Triangle：Giles有事離開，Willow和Anya單獨掌管‘Magic Box’，兩人之間的不滿漸漸激發(fā)。而Willow不小心釋放了一只巨錘怪。

這次化險為夷，讓駱小冬看清了梁文權(quán)和他的總力社，壓根就不是什么漢J組織，而是誓死與敵血戰(zhàn)的斗士，駱小冬請求加入這個陣營，但被梁文權(quán)拒絕。郭成孝終于找到了，但漢J和日本人也尋跡而至。梁文權(quán)只好借助保羅，歷經(jīng)驚險，郭成孝安全地到達總力社。但梁文權(quán)他們卻發(fā)現(xiàn)，由于受到驚嚇，這個青年人已經(jīng)癡傻。

Out of My Mind：Riley先前曾被the Initiative做實驗，而現(xiàn)在試驗的后遺癥爆發(fā)了；Spike利用了這個機會。

Real Me：Buffy和自己親妹妹Dawn起了姐妹之爭，稍后，Dawn被Harmony帶領(lǐng)的吸血鬼團隊綁架。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個城市的人都開始歌唱，除魔小隊也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結(jié)尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。