魏奪得『天怒劍』與劍譜后，馬上秘密復制劍譜，并暗留最后兩頁心法。魏將『天怒劍』和假劍譜交皇帝，皇帝歡喜若狂。 『天怒劍法』果然名不虛傳，皇帝只練了月余，尋常廠衛已非其敵手，心里暗喜自己很快便可超越趙正。 天龍寺一役，趙正發覺皇帝已非當日善良膽寒的太子，以為乃受魏之影響。葉敏誤以為趙正擔心皇帝橫刀奪愛，連忙表明立場，趙亦向葉承諾自己心不變。靖南王郡主芷菁自初見趙正已心暗戀，唯此時見趙葉二人如此恩愛，心感凄涼，張震前來安慰。 邊境金兵作亂，朝廷連番錯敗，禁軍將領孫承宗被旨派領兵出戰，臨別時不忘叮囑趙正好好保護皇帝。

各地縣令平日里壓榨百姓，無惡不作，而今佯裝清廉抗議遷居之舉，無非是自身利益受損，全然無視百姓年年遭遇水患逃荒的疾苦。也正因如此，他們合伙向靳輔施壓，甚至揚言要上京告狀，陳潢見狀怒火中燒，直接揭穿這些狗官的心思。然而古人有云“小慈乃大慈之賊”，若是想要整治黃河，必須要讓百姓遷居。何況康熙立志開創盛世，國庫支出幫助百姓重蓋房屋、另選良田、賠補銀兩，所以在小局與大局之間的關系里，狗官們無言以對，惱羞離去。乾隆礙于孝莊皇太后的緣故，不得不冊封昭妃為皇后，可他沒有半點喜悅，當晚去御書房批閱奏章。次日早朝之時，眾臣紛紛出列控訴靳輔、陳潢二人，康熙厲聲呵斥，借著警告大臣為由，變相旁敲側擊索額圖和明珠。關于戶部遲遲沒有下發銀兩，伊桑阿回應都已送往前線撫恤戰士，還找各種借口。康熙為此大發雷霆，表示靳輔和陳潢守在河道風吹日曬，任勞任怨，反觀坐在京師吃香喝辣的大臣們，隔三差五告狀污蔑，全因令他們眼紅嫉妒，結幫黨爭。靳輔巡視河道遷居的情況時，怎知百姓鮮少自愿離開家園，基本都是陳潢威逼利誘，強行拆掉房屋。也正因如此，部分百姓記恨靳輔，意欲行刺，所幸靳輔并無大礙，還在安撫大家情緒。回到河督府后，靳輔苦口婆心勸導陳

一行人終于到達天龍寺，全寺大為震動。皇帝道明來意，主持頓時面上變色。皇帝大怒，令主持交出『天怒劍』與劍譜，否則將天龍寺移為平地。 趙正從主持口中得悉當年武功蓋世的大將軍最終遭『天怒劍』反噬，擔心皇帝之安全，然皇帝一意孤行，反以為趙正害怕一天自己學成絕世武功，實力反勝趙。此時天龍寺突然失火，原來魏欲強搶劍和劍譜，主持為全寺僧侶性命著想，最后交出『天怒劍』與劍譜。

學子拜相之事傳進皇宮，康熙表面是不動聲色，暗地里密切關注。明相府閉門不見客，惹得學子們怨聲載道，繼而投拜索相府。索額圖并非來者不拒，也是從中仔細挑選，格外注意徐乾學的拜帖，覺得此人善耍小聰明又不會太張揚，只要高中新科進士就會孝敬江南萬畝水田。反觀高士奇口出狂言，左右不過萬兩紋銀妄圖坐上索相的位置，索額圖直接將他拜帖丟出家門。高士奇尚且不明緣由，科舉前夕幻想高中后穩步青云，老來封相爺還不忘提攜同窗摯友。此話一出，三人立馬起誓茍富貴勿相忘，若是都能入朝為官，互相保全，同進同退。明珠親自主持貢院科考，所有學子接受搜身陸續進場，為期三天共定三篇文章一首詩，沒想到高士奇當天就完成，屬實讓大家覺得不可思議。然而明珠看不起高士奇這等輕浮之徒，假模假樣地恭維幾句，直接在他試卷上落墨，沒有記錄在冊。朝廷大臣都知道索額圖和明珠是面和心不和，一位是出身顯貴，隸屬于正黃旗赫舍里氏，當今太子生母的叔父；另外一位則是寒門仕子，全靠科舉翻身抱著皇帝大腿爬到相位，所以索額圖從骨子里看不上明珠，卻又無法阻止他一而再再而三地破壞自己好事。當初明珠力保王光裕沒有定罪，到后來擅自將靳輔接到京師關在養蜂夾道，現在居然負責監察科

魏設計殺害王安，令小太監假傳王安急病而死。葉向高等忠臣雖懷疑其死之真相，但苦無證據。魏最終也代替王安，控制朝中最大勢力之東廠。 趙正帶同指證魏罪行之縣官回京，朱大典及張震得悉事態嚴重前來保護，惜二人到達時，趙手下卻稱縣官已畏罪自殺。三人雖覺可疑，但亦無可奈何。 魏進忠自與容氏結為夫妻后，雖有夫妻之名，卻無夫妻之實。容氏無處宣泄，唯有不斷向魏苛索金錢，更不時對魏呼喝謾罵，魏寧愿早出晚歸，但始終對容氏心存歉意，只好盡量忍受其無理取鬧。