顧府水井盤踞黑發女鬼，顧大人曾有一次險被黑發女鬼傷害，無心趁機向他開出一萬大洋捉鬼費，他嫌價格太高暫時擱置捉鬼一事。入夜，顧大人與小妾上床尋歡作樂，小妾脫下外衣披散長發逼近顧大人，她的一頭長發與顧府的黑發女鬼相差無幾，顧大人嚇得魂不附體下床逃到無心居住的房間，擅長捉妖降鬼的無心成了他的救星，他當場同意拿出一萬大洋雇請無心除掉黑發女鬼。無心還未做好除鬼準備，看守顧府的大爺被黑發女鬼奪去性命，大爺身首異處慘死水井旁邊，無心找來捉鬼法器借助一條粗繩攀到井下，顧大人只懂得領兵打仗不懂得捉鬼，他跟到井下只能拖累無心。月牙遇到原路返回的顧大人，無心已經下井捉鬼，顧大人獨自一人返回來未免不太厚道，月牙計上心來佯裝要施法毒害顧大人，她其實根本不懂得施法只是裝腔作勢，顧大人嚇得好生不輕趕緊帶兵返回顧府。水井下方別有一番洞天，藏在井底暗洞中的黑發女鬼與無心交手，無心在交手過程中發現黑發女鬼欲撞破一面太極石門，從黑發女鬼的撞門行為來看，門后似是藏有某種物品。黑發女鬼死于一百年前，她附身在一個木偶上興風作浪害人性命，無心毫不手軟升火將其燒死，顧大人趕了過來從無心嘴中了解黑發女鬼的背景。女鬼已除，顧府并未就此太

曹操去祭奠郭嘉，他對于郭嘉的離去痛心不已，感慨沒來得及見郭嘉最后一面。曹丕見狀拿出了郭嘉死前寫好的伐吳之計，曹操見狀感慨郭嘉對他而言不只是一個軍師，說到動情處忍不住哭了出來。曹節告訴大家郭嘉死前留下一個錦囊，曹丕立刻警覺的問她寫的是什么，曹節隱瞞了第二個錦囊的存在，只說是抗敵的辦法。曹操率領部下班師回朝，沿街的百姓們都稱贊天子年輕有為守住了盧龍，大家都說是天子指揮有方才打贏了勝仗，這讓曹操聽了很不是滋味。伏壽聽了百姓的議論，她高興的告訴劉平大漢有天子了。唐瑛在府中終于等回了司馬懿，兩個人如所有久別重逢的戀人一樣有說不完的話，唐瑛看出司馬懿的志向是征戰沙場建功立業，而不是做一個閑云野鶴的讀書人。司馬懿跟唐瑛聊起了潘揚的死，潘揚畢竟是唐瑛的師兄，他的死讓唐瑛多少有些難過，司馬懿見狀安慰唐瑛等他從宮里回來陪她一起吃晚飯。司馬懿走后，唐瑛一個人在屋內默默地望著司馬懿的鎧甲。劉平回到許都后，當著賈詡等人的面不顧形象狼吞虎咽，司馬懿感慨他在邊關是餓極了。劉平主動向賈詡鞠躬道謝，不光感謝他的贈馬之情還有隱匿之恩，他問賈詡是什么時候知道自己的身世的。司馬懿聽到劉平的話吃驚不已，劉平告訴他，是賈詡寫給郭

曹丕跟王越練劍，他對司馬懿不愿跟隨自己的事情耿耿于懷，王越讓他發泄自己的恨意，這樣才能發揮最大的功力。曹丕告訴王越，劉平將要出征，這是他為弟弟報仇的好機會。司馬懿花重金收買各方勢力派來監視自己的人，其中一個下人正好是司馬朗派來照顧司馬懿的。劉平與伏壽跟著曹操出征烏巢，路遇大雨，曹節也隨行在側，她感染風寒仍堅持趕路。劉平主動幫助士兵安營搭寨，曹丕見狀也前來幫忙。曹植在軍營照顧妹妹，郭嘉告訴曹操，這雨一時半會停不下來了，軍士們因為這場大雨許多人都病倒了。手下向曹操匯報，前路被山洪沖斷，不能前行，郭嘉建議曹操在盧龍駐扎。曹操感慨自己出征前精心準備，卻遇到十年不遇的大雨，莫非是老天爺不想讓他一統中原。曹操聽從郭嘉的建議，率領大軍駐守盧龍，他要求大軍遵守紀律駐扎城中，不得擾民。曹操喝姜湯的時候，想到了劉平，他讓人把湯也送去給劉平。劉平主動為曹節治療風寒，他告訴曹操，曹節身體弱不適合繼續趕路。曹操聽到后，認為劉平的醫術是冷壽光所教，他請求劉平讓冷壽光治好郭嘉的病。郭嘉知道個中內情，他婉言謝絕了。盧龍的地方官不解曹操為何對劉平如此之好，郭嘉笑著告訴他，劉平是曹操特意請來的謀士，比自己重要百倍。劉平事

手下向劉平匯報關羽于樊城水淹七軍，曹軍大將于禁被俘全軍覆沒的事情。關羽與曹仁已經對峙良久，他揚言要打上許都迎接天子。自從赤壁之后曹操還沒有如此挫敗，手下官員擔心關羽北上或者曹操要將陛下接到鄴城的事情，劉平聽后表示自己信任曹操，他讓手下告訴曹彰，自己會堅守許都。但是這都不是最要緊的，曹操頭痛發作，病入沉珂，如果曹操死了抵抗不住關羽才是最令人擔心的。劉平去看望曹節，他跟曹節說起了曹操頭痛發作的事情，他表示自己一直在學習青囊經，這次想帶她一起去給曹操治病。曹節問劉平是否已經不再怨恨曹操了，劉平表示曹操平安就是中原百姓之福。曹操抱病與手下謀士們商量抵抗關羽以及是否要將天子迎立到鄴城的事情，手下的人面面相視，都不敢說話。曹操看到這場景，氣憤的表示難道關羽真的無法戰勝嗎？司馬懿聽到后主動站出來向曹操獻計，他覺得或戰或棄都不是良策，他提議連吳抗劉。司馬懿分析局勢，他指出荊州本屬東吳，劉備強借荊州十年來未還，而且關羽為人自傲，孫劉聯盟早已名存實亡。如果劉備打通樊城，就更不會歸還荊州，而孫權絕不會讓劉備坐大。司馬懿建議曹操派一名與東吳交好的使臣出使東吳，曹操很滿意司馬懿的計策，他讓曹丕決定出使東吳的使者

伏壽去軍營見唐瑛，唐瑛趁機打暈了監視她們的士兵。伏壽準備帶著唐瑛逃跑，潘揚進來以漢室無能為由勸說唐瑛放棄漢室。唐瑛表示這些他都不在乎了，潘揚見狀不再阻攔她離開，只是告訴伏壽唐瑛服毒的事情。傍晚，劉平喬裝成士兵準備離開，就在順利離開前，伏壽過來告訴他唐瑛被下毒的事情，離開的計劃只能作廢。任紅昌盛裝打扮，坐著馬車來見蜚先生，她決定與蜚先生聯手對付曹操，以報呂布之仇。任紅昌告訴蜚先生，信她已經送到了，但是不保證郭嘉會來。蜚先生告訴任紅昌，為了她郭嘉一定會來。蜚先生早已不在乎生死，他打算與郭嘉同歸于盡。司馬懿帶著曹丕來找楊修，楊修告訴張繡，自己打算把曹丕送給袁紹做見面禮。曹丕以自己馬上就要死了為由讓張繡說出宛城之變的真相。袁紹帶著劉平跟伏壽在山上勘察地形，他得意的表示在山上能看清烏巢的形勢，卻不知道曹操根本不會中計死在烏巢。袁紹表示劉平是一個有能力的人，只不過生不逢時。劉平趁機試探袁紹勝利后會怎么做，袁紹直言滅了曹操以后就不需要天子的名號了。對于袁紹表露出的過河拆橋之意，劉平早有準備。此時手下來報烏巢起火，袁紹中計，以為曹操中了他的埋伏。張繡回憶往事，他說當年賈詡帶了一個自稱魏蚊的人，是這個人