颙琰得到母親令懿貴妃提醒，乾隆有生之年絕不會遷出養心殿，頓悟自己同意內務府大修養心殿是犯了嚴重錯誤，正急著派人挽回，聽說那個賣佛經的小子竟是老皇帝身邊的粘竿處侍衛，而且也是他即時阻止了內務府。心存感激的颙琰，順手把項懷彰留下的廣樂園產業賜給了他。這時封秋已平安歸來，手上還多了兩萬兩銀子的紅包。趙三發春風得意，再度思念起文采衣來。他找回“文采紅”，請她無論如何找到姐姐文采衣，把廣樂園交給她經營，二人一起搭班唱戲，過一陣神仙眷侶的生活。這時封秋猛醒，他在牢中聽到的女子聲音，就是這個“文采紅”，可惜趙三發嗤之以鼻，執迷不悟。 陳馨兒走一步險棋，故意透露眾人在郊外的一處藏身所，“文采紅”果然上當，奔往和府告密，隨即有大批內務府兵丁在“文采紅”帶領下夜襲所謂的“藏身所”，放火燒屋。躲在暗處的趙三發眼見自己竟被一個女人騙得暈頭轉向，火冒三丈的誓言報復，而柳香澤因為密報有功，父親柳省身終于出獄重回和府。這時和琳已將李傳衛引薦給和珅。乾隆最寵愛的女兒十格格下嫁和珅頗有文采的兒子豐紳殷德，一向外柔內剛，她目睹李傳衛百步穿楊的神箭功夫，提議留下李傳衛教授柔弱的豐紳殷德健身武術，文采衣心中暗喜，李傳衛卻覺十

勢單力薄的和琳才離京就遭明教伏襲，暗中監視和琳的李傳衛帶著粘竿處高手出手相救，明教傷亡不小被迫撤退。朱教主下了狠招綁來文家親人逼文采衣就范，文采衣見自己忠心愛戴的朱教主竟如此殘忍，一陣寒心，卻也只好招認是她放走了“李傳衛”回廣樂園，朱教主下令囚禁文采衣。趙三發聽說文采衣有難，義不容辭的自投羅網回到明教營地，硬著頭皮答應前去行刺和琳。這時的和琳剛接到和珅來信，懷疑暗助已方的伏兵正是前來監視他的新皇人馬，急召兩營管帶下令開拔回京。管帶拿出太上皇密旨，不準和琳回京或逃往七省行營，和琳這才覺悟，自己兄弟的一舉一動，早在太上皇眼皮底下，心灰意冷中，冒充欽差的趙三發已拿著假的“尚方寶劍”走入帥帳。趙三發見和琳危難中不失軍人本色，竟與他閑話家常起來，無意中透露自己跟太上皇一番對話，和琳頓悟，和家兄弟到底只是愛新覺羅皇家的一對奴才、一個棋子，甚至是老子留給兒子的一份產業。

趙三發穿上內務府官服順利進入皇家寶庫，糊里糊涂挑上一處磁器庫，貼身掛滿大罐小瓶顫巍巍回家，封秋還埋怨他怎么不進珠寶庫，偷來金銀珠寶好變賣。誰知內務府總管那奇率兵趕到，將趙三發下獄。原來柳香澤遵父命向和府密報趙三發持有和珅犯罪的鐵證，老管家劉全命那奇秘密處置，幸好陳馨兒機智，用手上的和珅手諭再假造一份，在趙三發被運往寧古塔處決的路上將他救下。知道紙包不住火的封秋，終于說出趙三發冒充李傳衛的來龍去脈。 又一次撿回小命的趙三發，受不住陳馨兒的激將法，同時也放心不下消失無影的“文采紅”安危，決心留下來再斗一次和珅。在宮中，和珅被越卷越深的楠木案攪得有些沉不住氣了。他假借弟弟和琳在西南剿滅叛匪的事跡上朝報捷，試探乾隆的意向，誰知老皇帝輕描淡寫，要和琳蕩清殘寇后再論封賞，漠然的態度讓和珅七上八下，開始有了異心。 下朝回到嘉親王生母懿貴妃處休憩的乾隆，老態畢露，尤其憂心眾親王急著表功，有勇無謀的躁進，全都不足以擔當儲君的大任。懿貴妃聽出了乾隆有意禪位卻找不到繼任人選的焦慮，悄悄派人急召嘉親王入宮探視母病。

乾隆先后召見嘉慶與和珅，先把和琳的死訊悄悄告訴了兒子，又對和珅說了一番意味深長的話，私心仍盼著和珅懸崖勒馬，可嘆和珅看出乾隆不久于人世，心里想著的卻是如何與嘉慶最后交鋒。 御膳房中候傳的趙三發正在大吃，聽說乾隆召見急忙入內，在似睡非睡的太上皇榻前絮叨了一遍和琳之死，正大發議論卻不見老人反應，鼓起勇氣上前，發現太上皇已經駕崩，內廷大亂，趙三發趁亂溜走。 養心殿外夜幕深沉，不辨東南西北的趙三發無意中鉆進了粘竿處，卻見圖凌正召集全體粘竿處侍衛聽嘉慶訓話調遣，誰也沒注意到燈影下站了一模一樣的另一個“李傳衛”。嘉慶離去前對站在趙三發前面的李傳衛特別青睞，除了證實自己當初猜測“李傳衛”是皇阿瑪派來保護他的粘竿處親信，也對他屢立奇功大加贊揚。一張臉埋在黑袍大帽中的趙三發聽得飄飄欲仙，渾然不知嘉慶說話的對象，是前面那個真正的“李傳衛”。

眾侍衛散去執行任務，圖凌拉住了走在最后的趙三發，要他單獨晉見嘉慶，皇上也把他當成李傳衛，叫他再以內務府督辦的身份混入和珅府打探動靜。趙三發一聽大樂，決心趁此機會大大的撈上一票。 十格格進宮吊喪，當面詢問嘉慶是否接到過有人行刺的警訊，嘉慶確實毫不知情，十格格擔心和珅跌倒后自身難保，黯然離去。這時和珅正奮力一搏，他仿造乾隆密印，寫下一份廢颙琰改立颙瑆的偽遺詔，并囑咐管家劉全備好大批黃金，準備買通各旗親貴，在關鍵時刻助他一臂之力。文采衣怕自己連累了李傳衛，決心遠走高飛，陳馨兒苦苦挽留，一番促膝長談，文采衣承認愛上了這幾年日夜相伴的李傳衛，但自慚形穢不敢高攀。陳馨兒終于判定，陪伴文采衣走南闖北的是真正的李傳衛，那個戲迷粉絲，卻是冒名頂替的趙三發，二人只怕還不知道，世上有一個和自己長得一模一樣的孿生兄弟。趙三發大搖大擺進了和珅府，只想撈幾件寶貝就走，叮嚀封秋到時候去接應。誰知剛送走趙三發的封秋回家，竟見到另一個“趙三發”在院子里練劍，嚇得以為見到鬼，陳馨兒告訴他真的李傳衛回來了，封秋恍然是皇帝弄錯了人，把趙三發誤當李傳衛送入和府臥底。一旁的文采衣聞言大急，因為李傳衛在和府當教習日久，誰都認識他，