Stephen聽信Helen的話，與Cutter產生了矛盾；Cutter、Jenny、Connor和Abby四人為尋找Caroline，落入了 Leek精心設下的圈套；Lester被Leek玩弄于股掌之間，卻無計可施－－異常點研究中心的所有人都遇到了前所未有的巨大挑戰。 Cutter在監獄中醒過來，和他被關在一起的Jenny表達了心中的不安，并隱隱透露出自己對Cutter的感受。Cutter知道監獄中安放了竊聽器，于是故意告訴Jenny，自己可能還愛著Helen。一直偷聽兩人的談話的Helen聞言，心中不禁為之一動。另一間囚室里，Leek帶著渾然不知真相的Caroline來見Abby等人。Abby為Lex的事遷怒于Caroline，Caroline不肯相讓，兩個女孩大打出手。 某個海濱度假勝地，Leek派出的人偷偷釋放了一只志留紀的沙地蝎子，熱鬧的沙灘立即變成了血腥的屠場。Lester接到報告后，又找不到Cutter等人，急得如同熱鍋上的螞蟻，只好求助于對他心存芥蒂的Stephen。Stephen擔心公眾的安全，勉為其難地接下了任務。與此同時，Helen向Cutter若是若非地透露了自

白堊紀，Helen企圖偷取一枚翼龍蛋，卻被蛋的主人發現。在和翼龍的對抗中，Helen大腿被劃傷。Helen不得不返回現代，向Stephen求助，并留宿在Stephen家中。 Cutter仍然堅信Jennifer就是Claudia Brown，但Jennifer矢口否認，Cutter的隊友也不愿相信他的話。此時，一個異常點出現在鬧市中心的一棟商業大樓里，刺鼻的煙霧從異常點涌出，逐漸充斥著整棟大樓。一些來自寒武紀前期甚至更為遠古的巨蟲也穿越異常點，占據了異常點所在的樓層。這些巨蟲充滿了攻擊性，一名消防隊員和幾名公司職員當場殞命，另有兩名公司職員和一名消防隊員被困在樓里。 Lester接到報告后，派遣Cutter和他的小隊趕去調查，初次執行任務的Jennifer也一同前往。Cutter對Jennifer的蠻橫跋扈很是不滿，對她的膽小怕事和無所作為更是嗤之以鼻。但是在對付巨蟲的過程中，Cutter再次將Jennifer當成了Claudia。與此同時，Stephen被困在一群巨蟲當中，Cutter不計前嫌，冒險將他救了出來。 另一方面，Abby對Connor若即若離的態度，讓Connor不免有些

克萊爾最近是心煩意亂。公司里那幫人就像沒腦子一樣，做事沒一個靠譜的。星期六一大早還要替他們善后，打電話教他們該怎么做。沒想到盧克難得的沒有睡懶覺，來跟父母商量退學的事。克萊爾一聽就火了，菲爾家的人就沒有半途而廢的習慣。雖然海莉高中念到一半就放棄了，艾利克斯南極考察也是半路退出，但阻止不了克萊爾誓要盧克完成大學學業的決心。盧克退學是為了跟一個叫斯庫特的人合伙創業，一聽這個名字，克萊爾就認定是個滑頭浮躁的家伙。菲爾原本想支持兒子，畢竟喬布斯、蓋茨那些首富都是大學沒畢業。可克萊爾非要統一戰線，菲爾也只好擺出一副嚴厲的模樣。等到下午，斯庫特來拜訪。克萊爾驚訝的發現是個成熟穩重的風險投資人，他是俱樂部的常客，所以才會認識盧克。斯庫特有二十多項投資，其中三個還上市。盧克在他的指導下，做了份完整的計劃，演示自行開發的app如何自動識別，自動填寫各式醫療表格。而且在盧克訪問的診所里，已有九成以上答應試運行該app。即便如此，菲爾還是一口拒絕。盧克想不通，為什么父親如此不通情理，便向母親投去求助的目光。菲爾只等著妻子殘忍的撲上一刀，徹底撲滅盧克的希望。誰知布萊爾竟然一改之前的態度，表示支持，害得菲爾枉做

杰領著一大家子來到巴黎，而此次的目的是為了到國際衣柜博覽會領取終身成就獎。這對于在衣柜行業做了45年的杰來說，可是項殊榮。米切爾正想借此機會，好好領略一下法國風情，并融入其中。卡梅隆卻只想著穿上小丑服，在小丑的故鄉好好表現一番。米切爾懶得打理卡梅隆那無聊的想法，獨自走在法國的大街上。可他那身隨意的打扮，當地人一看便知是個美國佬。米切爾特意買了身正裝，才有了點當地人的味道。問題是，米切爾不會法語，餐館里看不懂菜單，只能隨便點了個本日特色菜。端上來才知道是紅燒乳鴿，米切爾險些吐出來。想來想去，還是換回原先的衣服，打聽漢堡店在哪算了。走到半路，米切爾看到卡梅隆身穿小丑服，沮喪的站在河邊。卡梅隆一直認為自己的小丑妝是獨一無二的，到了巴黎才知道自己只是其他小丑的模仿者罷了。米切爾輕輕挽起卡梅隆的手，這些都只是小事，如何在浪漫之都度過情人節才最重要。菲爾因工作原因不能來巴黎，克萊爾就想著去看看當年留學時，最喜愛的咖啡店。其實菲爾已經偷偷到了巴黎，就等在咖啡店里，準備給克萊爾一個驚喜。沒想到在咖啡店里遇到個癡情種子基，基在三十年前與美國女友約定，每逢情人節到咖啡店相見。更讓菲爾沒想到的是，基口中所說

"杰年近半百，他身材高大魁梧，生活富有。杰有一個女兒叫克萊爾，還有個兒子叫米其爾。六個月前，杰和美貌性感、熱情奔放的西班牙女郎歌洛莉亞結了婚，走在外面很多人都以為杰是歌洛莉亞的父親。歌洛莉亞和前夫哈維爾有一個兒子叫曼尼，胖胖的曼尼像他的父親一樣多情，11歲的曼尼迷上了16歲的商場售貨員布達爾。曼尼拿著花到商場去向布達爾表白，結果布達爾告訴他自己已經有喜歡的人了，曼尼悻悻而回。杰覺得曼尼有些不可理喻，歌洛莉亞并不覺得兒子丟了臉，她告訴杰她的媽媽從小教育她說要經常給自己身邊的人吹春風，而不是當面唾其臉。克萊爾的老公叫菲爾，他們的婚姻幸福美滿。他們有兩個女兒一個兒子。大女兒叫海莉，小女兒叫艾麗克斯，兒子叫盧克。海莉是學校里的校花，她告訴媽媽今天有一個男生來家里做客，15歲的女兒第一次有男生到家里來玩兒，克萊爾感到非常緊張，菲爾卻不以為然。海莉的學長迪蘭如約而至，海莉和迪蘭在樓上海莉的房間里并肩坐在床上看視頻，早熟的艾麗克斯問媽媽姐姐會不會懷孕，克萊爾頓時緊張起來，她假裝送衣服來到海莉的房間，走時海莉讓她關上門，克萊爾不肯，她說自己害怕海莉和迪蘭會做出越軌的事情來。 克萊爾的話讓海莉很沒有面子