妮做韓貴媳婦二妞的工作，被高敬齋和張彪抓走，大家著急要去救人，被劉洪制止。

一幫叫花子豪吃海喝之后，董永向其灌輸萬般皆下品惟有讀書高理論之妙，教大家讀書。傅官保在翰林院編修府史，愣逼著秀才把歷史編成了他傅家的家譜。宰相女兒為皇上愛妃，地位不穩(wěn)，讓宰相加緊謀劃篡位之事。小尼姑偶然聽見，被到處追殺。幸得宰相老母幫忙，情急之下跑入JI院，被JI女們當(dāng)作小和尚調(diào)戲。謀害董永不成，張巧嘴想用皇權(quán)來徹底了斷董永與七仙女的愛情，勸宰相夫婦招董永為婿并請(qǐng)皇上賜婚。董永力陳自己已婚，張巧嘴進(jìn)讒說董永妻子是妖怪已被天神收回。獻(xiàn)寶狀元府書聲朗朗，有兩個(gè)叫花子實(shí)在忍受不住子曰詩(shī)云開了小差，發(fā)現(xiàn)了被打得奄奄一息的小尼姑。董永收留了小尼姑，悉心照料，不知其為女子。

韓復(fù)榘只好和韓瑞峰將軍一起親自到門口迎接范筑先，他向韓復(fù)渠直言自己的困惑，眼看日軍大兵壓境，不奮力抵抗，卻要臨陣脫逃，韓復(fù)榘很生氣，明明知道不是日軍的對(duì)手，就不必去冒全軍覆沒的危險(xiǎn)，范筑先卻認(rèn)為他是不識(shí)大體，不顧大局，不以人民的利益為重的懦夫，韓復(fù)渠氣得將茶杯摔碎，凌鯤鵬一腳踢開門口的守衛(wèi)，闖進(jìn)房間用槍抵著韓復(fù)榘的頭。韓復(fù)榘見此情形立刻哈哈大笑，拉著范筑先一起去喝粥。姚郁光很佩服韓瑞峰將軍的驍勇善戰(zhàn)，他覺得姚郁光也是后生可畏。韓復(fù)渠和范筑先一樣呼嚕嚕地喝粥，范筑先想向韓復(fù)渠說明戰(zhàn)局，都被他打斷。突然，他們聽見烏鴉在叫，范筑先提議讓凌鯤鵬和侍衛(wèi)比試，結(jié)果凌鯤鵬飛鏢擊中烏鴉，贏了韓復(fù)渠的侍衛(wèi)。范筑先向韓復(fù)渠匯報(bào)軍情，韓復(fù)榘很生氣，蔣介石擅自將大炮調(diào)入南京，他根本無法守住濟(jì)南，他不想當(dāng)漢奸，更不想當(dāng)歷史的罪人，范筑先建議他如實(shí)地向戰(zhàn)區(qū)稟報(bào)，千萬不要再有南撤的打算。范筑先懇求韓復(fù)榘收回命令讓他留下，韓復(fù)渠很清楚，范筑先是不會(huì)撤退的，他更擔(dān)心范筑先無法抵擋日本的進(jìn)攻，以命殉國(guó)。范筑先他們?nèi)找辜娉掏刳s。此時(shí)，葛大鳳埋伏在半路，準(zhǔn)備在范筑先回聊城的路上擊斃他，沒想到日軍派來的三名殺手先向范筑先開了

高敬齋想利用紫玉過生日的時(shí)間干掉李九，李九從上海回來知道紫玉有危險(xiǎn)，決定回家救紫玉出來，結(jié)果不幸中了高敬齋的埋伏，兩人命喪黃泉。六子藍(lán)妮披麻戴孝要去給李九報(bào)仇，被劉洪攔下。高敬齋告訴紅杏是日本人殺了紫玉和李九，紅杏信以為真。天氣轉(zhuǎn)冷，張司令讓劉洪抓緊搞些棉衣，沙溝的副站長(zhǎng)張?zhí)m給大家搞到了情報(bào)，大家劫火車，李正動(dòng)員老百姓去鐵道邊運(yùn)布，老百姓熱情高漲。