All the Way：Xander終于宣布他和Anya訂婚了。Dawn在萬圣節(jié)偷溜出去，結(jié)果卻和一個吸血鬼搞在一起，身處險(xiǎn)境。Willow對Tara執(zhí)行咒語，改變了她的記憶。

Living Conditions：Buffy堅(jiān)稱她煩人的室友是惡魔，導(dǎo)致她的朋友們都覺得她有毛病。

Flooded：三個想成為大惡棍的組合（包括Jonathan和Warren）一定要惹麻煩，而Buffy卻要處理一些大人的雜事，比如維護(hù)她的房子。Giles也回來了。

The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個人，每人代表了他人格的一面。

消息傳到飛鳳山，池田和梁文權(quán)、葛琳等人急速回城。凌晨，國民黨部隊(duì)向飛鳳山發(fā)起毀滅性攻擊。李文問起梁文權(quán)的特殊使命，但梁文權(quán)仍是拒絕相告。飛鳳山之戰(zhàn)，給了日軍沉重打擊，池田強(qiáng)令騰沖各界為戰(zhàn)死的日軍官兵捐獻(xiàn)撫恤金。池田早就對段家的祖?zhèn)饔癍t騰沖之印垂涎三尺，他借機(jī)逼段向遙交出來。