I Only Have Eyes For You：死去學(xué)生的靈魂，因為殺了自己的愛人和自殺倍受折磨，他占據(jù)了Sunnydale高中。

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

The Prom：Buffy和Angel必須要面對他們愛情，他們不可能有未來；Buffy發(fā)現(xiàn)有人要在畢業(yè)舞會上進行殺戮，她必須阻止他。

Go Fish：當(dāng)小隊發(fā)現(xiàn)有東西襲擊游泳隊時，Xander臥底去查清真相。

Graduation Day, Part One：市長準(zhǔn)備在畢業(yè)典禮當(dāng)天完成惡魔轉(zhuǎn)化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰(zhàn)。