大倫功夫?qū)W成，三舅正式收他為徒，并想撮合大倫和雪凌。大倫已經(jīng)成了名丑，一次偶然間看到了鄒經(jīng)國(guó)，在一間破廟里終于找到了他。大倫怒斥養(yǎng)父叛變行徑，鄒經(jīng)國(guó)百般辯解，并說(shuō)大倫和他都不是堅(jiān)定的革命者，他希望大倫親手殺了他，大倫嫌他會(huì)臟了手。鄒經(jīng)國(guó)自殺了，大倫沒有絲毫的同情。 戲班演出就要開始了，大倫還在紅霞?jí)炃罢f(shuō)著心里話，關(guān)鍵時(shí)刻回到戲班鎮(zhèn)定自若上臺(tái)表演，師傅為他險(xiǎn)些耽誤演戲恨恨教訓(xùn)了他一頓，教他做人的道理。 一次戰(zhàn)斗中，從國(guó)民黨轉(zhuǎn)投共產(chǎn)黨的老兵老張奮不顧身，救下戰(zhàn)馬，苑志豪十分欣賞他的勇敢，讓他做馬夫。 大倫千方百計(jì)找到了志豪的父親心如老人，向他講述了志豪、香茗、他們的孩子、苑菁的情況，老人憋了一肚子的委屈，其實(shí)他為八路軍做了很多好事，大倫向心如老人說(shuō)明其實(shí)志豪很關(guān)心他，并且以志豪的名義來(lái)照顧他。雪凌向大倫提出成親，大倫向雪凌解釋他還要養(yǎng)活一個(gè)人，雪凌誤以為是個(gè)女人，大倫帶她去看苑父，向她做了解釋。回來(lái)路上，大倫背著雪凌，答應(yīng)了婚事。 志豪在一次戰(zhàn)斗結(jié)束后，老夏正要處決當(dāng)年的土匪瘤子哥，香茗證實(shí)瘤子哥當(dāng)年幫過共產(chǎn)黨，瘤子哥算是撿了條命。志豪收繳了很多手槍，老夏以為他有私心，志豪秘而不宣說(shuō)有用處

魏政委、夏天庚、蘇眼鏡劉軍長(zhǎng)等人激烈討論志豪是否應(yīng)轉(zhuǎn)業(yè)去地方軍工單位，老夏和蘇眼鏡都不太理解，不愿做志豪思想工作。心情不好的志豪逮到調(diào)皮的奕凱，暴打一頓，香茗攔也攔不住。劉軍長(zhǎng)親自到志豪家邀請(qǐng)他一起去打獵，香茗發(fā)現(xiàn)老夏、蘇眼鏡不約而同地給她家送和很多東西，有些不正常。劉軍長(zhǎng)拐彎抹角的勸說(shuō)志豪，志豪心里早就有感覺，但組織上決定已下，已經(jīng)沒有商量的余地了。回到家中，他面對(duì)香茗，念了他的告別軍隊(duì)的發(fā)言稿，香茗十分感動(dòng)。老部隊(duì)開大會(huì)歡送志豪，志豪獨(dú)自來(lái)到師榮譽(yù)室，掏出心愛的馬牌擼子槍，面對(duì)旗幟行軍禮向歲月歷史告別，眾人感慨。老張想跟著志豪轉(zhuǎn)業(yè)到地方，志豪勸他多念書學(xué)習(xí)。 1964年，一家人來(lái)到魯南市，志豪看著電影，懷念那些光榮的歲月。他把跟隨他多年的胡琴掛在墻上，發(fā)誓不再動(dòng)。在國(guó)防工辦歡迎大會(huì)上，志豪被任命為第三副主任，主管后勤，志豪很是失望。來(lái)到與部隊(duì)完全不一樣的工作環(huán)境，志豪努力去適應(yīng)，先從秘書等人員開始嚴(yán)格要求，但第一天上班面對(duì)瑣碎的事情，讓這個(gè)習(xí)慣戰(zhàn)場(chǎng)的軍人十分頭疼。

大家都為這對(duì)革命情侶的結(jié)合高興，大倫不停地拉著胡琴以演示他內(nèi)心復(fù)雜的感情。志豪知道第二天自己即將有重要任務(wù)，將香茗托付大倫照顧。香茗早已知道志豪即將上戰(zhàn)場(chǎng)，志豪這才知道原來(lái)是領(lǐng)導(dǎo)下命令，催著他倆分別前結(jié)婚。二人依依惜別。 苑志豪原來(lái)是被派去任軍工廠廠長(zhǎng)，司令命令志豪和蘇眼鏡在最短時(shí)間內(nèi)建成分區(qū)軍工廠。志豪起初不愿意撤離前線，后與司令協(xié)商工廠建成后再返回部隊(duì)。部隊(duì)伏擊敵人車隊(duì)，志豪特意保留敵人卡車，敵人從車旁沖過去，他還在車?yán)飳Ｐ闹轮镜匮芯咳绾螁?dòng)。老夏和大倫為救志豪勇猛擊退敵人，志豪終于發(fā)動(dòng)卡車帶著部隊(duì)撤退。老夏為志豪搶卡車而犧牲戰(zhàn)士的行為極為憤怒，志豪則解釋獲得發(fā)動(dòng)機(jī)的意義就在于制造重武器，減少傷亡，提升部隊(duì)的作戰(zhàn)能力。志豪在兵工廠內(nèi)勤奮學(xué)習(xí)研究，攻克著一個(gè)個(gè)技術(shù)難關(guān)，他研究的烈性炸藥包更新了火藥，威力更大了，敵人的碉堡一個(gè)個(gè)上了天。軍工廠成績(jī)卓著，司令給予志豪記一等功。 村干部因?yàn)榕淹浇舆B犧牲，日軍又開始了聯(lián)合掃蕩，白蓮（香茗）懷著身孕與紅霞緊急撤退。

眼瞅著明天就是梁塵和兆欣的婚禮了，可這節(jié)骨眼上偏偏冒出單紅這么個(gè)定時(shí)炸彈，而且更瘆人的是這炸彈還不知道什么炸！這要命的情景可急壞了何曼和梁凡兩口子，三人瞞著梁塵偷偷的躲在小院門口商量該怎么處理此事，殊不知，他們所有的對(duì)話都被一旁的梁塵聽個(gè)正著。琢磨了一圈，梁塵心里很快有了主意。他佯裝不知的先讓梁凡把三彪那些哥們請(qǐng)過來(lái)，隨后來(lái)到了兆遠(yuǎn)家門口，誠(chéng)懇的邀請(qǐng)兆遠(yuǎn)帶著舒單來(lái)參加他和兆欣的婚禮。小院里，老舒從飯店請(qǐng)的幾個(gè)廚師正在緊張的準(zhǔn)備著，梁塵二話不說(shuō)扔了兩個(gè)甲魚過來(lái)，非要幾個(gè)師傅把這東西給做了。考慮到甲魚費(fèi)火，為了讓婚禮按時(shí)舉行，老舒勸梁塵就甭費(fèi)這勁了，可梁塵卻擺出了不做就不結(jié)婚的架勢(shì)，知道擰不過他，老舒只好妥協(xié)。一切都準(zhǔn)備好了，兆遠(yuǎn)也帶著舒單在最后一刻趕到了，大家都眼巴巴的等著婚禮開始，而就在此時(shí)，梁塵拉著何曼和兆欣走進(jìn)了北屋。看到梁塵出現(xiàn)，單紅并不驚訝，但她沒想到梁塵竟然是來(lái)請(qǐng)自己去參加婚禮的！當(dāng)著兆欣的面，她要求梁塵給她一個(gè)明確的答復(fù)，這次梁塵沒有回避，他看著單紅，堅(jiān)定地說(shuō)出了他對(duì)兆欣的愛。單紅終于出了北屋，梁塵也吆喝著讓師傅把甲魚湯端了上來(lái)，原來(lái)這是他專門為單紅準(zhǔn)備的，他是想借著這個(gè)勁

真“紅霞”苑菁千方百計(jì)找到部隊(duì)駐地。吳品三認(rèn)為“紅霞”已經(jīng)被捕，而苑菁出現(xiàn)很可能有問題，大倫激動(dòng)地要見苑菁，但情形復(fù)雜，他也不得不服從命令，謹(jǐn)慎對(duì)待苑菁。吳品三對(duì)苑菁守口如瓶，大倫則懷著極為復(fù)雜的感情一面不能透露部隊(duì)消息、一面又想幫助苑菁。衛(wèi)兵帶走苑菁，臨走前把她蒙上眼睛，把她扔在了無(wú)人的曠野，苑菁絕望地大喊著憎恨大倫，鄒大倫內(nèi)心激烈地斗爭(zhēng)著。另一邊，聽說(shuō)柏香茗和苑菁的事情，苑志豪也是心里憋屈的很，想回到部隊(duì)但被劉隊(duì)長(zhǎng)拒絕了。 軟弱的曹迪禁不住拷打叛變了，供出了白蓮。柏香茗找到了苑菁，對(duì)曹迪叛變、玷污“紅霞”名譽(yù)的行為恨之入骨，失去眾人信任的真“紅霞”苑菁為了不連累大家，獨(dú)自留下。 瘸老胡與柏香茗分析叛徒是出自組織領(lǐng)導(dǎo)層，她在集市上遇到一個(gè)可疑的黑衣人，從他口中得知鄒經(jīng)國(guó)曾經(jīng)被日本兵抓到過。柏香茗與大倫見面后，告訴了大倫鄒經(jīng)國(guó)曾經(jīng)被捕。鄒經(jīng)國(guó)與黑衣人交談后知道他遇到的正是白蓮，他讓叛徒曹迪任新“除J隊(duì)”隊(duì)長(zhǎng)，四處尋找并處決白蓮紅霞！ 吳品三不同意大倫找苑菁，大倫只好親自去找養(yǎng)父鄒經(jīng)國(guó)，想證明苑菁的清白，但是機(jī)警細(xì)心的大倫發(fā)現(xiàn)情況不對(duì)，繞開了鄒經(jīng)國(guó)的話題，匆匆離去，他聯(lián)想到柏香茗的話，感