天津大帥府，大帥因十二姨太與人偷情，一怒之下對其施予嚴刑，刑畢將其活埋。顧玄武與月牙風塵仆仆抵達天津，兩人獲蘇先生隆重接待，一行三人入席享用美食，其間蘇先生問起無心下落，月牙吞吞吐吐稱其云游四方，蘇先生表面佯裝漫不經心，實則對月牙所說的話產生了懷疑。顧玄武轉移話題求見大帥，蘇先生不便立即帶其前往大帥府，大帥因剛處死十二姨太心情欠佳，顧玄武欲與之相見還需耐心等侯數日。無心未恢復人形，顧玄武擔心嚇壞蘇先生，謝其好意挽留，執意與月牙離開蘇府，在外找了一家客棧落腳。無心處于蠶蟲形態，外觀看起來有幾分滲人，月牙在顧玄武的建議下負責送食端水，不進房與無心打照面，免得被無心丑陋的蠶蟲形態嚇壞。數日過后，無心由一條蠶蟲長為孩童形狀，月牙打消心中懼意，進房與無心相見，往后的日子，兩人形影不離如同母與子。小春子是顧玄武的舊愛，多年以前，顧玄武被國民黨強行抓走入伍當兵，后來顧玄武成了軍官衣錦還鄉，小春子早已搬家音訊全無。事隔多年，顧玄武偶然在街上遇到被混混調戲的小春子，小春子領著顧玄武返回住處，道出多年以來的經歷。當年顧玄武被國軍黨抓走之后，小春子被逼無奈嫁人成家，后來丈夫患病身亡，她被大太太趕走，從此以后

卡特犧牲后，萊斯特任命珍妮來接替他的工作。探測器測到異常點在一座廢棄的大樓里，珍妮帶人立刻趕到，不想卻被克里斯蒂娜·約翰遜攔截，克里斯蒂娜否認有異常點，萊斯特懷疑克里斯蒂娜的所作所為與軍方有關。總是纏著珍妮不放，想得到大新聞的記者米克偷走了珍妮的手持探測器并設計調開了珍妮等人。米克搶先來到異常點放生地，誰料巨大的巨獸龍跑了出來，大鬧機場，幸虧丹尼趕來幫忙才把巨獸龍引回異常點。通過這次斗爭，新的領導者珍妮變得更加成熟。

今天是杰和格羅莉婭的十周年錫婚紀念日。菲爾一周前就準備好了節目，能充分發揮他的魔術才能。宴席上，格羅莉婭將走進魔術箱子。再出來時就像回到十年前，穿著婚紗走到杰的面前。為了表演順利，菲爾和克萊爾特地在孩子們面前演練了幾遍，只是反應平平。菲爾和克萊爾來到飚眼先生的魔術小店，這里簡直就是菲爾的天堂。菲爾是來租大變活人用的魔術箱子，可當他得知十五年前沒有接到伊斯塔帕游艇魔術演出的邀請電話，才讓他錯失成為這家魔術店老板的機會，只能當個勞碌奔波的房產中介后，興奮的心情一落千丈。菲爾想不通，為什么從沒人告訴過他有這個電話。米切爾只想負責蛋糕，可向來愛表現的卡梅隆已經為兩個人想好了表演節目。他穿著金光閃閃的外套演奏架子鼓，米切爾則為父親和繼母演唱一曲。米切爾實在不愿在親戚朋友面前獻丑，便拒絕參與。等他外出回到家，聽到卡梅隆和莉莉在彩排。卡梅隆利用莉莉那五音不全的嗓子和自己的三寸不爛之舌，成功的激發了米切爾的表演欲望。一大早杰就親手為格羅莉婭準備了各式各樣的早餐，但是格羅莉婭似乎心情不佳，看都不看早餐一眼就外出散步。杰猜測可能與曼尼不愿參加紀念日宴會有關，上個周末杰發現曼尼又離校回家，就假冒格羅莉婭的名

菲爾離開了原本的房產公司，開始自己創業。在此之前，他打算去國家公園露營六個晚上，以提振自信。對于克萊爾的擔心，菲爾表現得很淡定。他準備了兩周的食物，凈水器和信號槍。以防萬一，還在林間旅館預定了套間，簡直是萬事俱備。只可惜出師不利，剛坐著充氣筏找到合適的露營地，信號槍意外走火正打中充氣筏。一聲爆響過后，所有的裝備都沉入了冰冷的河底，菲爾只剩下一部手機。隨后樹林里傳來幾聲熊吼，把菲爾嚇得落荒而逃。克萊爾因公司里人手不足，只好自己開著貨車往維塞利亞送貨。那里正好離菲爾的露營地不遠，克萊爾邊開車邊打電話給菲爾。電話里菲爾似乎非常緊張，好像上氣不接下氣。這會菲爾正在樹林里尋找前往旅館的道路，為了不讓克萊爾擔心，他沒敢說出實情。等到了旅館，菲爾總算松了口氣。在房間里，克萊爾又打來電話，菲爾這才向克萊爾坦白，其實他是因為脾氣和善才被房產公司趕了出來。房產業就是個弱肉強食的世界，決定露營就是想證明自己是個硬漢，可事實證明他錯了。這時傳來門鈴聲，菲爾開門一看，居然是克萊爾拿著手機站在門口。克萊爾早就聽出菲爾并不順利，這才順路過來。菲爾看著關心自己的妻子，感動的想哭。米切爾總覺得卡梅隆過于輕信別人，很容易

四天前，菲爾和克萊爾搬到了房車里，住在自家的車道上。之所以有家不回，還是因為家里實在鬧騰得太厲害。艾利克斯莫名其妙辭去高大上的工作，要去參加阿爾文什么道德高尚的破組織。沒了公司配備的公寓，就搬回了父母家。盧克的大學申請如石沉大海，去不了大學宿舍，自然也只能呆在家里。再加上海莉一家四口，整個屋子就像難民營，整日不得安生。即便這樣，那幫煩人的兒女還時不時到房車來討食物，要咖啡。菲爾和克萊爾忍無可忍，召開家庭會議，要求起碼搬走一人。至于搬出去的人選，海莉、艾利克斯和盧克可以在把家收拾干凈的過程中，自行商量。然后菲爾和克萊爾換好衣服，出門參加米切爾家的迎新派對。在搬進新家的一個月后，米切爾和卡梅隆迎來了家里的新成員，雷克斯。本來一切都顯得那么美好，可就在米切爾領著朋友們參觀地下室那間，他引以為傲的卡拉OK房時，正在廚房準備酒水的卡梅隆接到密蘇里大學打來的電話。前一位應聘者得意忘形，酒后失態，因此被取消了合同，大學希望卡梅隆能接替職位。卡梅隆陷入兩難，一邊是夢寐以求的工作，另一邊是米切爾期待的幸福生活。如此煩心的事卡梅隆不忍告訴蕩漾在幸福海洋中的米切爾，只能跟兩個知心朋友說說。問題是，那兩個朋友