池田去找段先生，他想進(jìn)屋談時被拒絕，池田拿出一本大唐建筑圖，他提出讓段先生當(dāng)騰沖商會的副會長，段先生以年事已高進(jìn)行推諉，池田無奈而歸。進(jìn)入騰沖的車輛和人馬都被日軍檢查，梁文權(quán)一行人的電臺被查出，日軍留下電臺和證件后讓他們先進(jìn)城。遠(yuǎn)征軍的人頭掛在城墻上，駱懷印也是愛國商人。電視劇邊城劇照池田對梁文權(quán)等人證件進(jìn)行檢查，上海的梅機(jī)關(guān)替總力社在騰沖租到以前的英國領(lǐng)事館當(dāng)辦公地方，梁文權(quán)帶人入駐，李文提出帶葛琳出去一下，梁文權(quán)擔(dān)心是否安全，來之前李文已將槍支藏在家具里運(yùn)入城中，貨在福來客棧，日軍發(fā)現(xiàn)異常沒有直接查處。李文和葛琳想扮成情侶去福來客棧打探家具的情況，他們行動需要槍支。段先生和駱懷印商量對付日軍的辦法，他很擔(dān)心那些孩子們。池田派人找梁文權(quán)過去，黑澤見到他后進(jìn)行詢問，梁文權(quán)說明原因，日軍需要核實(shí)他們的情況，梁文權(quán)猜出池田在院外盯著他。電臺在騰沖是被管制使用，梁文樹解釋電臺已經(jīng)備案，主要用于商業(yè)聯(lián)系。池田了解到那批家具有槍支，客棧已被監(jiān)控。李文和葛琳來到福田貨棧，他看出異常情況，正要走時見到老板裴富貴，李文說明來由，他沒提那批家具，不知情的葛琳無意中說出家具，李文對她大加指罵，特務(wù)聽到家具

栗柴壩慘案一周年到了，總力社全體前來祭奠，卻在街道上遭遇日軍阻攔。日軍開錢殺人，激起了騰沖民眾更大的仇恨。駱懷印自知即將遭受懲罰，在栗柴壩死難者的忌日開槍自殺。景頗刀終于將情報送出來，梁文權(quán)決定，接受與駱小冬大婚的建議，并以此為掩護(hù)，同池田進(jìn)行最后的決戰(zhàn)。

可讓李文苦等的那個幸存者，卻在來開業(yè)晚宴的路上被人追殺。騰沖巨商段向遙親眼目睹了幸存者被殺死在總力社大門前，因此成了最大的漢J嫌疑人。幸存者死亡，更引起了日軍軍官池田對總力社的懷疑，刺殺小組面臨的局面變得更加危險，李文命令，從段向遙入手，盡快查出殺害幸存者的兇手。

段向遙做好犧牲的準(zhǔn)備，約來駱懷印，揭開駱懷印才是栗柴壩慘案幕后兇手的真相。他希望駱懷印迷途知返，駱懷印拒絕而去。原來，梁文權(quán)的父親梁更非與駱懷印和段向遙早就是結(jié)拜兄弟，并稱為“騰沖三杰”。

消息傳到飛鳳山，池田和梁文權(quán)、葛琳等人急速回城。凌晨，國民黨部隊(duì)向飛鳳山發(fā)起毀滅性攻擊。李文問起梁文權(quán)的特殊使命，但梁文權(quán)仍是拒絕相告。飛鳳山之戰(zhàn)，給了日軍沉重打擊，池田強(qiáng)令騰沖各界為戰(zhàn)死的日軍官兵捐獻(xiàn)撫恤金。池田早就對段家的祖?zhèn)饔癍t騰沖之印垂涎三尺，他借機(jī)逼段向遙交出來。