開學第一天，曼尼穿著一件哥倫比亞斗篷去上學，他要讓同學們了解哥倫比亞文化。杰覺得很怪異，歌洛莉亞卻很支持兒子，她說自己就經常穿一些奇裝異服，別人對她都很膜拜。杰要和歌洛莉亞一起去按摩，歌洛莉亞打開汽車后備箱發現曼尼的斗篷竟然在里面。杰說他不想讓自己的孩子受到同學們的嘲笑，更不想孩子被同學們欺負。歌洛莉亞說杰不尊重曼尼，她要到學校把斗篷給曼尼送去。曼尼掏出斗篷里的排簫說自己要給同學們表演排簫。胖胖的曼尼穿著胖胖的斗篷在教室里蠢笨的扭著身體，那場面歌洛莉亞簡直不敢想象。她暗示杰趕緊把排簫毀掉，杰立刻把排簫扔在地上并用腳踩了幾下。米其爾抱著莉莉的時候不小心把莉莉的頭撞在了墻上，他緊張極了趕快給姐姐打電話。克萊爾說小孩子經常會被撞到不會有什么大問題，盧克小時候就經常會碰到頭。米其爾還是不放心，又把莉莉抱到醫院去看醫生，醫生說莉莉一切正常，米其爾才徹底放了心。離開醫院米其爾又把莉莉鎖進了汽車里，他趕緊打援助電話才把莉莉抱了出來。米其爾說卡梅隆把孩子哄得那么好而自己什么都干不好，卡梅隆說他們兩人是各有所長，讓米其爾不必在意。孩子上學去了，菲爾決定和克萊爾享受一下浪漫的二人世界。因為菲爾說錯了話，夫

感恩節臨近了，由于盧克的生日跟感恩節非常接近，幾年來克萊爾夫妻倆總是忙著過節而忽略了他的生日，送生日禮物也漫不經心，盧克一直對此非常郁悶。于是夫妻倆決定這次為盧克準備一個生日派對，好好慶祝他的生日。杰準備送給盧克一個十字弩作為生日禮物。曼尼聽說自己喜歡的女生也會參加盧克的生日派對，于是向杰請教泡妞的技巧，準備在派對上向女生示好。卡梅隆有表演小丑的經驗，想扮成小丑表演節目，作為送給盧克的特別的生日禮物，但是米奇爾卻不愿意。卡梅隆堅持自己的想法，打扮成一個多彩的小丑去參加派對。他們在去派對的途中米奇爾在加油站被別人的車蹭到，米奇爾要求對方道歉，但對方拒不道歉且態度惡劣甚至還想動手。卡梅隆站出來為米奇爾據理力爭，可能是畏于卡梅隆強大的氣場和強健的身體，對方最終向米奇爾道歉。菲爾和克萊爾自作主張為盧克準備了生日派對上的節目。菲爾為盧克準備了攀巖、充氣蹦床、還有性感飼養員帶著另類寵物的表演等等節目，而克萊爾則想到自己小時候對手工制作非常感興趣，所以準備了制作材料，想讓到派對的人積極參與制作手工。生日派對上盧克參加了攀巖和各種活動，玩兒得非常開心。曼尼按照杰的經驗，去和喜歡的那個女生搭訕，但仍然得

Brown對Helen的救命之恩十分感激，從此消除了對她的敵意，也因此開始理解了Cutter等人的工作。最初發現異常點的迪恩森林又發現有遠古生物入侵，動物園里一頭獅子離奇失蹤，現場發現血跡，Abby和Connor懷疑有一種比獅子更加兇猛的不明生物侵入。當前已經有三名人員離奇失蹤，正當大家對此事一籌莫展之際，Helen再次出現，告知目前有一種極其兇殘而又高度智慧的生物已經侵入，對此種生物大家都一無所知，很可能來自未來，它們具有人類的智慧，卻保留了野獸的獵食本能。回到家中，共同對付這種形似巨猿的未來生物。在追捕它的過程中，科學家們發現它是靠聲波來確定物體方位，由此推斷出這是未來蝙蝠的變種。在生物的藏身之處發現了它產出了大量幼子，還有之前失蹤的三名人員尸體，Cutter在危急關頭，挾持一幼子用計將這種兇猛生物殺死。科學家們決定將剩余幼子送回遠古，Helen跟Cutter進入異常點后，敏銳地發現這里是他們第一次發現異常點時進入的地方，他們正在重復歷史！當得出這個驚人結論后，Cutter毅然退出了異常點，決定不再繼續重返遠古，準備和Brown開始新的生活。此時卻發現身邊的人都不認識Brown，她

曼尼參加擊劍比賽，全家人都來觀看。杰以前認為笨手笨腳的曼尼根本學不好擊劍，可是沒想到曼尼卻很有擊劍天賦。曼尼的表現引來觀眾一陣陣叫好，杰為曼尼感到自豪，在比賽現場激動得手舞足蹈。米奇爾看到父親興奮的樣子認為父親從來沒有認可過自己，他感到非常的郁悶。小時候米奇爾和克萊爾組建了一個名叫“柔情似火”的花樣滑冰組合，比賽之前克萊爾卻宣布退役，米奇爾因此失去了一個大放異彩的機會。回家后卡梅隆勸米奇爾不要為過去的事耿耿于懷，他鼓勵米奇爾去和克萊爾溝通。菲爾和克萊爾看了曼尼的比賽后為自己的三個孩子毫無所長感到遺憾。菲爾決定教盧克練棒球，克萊爾認為他這是拔苗助長。盧克屢屢出錯，菲爾感到非常失望。曼尼下一場的比賽是與一個叫卡羅琳的女孩對決，他不屑與女孩對戰所以決定放棄比賽。歌洛莉亞說曼尼這是對女性的污辱，曼尼覺得媽媽說得很有道理決定繼續參加比賽。比賽就要開始了，杰和歌洛莉亞才得知卡羅琳是個阿富汗戰爭遺孤并且患有糖尿病。他們非常同情卡羅琳，示意曼尼手下留情。曼尼誤解其意，越戰越勇一舉擊敗卡羅琳獲得冠軍，杰和歌洛莉亞感到非常的抱歉。賽場外，克萊爾告訴弟弟當年她放棄比賽是因為自己太重了，怕弟弟受傷，兩人冰釋前

四天前，菲爾和克萊爾搬到了房車里，住在自家的車道上。之所以有家不回，還是因為家里實在鬧騰得太厲害。艾利克斯莫名其妙辭去高大上的工作，要去參加阿爾文什么道德高尚的破組織。沒了公司配備的公寓，就搬回了父母家。盧克的大學申請如石沉大海，去不了大學宿舍，自然也只能呆在家里。再加上海莉一家四口，整個屋子就像難民營，整日不得安生。即便這樣，那幫煩人的兒女還時不時到房車來討食物，要咖啡。菲爾和克萊爾忍無可忍，召開家庭會議，要求起碼搬走一人。至于搬出去的人選，海莉、艾利克斯和盧克可以在把家收拾干凈的過程中，自行商量。然后菲爾和克萊爾換好衣服，出門參加米切爾家的迎新派對。在搬進新家的一個月后，米切爾和卡梅隆迎來了家里的新成員，雷克斯。本來一切都顯得那么美好，可就在米切爾領著朋友們參觀地下室那間，他引以為傲的卡拉OK房時，正在廚房準備酒水的卡梅隆接到密蘇里大學打來的電話。前一位應聘者得意忘形，酒后失態，因此被取消了合同，大學希望卡梅隆能接替職位。卡梅隆陷入兩難，一邊是夢寐以求的工作，另一邊是米切爾期待的幸福生活。如此煩心的事卡梅隆不忍告訴蕩漾在幸福海洋中的米切爾，只能跟兩個知心朋友說說。問題是，那兩個朋友