鄭翊趁俞北平不在時，帶人在他辦公室安裝了監聽設備，派下屬實時監聽。而俞北平同謝楠交接完后回到辦公室，約林莎見面商討啟動運送黑索金設備的計劃的事項。要想把黑索金設備運輸出去，必須通過清城地下水道從一個涵洞運出，而那處涵洞必須在每周三的下午才能落潮，為他們騰出通道。兩人的對話都被鄭翊的下屬記錄了下來，好在俞北平無意中發覺了被監聽的痕跡，他忙暗示林莎找借口出去商談，并給出了誤導信息。兩人到了屋外后，仍驚魂未定。林莎知道他們兩人的身份已經暴露，這次行動也難以為繼，他們已經陷入了絕境，俞北平卻道未暴露在鄭翊方眼下的運輸路線是他們唯一機會，此外他準備利用同安德森做生意的計劃來為他們掩蓋這次行動的目的。俞北平回家后，正逢徐詠儀質問徐丹妮為何早出晚歸。徐丹妮叛逆倔強，對徐詠儀的關心不屑一顧，把徐詠儀氣得夠嗆，俞北平忙安慰她。第二日，俞北平找安德森商談，提出要幫他運送安德森培養的一批諜報骨干，安德森見俞北平能有門路幫他將人運出去很是高興，同時為了讓行動能更順利，安德森也決定這次行動由美方主導，并為其取代號為“趙先生”。隨后，為了誤導鄭翊，俞北平同林莎到運送黑索金設備的一個海口視察了一番，而鄭翊正如他們所

為了讓美方同蘇聯的矛盾更為尖銳，鄭翊在安排炸毀瑪格麗特號間諜船的同時，也安排了下屬去炸毀美方商洛路軍火庫。瑪格麗特號事跡敗露后，宋強和張炳坤匆匆趕往軍火庫，想阻止軍火庫被炸毀以避免更大的事端。不料姜平和范自強已經進入軍火庫，聯系他們停止行動已為時已晚。張炳坤知道今晚的事同自己脫不了關系，便請求宋強幫他脫罪，但宋強卻提出讓他自己把這事扛下來。在張炳坤詫異之際，宋強一槍將其打死，并將他的尸體放置在了吳昆才家中。宋德森和林莎一同審問鄭翊、俞北平等人，鄭翊和俞北平一口咬定這次的行動是吳昆才個人所為。安德森也沒有其它有力證據，只能等下屬逮捕到吳昆才再做打算。宋德森下屬在吳昆才家發現了張炳坤的尸體，并找到了一個裝有許多圖紙的紙盒。安德森得知后，正要讓下屬去探查紙盒中圖紙所顯示的地址——商洛路軍火庫，這時，那軍火庫正好被鄭翊安排好的人引燃，從而發生了爆炸。美方由此初步斷定此事是吳昆才所為，便放了鄭翊等人回去。俞北平和林莎在一同回去的路上互相交流情報，俞北平告知林莎國軍關于“比基尼”計劃的第二階段，并提醒她要謹慎行事。與此同時，鄭翊在同何群在回去的路上，道明張炳坤的遙控器出現在招待會現場是俞北平所為，

"1937年12月，隨著上海和南京的淪陷，浙東地區成為直面日寇的前哨，隨時面臨日寇的入侵。1939年，戰火蔓延到寧波和鎮海一帶。共產黨員蕭寒和江海生乘坐渡輪從上海到寧波，渡輪行至江心，蕭寒無意中發現船員們從水里打撈出一個大木箱，國民黨特派員張恒看到船員把大木箱抬走，才默默離開甲板，蕭寒和海生躲到一邊看得清清楚楚。中共寧波地下黨組織書記鄭英達接到上級密電，助理尹龍破譯出電文，他們才知道上級派來一名新同志明天就來到寧波，協助他們開展抗日武裝活動，電文還透露失蹤兩年的王茂林被關在寧波，鄭英達一直以為王茂林被暗殺了。日軍轟炸機從頭頂呼嘯而過，對寧波進行瘋狂轟炸，鄭英達擔心寧波淪陷，盼著新同志盡快趕到。張恒到甲板上吹風，蕭寒遠遠打量他的舉止做派，看出他是軍人。與此同時，日軍收到密電，明天上午九點，駐守寧波的軍政要員要去碼頭迎接重要人物。第二天一早，寧波碼頭戒備森嚴，國民黨第194師27團士兵楊秋草和付大虎等人奉命在這里站崗，渡輪徐徐開往寧波，鄭英達帶著尹龍早早來到碼頭，他們躲在接船的人群中。團長陳漢生和一營營長李滿彪帶兵提前來碼頭迎接特派員，林東野隨后趕來，他對李滿彪冷嘲熱諷一番。政工隊隊員胡子

南京高層下達手諭，要求約翰案以蔣維民伙同共黨殺手趙冰冰謀害約翰的結果結案，要求立刻處決蔣維民。俞北平卻覺約翰案仍有許多疑點，對此密令不敢茍同。俞北平和鄭翊在夜間前往關押蔣維民的審訊室，蔣維民拒不認罪。而俞北平無可奈何之下，只能槍決了蔣維民。之后，吳昆才來找鄭翊告訴自己想到能讓約翰案的辦法便是將蔣維民送往南京，卻不料來遲一步，蔣維民已被處決。鄭翊告訴吳昆才俞北平的目的是拿攻防部署，他們只需要拭目以待，讓俞北平自己露出馬腳。林莎通過翻找趙冰冰的物品，發現了物品中藏有一關于攻防部署的膠卷，里面有吳昆才的編號，眾人大驚，林莎忙找鄭翊報告此事。鄭翊得知此事后，立刻帶人帶走吳昆才。吳昆才努力辯解，而鄭翊不為所動。張凱找到孫德利想同他商談貪污的事，卻從孫德利口中得知吳昆才被鄭翊帶走。張凱知道大事不妙，打電話給趙冰冰，讓她備好行李準備逃離。原來此事是俞北平一手策劃，是他在趙冰冰的首飾里放進了張瀚民給自己的《攻防部署》膠片，而上面的代碼寫了吳昆才的編號，想借此把吳昆才絆倒，以此讓約翰案真相石沉大海。為了讓計劃順利進行，俞北平到趙冰冰所處的酒店放火，讓局勢更為混亂。鄭翊通過追查這次失火事件，查到了趙冰冰。

小林武義設宴款待林東野和黃志遠，他們倆大快朵頤，小林武義答應放他們回去，只要林東野在歸順協議書上簽字，林東野被逼無奈只好照辦。林東野和黃志遠被放出來，猜不到誰出賣了他們倆的行蹤，林東野一時不知道該何去何從，他對國民黨徹底心灰意冷，黃志遠勸他投靠八路軍，林東野受不了那里的清苦，他越想越傷心，在大街上大呼小叫，裝瘋賣傻。姚華康來接林東野，對他噓寒問暖，姚華康透露他曾經在街上看到蕭寒了，懷疑蕭寒告發他，林東野就把蕭寒在林雨竹家的事說出來，姚華康看出林東野想借刀殺人，他立刻陷入兩難，如果他把此消息告訴日本人，八路軍不會放過他，如果他不揭發蕭寒，日本人也不會繞過他，姚華康忍不住大罵林東野。林雨竹打電話給小林武義，向他打聽林東野的情況，讓他盡快開一份去上海買藥的通行證，林雨竹從小林武義的口吻中聽出林東野已經被釋放了，她斷定林東野妥協了。姚華康來找林雨竹告狀，林東野把蕭寒的下落告訴他，他想帶人去林雨竹家走過場，也好向小林武義交差，林雨竹拒不配合，姚華康只好作罷。林東野三天沒回來，吳純向陳漢生打聽林東野的下落，陳漢生認定林東野已經死了，答應照顧吳純，沒想到林東野竟然活著回來了。吳純給林東野打水洗腳，林