Villains：Tara的猝死令Willow徹底崩潰。用魔法成功拯救Buffy后，渾身充滿憤怒和黑魔法的Willow追尋Warren，折磨他，殺死了他。

段向遙做好犧牲的準備，約來駱懷印，揭開駱懷印才是栗柴壩慘案幕后兇手的真相。他希望駱懷印迷途知返，駱懷印拒絕而去。原來，梁文權(quán)的父親梁更非與駱懷印和段向遙早就是結(jié)拜兄弟，并稱為“騰沖三杰”。

李文命令老康和景頗刀趕緊土法上馬制造武器。梁文權(quán)清楚，除了配合李文刺殺日軍，他自己還有更重要的特殊使命。于是，梁文權(quán)前來拜訪父親的老友、騰沖另一位巨商駱懷印，企圖從這里打開窺控騰沖商界秘密的窗口。但是在駱家，梁文權(quán)卻被女友駱小冬誤解。梁文權(quán)不知道，駱懷印本身就有一個巨大秘密，他的另一個女兒蔡蓮芬，正是池田的情人。

Grave (Season Finale, Part 2 of 2)：Giles出現(xiàn)阻止Willow，卻被她吸干他身上的所有力量。新增的力量，讓willow感受到世界上所有的痛苦，她決定結(jié)束一切。"

梁文權(quán)、李文以拜訪的名義面見段向遙，段向遙卻痛斥梁文權(quán)背叛國家，這深深刺到了梁文權(quán)的痛處。梁文權(quán)在段向遙那里一無所獲，卻發(fā)現(xiàn)池田對總力社已經(jīng)開始監(jiān)控，面對危機，梁文權(quán)大膽決定，主動接近池田，全力解除敵人的懷疑。梁文權(quán)以自己的父母在栗柴壩的慘死，給池田上演了一場悲情大戲。