為了讓美方同蘇聯的矛盾更為尖銳，鄭翊在安排炸毀瑪格麗特號間諜船的同時，也安排了下屬去炸毀美方商洛路軍火庫。瑪格麗特號事跡敗露后，宋強和張炳坤匆匆趕往軍火庫，想阻止軍火庫被炸毀以避免更大的事端。不料姜平和范自強已經進入軍火庫，聯系他們停止行動已為時已晚。張炳坤知道今晚的事同自己脫不了關系，便請求宋強幫他脫罪，但宋強卻提出讓他自己把這事扛下來。在張炳坤詫異之際，宋強一槍將其打死，并將他的尸體放置在了吳昆才家中。宋德森和林莎一同審問鄭翊、俞北平等人，鄭翊和俞北平一口咬定這次的行動是吳昆才個人所為。安德森也沒有其它有力證據，只能等下屬逮捕到吳昆才再做打算。宋德森下屬在吳昆才家發現了張炳坤的尸體，并找到了一個裝有許多圖紙的紙盒。安德森得知后，正要讓下屬去探查紙盒中圖紙所顯示的地址——商洛路軍火庫，這時，那軍火庫正好被鄭翊安排好的人引燃，從而發生了爆炸。美方由此初步斷定此事是吳昆才所為，便放了鄭翊等人回去。俞北平和林莎在一同回去的路上互相交流情報，俞北平告知林莎國軍關于“比基尼”計劃的第二階段，并提醒她要謹慎行事。與此同時，鄭翊在同何群在回去的路上，道明張炳坤的遙控器出現在招待會現場是俞北平所為，

林甬升公司的渡輪全部沉江以后，其他船運公司的渡輪也徐徐駛來，他們按照指定地點沉船。1940年7月，為了封江堵航阻止日軍，寧波企業家將“凱司登”“海綏號”等二十一艘船只只發沉于甬江航道，為抗日做出巨大犧牲和貢獻，林甬升從窗戶里看到這一幕，深深鞠躬向企業家們的義舉表示敬意。蕭寒從林雨竹那里要來沉船的路線和具體地點，他很快發現這是錯誤的，根本不能阻擋日軍軍艦的侵入，只是讓船主們做了無謂的犧牲，林東野覺得不可能，那是第三戰區和警備司令部的參謀們集思廣益得出來的結果。林甬升三天不吃飯，以告慰那些被沉江的航船，林雨竹看在眼里急在心里，蕭寒勸林甬升忘記過去，為實現大航海時代的理想振作精神，林甬升才稍稍釋懷，主動要求吃飯，林雨竹對蕭寒刮目相看。蕭寒把圖紙拿來給鄭英達，這次沉船計劃是國民黨的陰謀，蕭寒不敢告訴林甬升，擔心他受不了雙重打擊，鄭英達也覺得國民黨太陰險，神不知鬼不覺就把船主們的商船毀于一旦。陳漢生請林東野和盧山去家里品嘗新來廚子的手藝，臨走前，他把防御圖交給柳干事保存，林東野特別提醒柳干事把裝防御圖的直筒蠟封。日軍瘋狂轟炸團部和營部，炮彈此起彼伏，機要室的秘書們嚇得慌忙逃往防空洞，盧山趁亂進入

林雨竹本想送醫護人員到安全的地方，他們都愿意參加新四軍，跟著林雨竹打鬼子，林雨竹自然求之不得。蕭寒和王茂林帶著三五支隊加入新四軍浙東縱隊，他們被編為第六支隊，隊伍壯大到六百人，江水英換上新四軍軍裝，讓王茂林趕快把她娶了，王茂林嚇得避之不及。蕭寒被任命為第六支隊隊長，王茂林做政委，老梁是參謀長，蕭寒推薦付大虎，老梁和胡子明擔任三個中隊的隊長，讓林雨竹擔任衛生隊隊長。鄭英達傳達了總隊要建后方醫院的消息，讓幫忙林雨竹籌建，王茂林和蕭寒都不舍得她離開，鄭英達只好拜托林雨竹幫忙培訓一批醫護人員。蕭寒接到總部的情報，日軍要進行大規模掃蕩，國民黨又把美英澳等國的精良部隊分成五個突擊隊，把他們調到四明山南麓，國民黨部隊還要來清剿根據地，蕭寒知道接下來是一場硬仗，先派人把重要的送回總隊。第六支隊舉行了誓師大會，鄭英達發表了抗戰誓言，戰士們振臂高呼響應。1944年5月下旬，日軍發動目標直指新四軍軍部的大掃蕩，新四軍以及地方部隊以游擊戰方式打擊敵人，阻止日軍下鄉掃蕩和建立據點，在反掃蕩中，新四軍共進行重要戰斗135次，斃傷日偽軍1932人，俘虜日偽軍1089人，擊沉敵軍汽艇13艘，繳獲槍炮1138件。日軍發

"1948年4月，共產黨西北野戰軍發起西府戰役，圍攻西北重鎮寶雞，國民黨因此被迫放棄延安。南京國防部二廳軍事技術處處長俞北平正在家中整理儀表，準備去趕去清城的火車見道濟銀行董事長張瀚民 ，去拿自己女兒徐丹妮放在他處的五線譜譜紙。卻不料張瀚民被南京國防部二廳特別調查處處長鄭翊查出是共產黨潛伏在南京的特務，鄭翊當天便帶人來到道濟銀行，見張瀚民不在，便挾持了道濟銀行的接待員，欲通過她逼問出關于共黨的信息。正在這時，俞北平恰好打電話來道濟銀行找張瀚民，這讓鄭翊不由得懷疑俞北平是張瀚民的同黨。接待員在鄭翊的監控下，戰戰兢兢地接完了俞北平的電話。隨后，鄭翊向她詢問俞北平和張瀚民兩人交往細節，接待員不欲告知其信息。鄭翊見此掏出手刀，殘忍地刺穿了接待員的手心。接待員一時間痛不欲生，哀嚎連連。與此同時，俞北平整理好了儀表要出門，正好遇到了樓下等待著他的岳父，南京國防部二廳副廳長徐文正。俞北平一直在徐文正的授意下，同張瀚民有生意來往，而此時張瀚民被查出是共產黨，徐文正便提醒俞北平跟張瀚民及時撇開關系，免得淌入渾水。而道濟銀行的接待員在鄭翊的嚴刑逼供下，終于屈服，告訴他們共產黨特務相約于今日下午一點在九號公

孫德利告訴鄭翊謝楠出現在大馬路百貨公司，而俞北平也在附近活動，并查出俞北平在同安德森商討借航海軍艦艇的事。鄭翊聽此，深知俞北平要有大動作，忙令孫德利對此事嚴密監控。林莎去徐丹妮學校找徐丹妮的事，被一直派著保護徐丹妮的姜平看到，他告知了俞北平。俞北平知道林莎已成自己心腹大患，解決她迫在眉睫，便趁她不在之時，潛入了她的住所。他在翻找中，無意中竟發現了自己前妻阿馨和一雙兒女的相片，原來林莎上次說得那位北伐犧牲的父親就是他自己，林莎就是自己遺失多年的女兒，而她正站在自己的對立面。俞北平一時間情緒激蕩，只能深深扶額，不住流淚。隨后，俞北平同謝楠之前約好的接頭地點見面，卻不料謝楠并沒有出現，這讓他陷入了深深的擔憂中，他懷疑組織已因偽部署對他有了深深的戒心。鄭翊從吳昆才的得知當初日本侵華戰爭時所用的炸藥黑索金的事，當初為研究日方所用的黑索金，中方還專為設立了奮龍項目。如今奮龍項目雖結束，但設備仍然留在清城。隨后，鄭翊找到技術處處長張炳坤，要求他不惜一切代價，找到兩三百斤的黑索金二號，并且此事對她直接負責。張炳坤為完成鄭翊交代下的任務，偽裝成生意人找到黑市的金爺，提出要買黑索金。金爺卻不是很好打交道的