胡班長等在山上煮辣椒水的時候，遇到敵機轟炸胡為掩護毛澤東而犧牲。紅軍戰(zhàn)士們發(fā)揚互助互愛的精神，克服了一切困難，終于翻過了夾金山。一四方面軍會師于達維鎮(zhèn)。李先念率領(lǐng)所部在懋功歡迎中央紅軍的到來，并詳細稟報了有關(guān)的敵情、民情以及四方面軍的情況，一致認為在川陜甘建立根據(jù)地的計劃較好。

泰赤烏部首領(lǐng)塔里忽臺率眾襲擊了鐵木真一家，鐵木真為引開敵人，逃入不兒罕山。塔里忽臺包圍不兒罕山九天九夜，鐵木真不得不走出深山，被對方活捉。塔里忽臺企圖用鐵木真的人頭祭天祭山，鐵木真打傷看守他的脫朵后逃走了。泰赤兀部的奴隸鎖兒罕失剌一家掩護了鐵木真，鎖兒罕失剌的女兒合答安成為鐵木真的情人。鐵木真死里逃生，巧遇幼年的安答札木合，二人再次結(jié)為安答。博兒術(shù)、者勒蔑等先后投靠鐵木真。

第二天早晨，鐵木真與諸將前往泰赤烏營地接受百姓歸附。射中鐵木真的泰赤烏部的神箭手歸降鐵木真，鐵木真給他取名為者別并予以重用，使其成為一代名將。其少年時代的救命恩人與情人合答安來到鐵木真身邊，鐵木真提出要娶她為別妻，她說自己只愿做一個奴婢，沒有答應(yīng)鐵木真的要求。納牙阿與脫朵同時進見鐵木真，一個說要向鐵木真請功，一個說要向其請罪。多次背叛本主、反復(fù)無常的脫朵被處死，納牙阿成為鐵木真的親信大將。 王汗之弟札合敢不等活捉札木合，鐵木真與其見面，札木合不服。鐵木真讓札合敢不轉(zhuǎn)告王汗，希望他善待札木合。1202年秋，鐵木真集中兵力，進攻其宿敵塔塔兒部，為了集中兵力對敵，發(fā)布了一條不準任意搶劫的命令。塔塔兒部被打敗，其首領(lǐng)札鄰不合戰(zhàn)服毒自殺。塔塔兒部另一首領(lǐng)也客扯連帶領(lǐng)余眾及其兩個女兒投降。舊貴族阿勒壇、忽察兒等違犯軍令，在戰(zhàn)場上任意搶劫，受到鐵木真指責，離開了鐵木真。

1215年，駐守中都的金朝統(tǒng)帥完顏承暉自殺而死，蒙古軍隊進占中都。 成吉思汗稱汗之前，曾親口答應(yīng)豁兒赤可以選30個美女作妻子。作為林木中百姓萬戶的豁兒赤到林木中百姓那里去選美，引起了塔兒渾夫人的反叛。成吉思汗被迫撤軍回草原，封木華黎為太師國王率軍繼續(xù)進攻金軍。為平定林木中百姓叛亂成吉思汗作出了重大犧牲，其養(yǎng)弟、四杰之一博兒忽戰(zhàn)死。納牙阿率軍征服了塔兒渾夫人。同年，成吉思汗派大將速不臺率領(lǐng)一支鐵車軍消滅了蔑兒乞殘余勢力。

1206年鐵木真在斡難河邊舉行庫力臺大會，建立大蒙古國，通天巫闊闊出以天神名義給鐵木真上尊號為成吉思汗。成吉思汗分封功臣與諸子、諸弟。蒙力克被封為第一千戶，失吉忽禿忽被封為大斷事官，博兒術(shù)、木華黎被封為左右手萬戶，豁兒赤被封為林木中百姓萬戶，術(shù)赤臺被任命為四個千戶的長官，并將太陽汗寵妃古兒別速贈送給術(shù)赤臺。 分封引發(fā)了各種矛盾。蒙力克之子通天巫闊闊出不服，企圖用宗教力量與鐵木真兄弟較量。先是挑撥鐵木真與其二弟合撒兒的矛盾，合撒兒被鐵木真責打追查；后又搶奪其四弟帖木格的百姓，并當眾令帖木格服罪。鐵木真了解了真象，暗示帖木格可以向其下手。帖木格在闊闊出父子來汗庭進見時，以決斗的名義殺死了闊闊出。宗教勢力受到沉重打擊，鐵木真的汗權(quán)進一步鞏固。