大殿上靖南王因愛(ài)女身亡，怪罪張震，張終被革職處分。趙正欲安慰張，反被張狂罵，兩兄弟更動(dòng)武起來(lái)。種種情景被魏手下廠衛(wèi)秘密窺視。張自始自暴自棄，終日借酒消愁。 魏因周豹事件，與黨羽商討對(duì)付趙正之良策，決定先要對(duì)付朝中清流，其間對(duì)容氏之橫蠻無(wú)理更感煩躁，心中不禁想念溫柔典雅的如心。趙正亦與朱大典專心研究如何保護(hù)清流，不覺(jué)間冷落了葉敏。魏更向清流之楊年首賊贓嫁禍，葉向高雖力保清流，亦愛(ài)莫能助，自此更失去皇帝之龐信。幸得葉敏對(duì)皇帝諫言清流之事，皇帝之圣旨及時(shí)于行刑前趕到。 容氏誤殺姚妃，魏趕至并消滅所有證據(jù)，趙正追查兩婢女，期間初遇存孝，趙正險(xiǎn)被天怒劍所傷。

大蓮想借沈七七之手消滅老丁，得到沈七七的應(yīng)允。林雪和小玲被關(guān)在同一個(gè)牢房，小玲編了一條繩子并帶林雪一起跑了出去。朱三愣來(lái)給燕雙鷹報(bào)信，告訴他沈七七在臨河集的群仙酒樓，燕雙鷹讓他去把消息告訴高進(jìn)。晚上，大蓮再次夢(mèng)見(jiàn)老刀把子，決定盡快消滅老丁，沈七七去殺老丁失敗，回來(lái)找大蓮告訴她自己看到一個(gè)黑影。林雪和小玲去找大蓮正好碰到高進(jìn)隊(duì)伍的進(jìn)攻，燕雙鷹將沈七七殺掉，但是林雪和小玲卻被老丁帶走。步鷹再次出現(xiàn)，并告訴他們之前的一切都是自己一手策劃好的，還決定殺掉她們。

明月公主到了吳國(guó)去見(jiàn)了夫差。夫差看到明月的相貌心中也很喜歡。鄭旦看明月和夫差聊了很久便過(guò)來(lái)想要命人抓明月但被夫差阻止。明月公主說(shuō)自己本來(lái)是沖著夫差來(lái)的但現(xiàn)在沒(méi)有意思了。明月公主的野性讓夫差很喜歡這也破壞了夫差，鄭旦和西施本來(lái)十分和諧的那種平衡。明月走后夫差和鄭旦也承認(rèn)了對(duì)明月有好感，鄭旦哭著跑開(kāi)。連鄭旦都看得出來(lái)何況是西施。夫差和西施說(shuō)鄭旦越鬧自己便越難擺脫明月公主的影子。范蠡把鄭寅帶到了吳國(guó)。范蠡讓鄭寅緊盯伯，伍二人。文種來(lái)見(jiàn)了伯嚭，告訴他這次來(lái)就是為了解決他建造宮殿的煩惱。進(jìn)屋后文種告訴伯嚭這次為他帶來(lái)了木材以及越國(guó)的能工巧匠。伯嚭和文種說(shuō)你們這么做恐怕不是為了我著想吧，肯定是想讓我們陛下沉陷你們營(yíng)造的奢華中，中了你們的奸計(jì)。文種立刻誠(chéng)惶誠(chéng)恐的說(shuō)絲毫不敢啊，越國(guó)的能工巧匠都送來(lái)越國(guó)為奴，越國(guó)的優(yōu)良寶藏都為來(lái)越國(guó)為料，而吳國(guó)而不傷一民一物。并夸伯嚭伍子胥是趕不上的。文種見(jiàn)伯嚭態(tài)度緩和了又和他建議新造的宮殿叫姑蘇臺(tái)。伯嚭覺(jué)得名字不錯(cuò)。說(shuō)完此事文種又告訴伯嚭展如回吳國(guó)但明月大鬧行宮之時(shí)展如卻又沒(méi)出現(xiàn)。伯嚭說(shuō)展將軍回來(lái)了?不可能吧。伯嚭讓文種先離去。文種走后伯嚭便急沖沖的到行宮想見(jiàn)夫差。武

魏進(jìn)忠把霍星與存孝安排在沼澤山洞內(nèi)居住，命霍星教孝武功，欲訓(xùn)練他成一個(gè)殺人機(jī)器，二人對(duì)魏更是唯命是從。此時(shí)魏進(jìn)忠之勢(shì)力已不斷擴(kuò)張，成為有史以來(lái)最龐大的貪污集團(tuán)。 皇帝整日待在怡樂(lè)園，身為好友的趙正查問(wèn)之下，發(fā)現(xiàn)其正暗戀一女子，葉敏竟于此時(shí)出現(xiàn)。此時(shí)葉敏才得知木匠乃皇帝，三人頓時(shí)不知所措。 皇帝須知葉為趙之戀人，但未能忘記葉之醉人笑臉，暗地里與趙正比較，天真地以為自已若似趙正武功高強(qiáng)，或可得葉敏之芳心，遂請(qǐng)教李友天下第一武功。李友暗喜皇帝終于醒覺(jué)，道出傳說(shuō)中以『天怒劍』與『天怒劍法』的故事。原來(lái)相傳戰(zhàn)國(guó)時(shí)有一威武大將軍擁一絕世寶劍，名為『天怒』，配合『天怒劍法』成為天下無(wú)敵。傳說(shuō)『天怒劍』為不祥之物，飲血太多成為人間兇器，最后劍和劍譜皆輾轉(zhuǎn)落入天龍寺中，多年來(lái)寺內(nèi)之高僧每日念經(jīng)，超渡劍上亡魂。

燕雙鷹被摔下來(lái)再次撞擊頭部后想起了以前所有的事情，把馬彪、胡大少一干人等都?xì)⑺懒恕Ｑ嚯p鷹給了大蓮和王英一些錢，讓他們離開(kāi)村子，自己卻把余下的土匪都?xì)⒘恕Ｔ诼飞希嚯p鷹發(fā)現(xiàn)被殺害的英叔，大蓮也被人送到白羅山。燕雙鷹找到并改裝了一些武器，決定上山救大蓮并為英叔報(bào)仇。