曹操去祭奠郭嘉，他對于郭嘉的離去痛心不已，感慨沒來得及見郭嘉最后一面。曹丕見狀拿出了郭嘉死前寫好的伐吳之計，曹操見狀感慨郭嘉對他而言不只是一個軍師，說到動情處忍不住哭了出來。曹節告訴大家郭嘉死前留下一個錦囊，曹丕立刻警覺的問她寫的是什么，曹節隱瞞了第二個錦囊的存在，只說是抗敵的辦法。曹操率領部下班師回朝，沿街的百姓們都稱贊天子年輕有為守住了盧龍，大家都說是天子指揮有方才打贏了勝仗，這讓曹操聽了很不是滋味。伏壽聽了百姓的議論，她高興的告訴劉平大漢有天子了。唐瑛在府中終于等回了司馬懿，兩個人如所有久別重逢的戀人一樣有說不完的話，唐瑛看出司馬懿的志向是征戰沙場建功立業，而不是做一個閑云野鶴的讀書人。司馬懿跟唐瑛聊起了潘揚的死，潘揚畢竟是唐瑛的師兄，他的死讓唐瑛多少有些難過，司馬懿見狀安慰唐瑛等他從宮里回來陪她一起吃晚飯。司馬懿走后，唐瑛一個人在屋內默默地望著司馬懿的鎧甲。劉平回到許都后，當著賈詡等人的面不顧形象狼吞虎咽，司馬懿感慨他在邊關是餓極了。劉平主動向賈詡鞠躬道謝，不光感謝他的贈馬之情還有隱匿之恩，他問賈詡是什么時候知道自己的身世的。司馬懿聽到劉平的話吃驚不已，劉平告訴他，是賈詡寫給郭

伏壽去軍營見唐瑛，唐瑛趁機打暈了監視她們的士兵。伏壽準備帶著唐瑛逃跑，潘揚進來以漢室無能為由勸說唐瑛放棄漢室。唐瑛表示這些他都不在乎了，潘揚見狀不再阻攔她離開，只是告訴伏壽唐瑛服毒的事情。傍晚，劉平喬裝成士兵準備離開，就在順利離開前，伏壽過來告訴他唐瑛被下毒的事情，離開的計劃只能作廢。任紅昌盛裝打扮，坐著馬車來見蜚先生，她決定與蜚先生聯手對付曹操，以報呂布之仇。任紅昌告訴蜚先生，信她已經送到了，但是不保證郭嘉會來。蜚先生告訴任紅昌，為了她郭嘉一定會來。蜚先生早已不在乎生死，他打算與郭嘉同歸于盡。司馬懿帶著曹丕來找楊修，楊修告訴張繡，自己打算把曹丕送給袁紹做見面禮。曹丕以自己馬上就要死了為由讓張繡說出宛城之變的真相。袁紹帶著劉平跟伏壽在山上勘察地形，他得意的表示在山上能看清烏巢的形勢，卻不知道曹操根本不會中計死在烏巢。袁紹表示劉平是一個有能力的人，只不過生不逢時。劉平趁機試探袁紹勝利后會怎么做，袁紹直言滅了曹操以后就不需要天子的名號了。對于袁紹表露出的過河拆橋之意，劉平早有準備。此時手下來報烏巢起火，袁紹中計，以為曹操中了他的埋伏。張繡回憶往事，他說當年賈詡帶了一個自稱魏蚊的人，是這個人

楊彪約伏完與盧毓等人來府中商量劉平的事情，沒想到這些人已經被楊修打發了。楊修表示現在形勢危急，如果召集這些人反而對他們不利。楊彪向兒子詢問應對之法，楊修認為劉平不聽話才造成了現在的局面，他勸告父親不如舍棄劉平效忠曹操還能保全家族。楊彪聽了憤怒不已，他一心忠于漢室，沒想到教出的兒子卻不忠不孝。楊彪讓人把楊修帶下去，楊修走之前仍然勸告父親，跟著現在的漢室沒有出路。伏壽將獻帝臨死前的衣帶詔交給荀彧，她坦白了獻帝駕崩的事情，荀彧大驚失色。伏壽告訴荀彧曹操也知道這件事情了，她向荀彧請教解決辦法。荀彧表示有衣帶詔，忠于漢室的大臣未必不會接受劉平，只是伏壽與劉平的叔嫂身份會讓漢室蒙羞。伏壽明白了荀彧的意思，她決定殉節以保全劉平。荀彧又何嘗忍心逼死伏壽，可是現在也沒有別的辦法了。伏壽告訴荀彧，她只有一個請求，希望自己死后荀彧能幫劉平頂住曹操的沖擊，荀彧哭著答應了她。就在兩人談話的時候，劉平進來了，他聽到了一切。曹丕跟曹操說起天子召集荀彧入宮的事情，勸告父親要小心荀彧。曹操認為自己與荀彧多年情誼，荀彧不會幫助劉平對抗自己。曹丕以郭嘉沒有直接告訴曹操真相的事提醒曹操，曹操聽后決定見見荀彧。唐瑛求見曹操，曹

司馬懿難過的詢問伏壽之前董承毒發的事情，想要知道唐瑛還有多長時間。伏壽不忍地告訴他大約三日，她安慰司馬懿，劉平一定會及時趕回來的。司馬懿告訴伏壽，之前唐瑛還跟他商量以后的日子，自責唐瑛沒遇見自己之前，還是好好的王妃，現在卻變成這樣。曹植帶著人馬前來接應伏壽，他好奇曹丕在哪里。王服并沒有殺死曹丕，反而放過了他，還想要把自己的劍法教授給他。曹丕并不接受王服的好意，他拿起王服扔給自己的劍，最終還是沒有下手自殺，因為他不甘心。王服也不甘心，他看出了曹丕的不甘心，他告訴曹丕，自己在世間唯一的敵手就是東方淳，但是東方淳卻死在了西涼兵手里。王服看出游俠在這個亂世毫無意義，他預感自己活不了多久，想要教導曹丕，讓他終結這個亂世。曹丕被王服的話打動，他決定向王服學習劍法。劉平去找蜚先生拿解藥，卻被任紅昌告知蜚先生已死，而郭嘉也危在旦夕。司馬懿不愿離開，他在山下堅持等候劉平帶著解藥回來，沒想到劉平卻空手而歸。劉平告訴司馬懿，蜚先生死了，要拿到解藥就唐瑛，就得把郭嘉跟唐瑛送回曹營。司馬懿聽到后焦急萬分，他害怕唐瑛回到曹營更加危險，沒想到劉平告訴他，他有跟曹操談判的資本。郭嘉被送回曹營，軍營告訴曹操，郭嘉種的毒

第二天，青鸞醒來后，才發現自己睡在無心懷里，她大吃一驚，羞答答地跑了出去，無心笑瞇瞇地睜開了眼睛，然后又倒頭大睡。玄鵠發現自己只要接觸到一個木盒子就會不適吐血，他好奇地冒險打開盒子，發現里面是四尊玉俑。白琉璃比體內的黑氣折磨得十分痛苦，無心毛遂自薦幫忙，稱自己的鮮血可以祛除妖邪，于是，兩人把手腕割開相對，想讓無心的血液融入白琉璃體內，可是，白琉璃的反應很強烈，他無法承受這股力量，猛地推開了無心。這時，手下忽然來報，稱玄鵠又要不行了。白琉璃氣得要命，只好咬著牙讓人把玄鵠抬來，給他救治。很快，隊伍啟程，卻有士兵接二連三受到莫名其妙的攻擊身亡，玄鵠在隊伍的最后面，他仔細觀察死亡士兵的尸體，忽然發現一股黑藍色的煙霧竄了出來，玄鵠急忙閃躲，那煙霧追著他，最后融入靈器鈴鐺中。黑氣并沒有減弱，而是變得越來越多，越來越猖狂，眾人與黑氣展開了殊死搏斗，青鸞被黑氣逼到了懸崖邊，她本來尚有一絲生機，但金鵬卻下黑手令她摔了下去，玄鵠大叫著想去救姐姐，卻被白琉璃死死困住，無心見狀也跟著跳了下去，兩人就這樣摔到了崖底。青鸞蘇醒后，發現無心沒有動靜，嚇得趕緊搖晃他，無心這才悠哉醒來，還謊稱自己胳膊脫臼，讓青鸞架著自