Surprise (Part One of Two)：Drusilla重新組合了不可打敗的怪物“法官”，Buffy和Angel的愛情終于圓滿。

Beer Bad：Buffy和一群上流社會(huì)的學(xué)生借酒消愁，但是酒保Xander發(fā)現(xiàn)，他們慢慢有了山頂洞人的特質(zhì)。

Halloween：Giles的舊友在萬圣節(jié)引發(fā)了大騷動(dòng)，Buffy和他們的朋友將化身為他們裝扮的人(或怪物)。

Bewitched, Bothered, and Bewildered：因?yàn)橹湔Z失效，除了Cordelia，在Sunnydale的所有女人都開始瘋狂追求Xander。

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進(jìn)行密謀的人。