有人為小野送迷信說齊陽城里有八路軍的特務代號是三零七。錢華化裝成乞丐準備跟聯絡人接頭。小野化裝成老百姓與胡先生接頭，小野想要胡先生主動跟八路軍聯系，胡先生不想要這樣做，小野說他要是不早點找出八路軍的同黨就一定會被八路軍查到，早晚會死在他們手里。于是就給他了錢，胡先生就答應了。小野對胡先生說讓他配合自己找出三零七，因為他炸了自己在忠靈塔的烈士的骨灰罐。胡先生答應了他拿著錢就走了，胡先生拿著錢走出了大門，七姐看到了他就知道他就是叛徒，于是兩人就廝殺起來，后來七姐被一群黑衣人拿下，胡先生讓七姐帶他去找炸毀忠靈塔的同黨，七姐卻死也不說。那群黑衣人為了找到剩下的八路軍就放了七姐。七姐心里想自己已經被小鬼子認出來了，不能再去土地廟讓他們盯上聯絡的人，于是自己就說要殺了胡先生，以免他在迫害其他的同志。胡四埋伏在紅牡丹的客棧里，看見七姐來討飯就事先給她準備了窩頭放在了碗里。七姐來到客來香要了一個饅頭可是吃完之后就中毒死了。劉宏志知道了七姐死了就讓人準備以后的工作。于是還讓錢華找春蘭幫忙調查七姐死前到底去過了什么地方見過什么人。紅牡丹想要把七姐送出城里埋了，可是自己出不去城，就來找黃樹堂。黃樹堂就答應幫

1933年9月紅軍希望能和十九軍聯合一起抗日，宋希濂受到楊元泰的召見趕來江西，楊元泰將自己埋伏江西的游擊隊告訴了宋希濂，也都沒有要抗日的打算，反而是要和紅軍為敵。朱音的來歷也引起了一些人的懷疑，認為她和高半城的那次交鋒就很讓人懷疑，但朱音給大家講述一些防治的醫學知識也獲得了很多人的愛戴，認為她是觀音菩薩，就連王不死祖傳御醫也總是來這里偷聽朱音講課。還私底下來和她探討一下中西醫的不同之處，朱音很謙虛還表示要和王不死好好學學，直接叫王不死是老師，王不死是心花怒放。朱音還特意送了一個聽診器給王不死，王不死激動不已，看見項萬金過來就特意炫耀自己的聽診器，項萬金還以為是王不死偷了朱音的東西非要搶過來，結果被王不死給捏了鼻子逃走了。晚上朱音一個人去燒紙，被緊盯著他的馬青山的人看到，仔細檢查了一下那些沒有燒完的紙。模范營訓練結束了要舉辦一個宴席，項萬金一邊說話，大家一邊搶著吃東西，結果等他想要去吃東西的時候就插不上筷子了，盤子里都干干凈凈了，馬青山也當場宣布要給模范營搞一批武器，全場歡呼，以前都是赤衛隊現在成了正規軍。宋希濂的三個營忽然襲擊了余光明所在的地方，羅猛眼看著就要頂不住了，余光明也著急聯系

孫建新帶著東西看望林丹娘，他剛辦完出院手續，準備回勘探隊，他稱會照顧到她出院為止，他看出林丹娘還是沒從死胡同里站出來。靜秋看到了家里一籃子核桃，她知道是張長林去大嫂娘家了，還看到他的鞋子也跑壞了。靜秋告訴大媽說想幫長林哥做鞋子，這讓大媽很高興。孫建新買了紅毛線捎回去，他先見到張長林，大家看到他回來都很驚喜，只有靜秋將自己關在房間里。孫建新敲開靜秋的房間，他看到她在納鞋底，她感覺經過那件事變得很輕松，只希望不要將他們的事情說出去，孫建新稱那不是他未婚妻，她不相信他說的話。靜秋的話讓孫建新有些驚慌，她想讓他承擔一切要承擔的，孫建新掏出紅毛線要送給她，靜秋不想要，他只當是救命的謝意，她清楚兩人不是同一階層的人，還讓孫建新將紅毛線拿走。張長林看著孫建新要走，他問他能否弄到冰糖，孫建新聽完后就想辦法打聽冰糖的事情，在勘探隊打聽到冰糖的下落后就立馬趕去。靜秋準備收拾東西回家，大嫂想讓張長林送她回家，靜秋說出了自己家中的真實情況，大媽聽到后不在乎她家的情況，靜秋不想那么早結婚。孫建新連夜趕山路弄到了冰糖，他想在天黑前趕回西村坪。長芳回家中看到靜秋要走，這讓她很舍不得，靜秋答應她跟著自己回城里玩。張長

朱音平時對待百姓熱情周到，也深受大家喜歡，但一直跟著她的劉中對于朱音的身份產生了懷疑，故意派人突然襲擊朱音，逼得朱音出手，也因此知道朱音會功夫，朱音被劉中帶人抓捕。同時余光明和羅猛也被人抓住關押起來接受調查，認為朱音和高家的人有關系，而余光明則明知道朱音私自下山破壞計劃也不聞不問，一定與之有著某種聯系。馬青山得知情況之后找劉中詢問，劉中闡述了對于朱音的懷疑，從朱音的房間里搜出了很多先進武器，且還有一本關于刺繡的書籍，這個可能就是密電密碼。朱音和余光明分別被審問，朱音為余光明說話，認為他為了革命至今還有彈片在腦袋里，可以懷疑她但是不應該懷疑余光明。項萬金和王不死也因此接受了一些盤問，但是卻并沒有關于他們的罪證。朱音被關在的時候想起了自己去教堂的經歷，看到師姐練功也跟著一起學，后來被一個外國人相中，特意教給她功夫，還向朱音求婚，但是朱音拒絕了，她有太多事情沒有解決，不能跟著外國人離開這里。面對劉中的審問，朱音聲稱自己當天燒紙是因為那個房間是母親住的地方，而母親至今生死不明，她倒是寧愿母親還活著，當初母親被高半城的人帶走，她從此就失去了母親的消息，而母親究竟死沒死或許只有當時高家的管家高升知

河邊洗衣服的石晚霞碰上了躲避紅衛兵批斗的魯子凡，悄悄回村告訴了父親大夯，但她沒有想到：這一幕被弟弟石晚立看了個一清二楚。石大夯帶著酒飯到河邊樹林看望老上級暢述情懷，石晚立卻已經說出了魯子凡下落。 石大娘在悲憤中故世，臨終前囑咐石大夯做人要有良心。金龍、秋荷不約而同地跑到石大娘墳前磕頭，弄得小俊丈二和尚摸不著頭腦。夜里，小俊習慣性地去給石大娘端尿盆，石大夯看在眼里感慨萬分。 發現女兒秋荷與大夯兒子石晚來暗戀的李碾子夫婦很不高興，急托李能三，想把秋荷嫁到城里去，卻遭到秋荷的抵制。 小俊去城里看望受迫害的魯子凡夫婦的行為，讓大夯有些感動。萬萬沒想到的是，三兒子石晚立在韓天壽慫恿下，貼出了批判大夯的大字報！石晚立在全家人的斥責聲中逃出家門，傷透了心的石大夯默然呆立。小俊不管再窮也給大夯好好過一個五十歲生日。