皇上和太后暗笑紀曉嵐、和珅中計還被瞞在鼓里。紀曉嵐與和珅在街上偶遇，暗自嘲笑對方，二人在約去茶館喝茶，被芊芊精湛的茶藝所折服。 紀曉嵐來到和府，看見一些道士在為太后做法事，紀曉嵐道出了和珅用意，荔枝不悅，法事做后道士向紀曉嵐要錢，紀曉嵐巧言相辯，最后讓道士去府做法事，然后讓紀府現在的主人給錢。 芊芊夜探紀府，想見自己的偶像紀曉嵐。在紀府中，芊芊裝鬼戲耍眾道士，然后在書房見到了紀曉嵐寫的鬼故事，芊芊被故事的內容深深吸引。 紀曉嵐在和府想睡和珅的床，沒想到和珅的臥室簡陋，紀曉嵐一語道破和珅的心思，而荔枝卻天真的以為和珅是謙謙君子，不為紀曉嵐的言語所動。紀曉嵐決心讓荔枝看清和珅的嘴臉。 和珅本想在杜小月口中探聽紀曉嵐經常與哪位大臣來往甚密，結果得到的都是各大臣咒罵自己的語言，和珅自討無趣，但不得不忍氣吞聲。 和珅發現道士被捉弄，誤以為草堂鬧鬼，出門上朝時，被躲在一旁的芊芊碰見，芊芊誤以為和珅就是紀曉嵐。 朝上，皇上詢問二人昨日的感受，二人各置其詞，紀曉嵐略顯下風。二人越爭執，皇上越高興，并把工、吏、兵部的事都交給紀曉嵐處置，紀曉嵐忙得不可開交。和珅來到四庫館，本想用銀子籠絡人心，沒想到眾人因

不惜買兇 借匪殺官 乾隆見對聯心知不妙，暗忖和珅將出洋相；豈料和珅不惜動之以錢財之利，成功扭轉眼下不及紀曉嵐之劣勢。另一方面，德祥獲知紀曉嵐處境轉危為安后，欲以賊匪之手借刀殺人。賊匪殺入官府，惟知府劉舜民僥幸保命。 知府劉舜民不惜冒擅離職首之險，親身上京告御狀，途中遇襲身死。紀曉嵐聞訊抄經以慰其靈，謂要和珅做好人，逼其為山東災民辦事。和珅避見德祥不肯收賄賂，無法可施，遂要其先令紀曉嵐收下禮金才能受之無愧。德祥遂使人謂查辦云海樓一事，已為紀曉嵐洗脫罪名，并借機要紀曉嵐親書答謝。紀曉嵐從中得知巨額銀票之事，乘機改為寫對聯，以潤筆為名將兩張銀票一并據為己有。門外琳瑯不知內情，擔心紀曉嵐再被設計，心急如焚。 紀曉嵐出示所收十萬兩銀票，被琳瑯質疑既知其來歷與原由，何以敢收；紀曉嵐反譏諷琳瑯為女張飛，指若被其看穿則難以在官場立足云云。和珅眼見到手銀兩被被紀曉嵐設計獨吞，因心有不甘而往紀府要逼其攤分。

血奏暗折 山東飛來 太后大壽將至，和珅向乾隆展示各地呈上賀禮時，乾隆提議稍后君臣三人同往西北視察；不料竟收到血奏折，痛陳災情慘重。紀曉嵐適時而至，呈上早前往田間捕得蚱蜢之竹筒，并謂是從山東飛來，眾人頓疑西北是否有變。 劉全向和珅報告已收下山東巡撫德祥送來滿箱珠寶，和珅聞言不悅，指其必有所求；更指若被乾隆得知，勢必惹來殺頭大罪，促退還并劃清界線。另一邊廂，紀曉嵐與陸琳瑯遠行城外，驚見大批災民；翌日乾隆謂獲報山東無災，問二人意見。和珅因廢話連篇惹來不悅，紀曉嵐則著與乾隆同至城外自知，無需多說。乾隆只見災民處處，遂要和珅親至山東視察，并好好向紀曉嵐學習學習。和珅接旨煩惱不已，幸得劉全無心插柳，令和珅以燙傷腳作籍口免出巡。 乾隆知和珅受傷，即著紀曉嵐轉送御賜拐杖，謂和珅見之則明。并明言事關重大，非要其親身前往山東不可。和珅又正苦惱之際，又得劉全一言驚醒，避走大覺寺。住持竟謂和珅稱受佛祖托夢，要為太后賀壽閉門念經，一個月不見人云云。

菏澤死城 血奏隱情 和珅不肯受德祥奉上賄款，更得悉上血奏的知府已告失蹤。紀曉嵐與陸琳瑯認為背后必有隱情，決定趕往菏澤。在猶如死城不見一人之地，二人遇上菏澤知府劉舜民；憑血奏折底稿證明身分后，對方卻明言未能盡信紀曉嵐。 劉舜民指手上握有指證重要把柄，卻要留至朝庭撥款發放至災民手中才會交出。德祥借口災民流竄戶藉不全，欲拖延發災款。紀曉嵐遂倡建災民營；和珅欲以權責問題推卸，不料德祥自愿請纓搭建。災民見德祥出現起哄不從，紀曉嵐唯有出面保證。是夜和珅約紀曉嵐舉杯密談，因見和珅先飲不疑有詐而應聲中伏暈倒。翌日果然因未能獲發賑災，民眾群情激憤往尋紀曉嵐，陸琳瑯卻在劉全帶領下發現紀曉嵐身處煙花之地，慘被誣陷為貪官瀆職之輩。 劉舜民因信以為真，視紀曉嵐與德祥和珅等人是同一路，竟上本參奏；令紀曉嵐被押回京議罪。歸途上和坤不但冷嘲熱諷，更乘時出言離間，煽惑陸琳瑯，劉全更是存心整蠱，買通車夫將紀曉嵐拋出車外。

入宮夢碎 憂郁病倒 紀曉嵐與杏兒避走和珅府中，乾隆為見琳瑯至紀府，卻只見常四剛起床，衣觀不整兼一口臭腐乳味，可憐常四雖終如愿一見龍顏，卻被乾隆評為如同瘋婦，深感侮辱，自覺入宮夢碎，憂郁病倒。 琳瑯親弟冒險攜母出門看病，和珅欲跟蹤卻被發現。而在和府中，紀曉嵐趁機與杏兒大吃大喝；乾隆突急召和珅與紀曉嵐入宮，更著令將琳瑯轉交和珅照顧，紀曉嵐回府見琳瑯正在煮飯，兩人相見無語。剛巧，國舅命刑部準備人馬，傳皇后密令格殺琳瑯，當晚，常四在無意間巧遇國舅于酒家之中，國舅因其姿色相邀，席間酒后失言道出將殺琳瑯一事，常四得知大驚，遂速趕回紀府，不料紀曉嵐見其滿身酒氣，將她拒諸門外，常四欲說無從。 國舅與刑部官員合謀，在琳瑯移交和府途中截殺，不料常四以身犯險調包上轎被殺，紀曉嵐、杏兒發現琳瑯被綁于床上，方知為時已晚。和珅驚覺痛失至親，誓言必借機報復，以泄心頭之恨。乾隆庭上向和珅與紀曉嵐問罪，二人直認不諱。