艾蓮得知齊天走失，拖著病體四處尋找，都沒有發現孩子的蹤影，在此打擊之下，病情更加惡化。艾蓮得知自己時日不多，到老喬家借了一臺縫紉機，日夜給孩子們趕制衣服。 騙子老高利用幼小的齊天騙錢，卻被齊天拆了臺，老高對齊天恨之入骨。 艾蓮到照相館洗了100張全家福四處散發，希望能夠找到齊天，卻被色狼定上，將艾蓮騙到偏僻處，正意圖不軌時，發現艾蓮已經是肺病晚期，驚恐逃跑。 艾蓮到孩子們的叔叔家托孤，盡管叔叔家也有三個孩子，這個淳樸的鄉下漢子還是答應了嫂子的要求，但是卻招來嬸嬸的不滿。 齊妙發現媽媽吐血，驚慌失措地去學校找回哥哥姐姐，三個孩子一起拖著艾蓮上醫院，途中，艾蓮叮囑憶苦要照顧好弟弟妹妹，憶苦流淚答應。

思甜已經成為很有成就的年輕華人音樂家，她的經紀人兼未婚夫DAVID積極地為她籌備全球巡回演出，并將演出第一站定在美國波士頓。但不知為什么，思甜突然決定取消和DAVID的婚禮，并將演出第一站定在北京，讓DAVID十分茫然和苦惱。而在國內，憶苦從未放棄尋找弟弟妹妹，他追尋著齊妙家庭的最后一點線索來到北京，并成為幫人討債的混混，有一個叫吳媚的同居女友兼搭檔，時不時做些碰瓷的勾當敲詐錢財，但是他沒有想到，他的一個追債對象；舞女林小樂，正是他失去多年聯系的妹妹齊妙。 齊妙這時和做了歌廳歌手并染上毒癮的常軍在一起，為了供常軍吸毒，齊妙欠下巨額債務。而齊天（曹劍）已經是哈爾濱市某醫院年輕的腦科大夫，此時正在北京進修，他的導師王教授十分欣賞他的才華，一心想給他在北京找個臨床機會。 思甜終于回到日思夜想的中國，沒想到回國遇上的第一件事，就是吳媚碰瓷，憶苦跳出來索要賠償。

憶苦沒有了工作，整天無所事事，唯一的心思都放在了弟弟齊天身上。曹家夫婦怕這時已經該名曹劍的齊天沾染上憶苦的不良習氣，不惜把齊天送去住校以避開憶苦。但是憶苦還是想辦法找到了齊天。 齊天經過養父母的洗腦，又因為憶苦過于維護他，以至于他在學校和同學疏遠，所以開始對憶苦有些不滿。憶苦千方百計找到老高，將老高打傷，他渾身血跡悄悄逃到齊天家，要帶齊天走，被齊天的養父母發現，情急之下，憶苦將曹老師推倒在地，曹老師受傷，齊天大驚，哭著斥責憶苦，不再認憶苦做哥哥，憶苦萬念俱灰。 憶苦被送進工讀學校，成了少年犯曹家也效訪齊妙的養父母，悄然搬家。等憶苦從周老師那里得知這個消息時，已經再也找不到弟弟。 思甜到了加拿大后，生活十分優裕，可他還是十分思念原來的家。思甜寫了無數的信，卻沒有收到一封兄弟姐妹的回信。在思甜彈奏的鋼琴聲中，他漸漸長大成人…….

何明池擔心寧缺不在的時候驚神陣被破壞，李青山以昊天道南門的名義發誓要死守驚神陣，直到寧缺回來為止，那是唐國的壁壘和命脈，何明池趁機向他打聽驚神陣的情況，李青山警告他不許亂打聽。夫子帶桑桑和寧缺很快來到唐國都城，要帶他們大搖大擺走進去，寧缺再次回到都城恍如隔世，他們重新回到老筆齋，桑桑手里始終握著那顆妻子不撒手，寧缺忙前忙后生火做飯，順便向夫子請教唐國的情況，夫子承認自己當年能力不夠，才沒能讓唐國成為天下無敵。君陌和李慢慢都感知到夫子已經回來了，他們才放下心來，余簾陪他們一起來找夫子。寧缺很快做好了飯菜，夫子卻讓他留給君陌和李慢慢他們，就帶他和桑桑離開老筆齋，桑桑依稀覺得這里很熟悉，而且味道也似曾相識，可就是記不起來，寧缺趕忙把她拉走，擔心桑桑有一天會把他也忘得一干二凈。李慢慢帶著君陌和余簾很快來到老筆齋，他們開心地品嘗寧缺做的飯菜。夫子帶桑桑和寧缺回到馬車，順便講起了當年尋找酒徒和屠夫的經歷，就是為了驗證人定勝天的真相。何明池陪李青山下棋，他沒有讓著李青山，還一反常態要和棋，何明池聽說李仲易傷病難治，性命難保，李青山嚇得連連咳嗽，何明池走后，李青山用棋子占卜到永夜將至，他一下子癱坐在地

天女一氣之下把寧缺砸下懸崖，桑桑頓時惱羞成怒，威脅要自殺，讓天女無法完整地回到天上，天女揚言回徹底凈化桑桑，她就會永遠忘掉寧缺，寧缺一次次嘗試抓著藤蔓爬上去，他無數次跌落懸崖，天女決定網開一面，寧缺拼盡全力，終于爬上光明殿。陳皮皮被關在幽閣，突然看到寧缺爬上來，誤以為來救他，寧缺只好承認來救桑桑，要把天女永遠留在人間，這也是夫子的愿望，寧缺把書院的天人大戰的龐大計劃告訴陳皮皮，陳皮皮還把自己做渡引使的事說出來，擔心寧缺擅自冒險回丟了性命，寧缺堅信桑桑不會眼睜睜看著他被害。熊初墨向天女匯報自己的計劃，他想親自修書一封給李慢慢，把陳皮皮被抓來做渡引使的事告訴他們，用陳皮皮引來寧缺和書院的人，然后將他們一網打盡，天女很不耐煩，讓他按照自己的想法去做，桑桑讓天女轉告熊初墨去做一碗酸辣面片湯。寧缺主動請纓做酸辣面片湯，他認定天女就是桑桑的化身，否則她不會點名要酸辣面片湯。寧缺很快做好了，隆慶親自給天女端過去，趁機向天女表明忠心，謊稱這是自己親手做的酸辣面片湯，桑桑不愿意看到隆慶，就讓天女把隆慶趕了出去，她一眼就認出這是寧缺做的面片湯，開心地合不攏嘴。朝小樹輾轉來到宋國，他盤下鎮上一間書畫鋪，他主