了凡記錄下來(lái)的涉及徇私舞弊的人員名單顯示敏德正是首貪。看到確鑿證據(jù)，乾隆下令抓捕敏德。收到和珅的消息，敏德連夜逃走。紀(jì)曉嵐建議乾隆從嚴(yán)查處涉案人員以警示世人，并重新閱卷以示公正。趙新進(jìn)看到自己榜上有名，欣喜不已。敏德借和珅之名要見(jiàn)紀(jì)曉嵐，紀(jì)曉嵐不知有詐，被敏德襲擊。關(guān)鍵時(shí)刻，趙青救了紀(jì)曉嵐一命，自己卻受傷。乾隆下令斬首敏德，并決定重開(kāi)恩科。和珅依然擔(dān)任主考官。紀(jì)曉嵐帶小月去專賣應(yīng)考用具的“連升店”，看到無(wú)奇不有的作弊工具，還有一間名為“獨(dú)占鰲頭”的書院。

"清乾隆年間，國(guó)泰民安，堪稱盛世，一日紫禁城內(nèi)，花團(tuán)錦簇；太和殿上，張燈結(jié)彩，一派喜氣洋洋的熱鬧景象。當(dāng)朝天子愛(ài)新覺(jué)羅.弘歷率王公大臣奉功和慶，恭賀自己的母親皇太后六十大壽。向以阿諛?lè)暧瓰槟苁碌奈娜A殿大學(xué)士、戶部尚書和急忙獻(xiàn)上一幅綴有一百零八粒珍珠的壽屏，大肆獻(xiàn)媚；而性情狷介、剛直不阿、以當(dāng)朝第一才子聞名于世的禮部侍 郎、大學(xué)士紀(jì)曉嵐卻僅以素紙一張和他犀利機(jī)智的才情反襯出和的嘩眾取寵，并贏得太后、皇上和文開(kāi)百官的敬重。 皇上奶娘病重，留下半片金鎖和“你是漢人”“白娘子”等只言半語(yǔ)即棄世。滿腹疑竇的皇上欲解身世之謎，微服來(lái)到正在上演《白娘子》的戲園，與女主角杜小月相識(shí)，并自稱“許仙”。 俠女莫愁為保護(hù)一冊(cè)帳簿被官兵抓捕，其義妹戲班臺(tái)柱杜小月十分欽佩向以為民請(qǐng)命為己任的紀(jì)曉嵐紀(jì)大人，女扮男裝冒死為莫愁伸冤，不想二人的接觸及種種努力奔走均被生性貪財(cái)、惟恐東窗事發(fā)的和派人跟蹤，他施以離間計(jì)，使上月被捕并對(duì)紀(jì)曉嵐的“出賣”行為深為痛恨。

假戲真作，不如不作。既是三百里流放，皇上和兩個(gè)伴駕的臣子紀(jì)曉嵐、和便分別都有了一個(gè)綽號(hào)：金三爺、紀(jì)老大與和二。幾個(gè)人不問(wèn)尊卑、素服簡(jiǎn)出，為向哪個(gè)方向去，只好抓鬮決定，紀(jì)曉嵐作過(guò)手腳，眾人自然直奔曲陽(yáng)。 “金三爺”不勝徒步奔波之勞苦，又饑又渴。“紀(jì)老大”卻頗會(huì)苦中求樂(lè)，最可憐的當(dāng)屬“和二”，要忠心耿耿地伺候皇上，還得時(shí)不時(shí)領(lǐng)受紀(jì)曉嵐的挖苦。一路同行，笑話多多。終于在這夜半三更才投宿一家東升客棧。他們前腳剛至，小月與洪霞后腳便至。 直隸總督尚榮委派手下一一打點(diǎn)，皇上可能路經(jīng)住宿的客棧。“金三爺”等三人一來(lái)，即被店家及尚榮的差役發(fā)現(xiàn)，不敢怠慢。連給他們各個(gè)所做的飯菜亦有等級(jí)差別。

十四王爺心生惻隱之心，情急之中沖上前來(lái)與皇上閑談敘舊。皇上以半片金鎖設(shè)問(wèn)王爺家事，引得冷眼旁觀的四姑娘憤憤不已。原來(lái)她與皇上有殺父之仇。皇上與王爺推杯換盞之際，忽然遭遇一群刺客。授命保駕的福康安率伏兵與之展開(kāi)混戰(zhàn)。雖是兩主對(duì)陳，四姑娘的出手不凡還是深深地打動(dòng)了福康安的心。 紀(jì)曉嵐以大內(nèi)祭天的樂(lè)曲期望引起皇上的注意，莫愁警，迅速將之隔離，并趁機(jī)再次俘虜和。二人困在孤島之上，不免談天說(shuō)地，無(wú)論是為官之術(shù)還是為人之道，紀(jì)曉嵐與和的見(jiàn)解都格格不入，雖然滔滔不絕，卻話不投機(jī)。用盡了心思，打碎了算盤，和棄紀(jì)曉嵐于不顧，兀自浮水沈生而去，驚魂未定，便與福康安密謀，一心要將調(diào)查云州貪污案的紀(jì)曉嵐置于死地，深恐他一旦自由，必定會(huì)對(duì)亦涉及此案的自己不利。 紀(jì)曉嵐被莫愁挾持到戲班，在后臺(tái)，他一邊憑借著驚人的記憶力默寫帳冊(cè)，一邊替不通文墨的小月書寫要上演的劇目招，那瀟灑自如的筆墨字跡張貼在人來(lái)人往熙熙攘攘的戲園門前，立刻引起了途經(jīng)此地的皇上注意。

劉構(gòu)在和珅的指示下誣蔑紀(jì)曉嵐砥毀佛法。乾隆巧妙地處理此事，讓劉構(gòu)碰了釘子。得知賈貴妃的兄弟賈三要砸戲班子，和珅計(jì)上心來(lái)。賈三以此戲誣蔑自己祖先賈似道為名率眾滋事，并到都察院告狀，和珅鼓動(dòng)乾隆一看究竟。賈三自報(bào)家門，很是不可一世。紀(jì)曉嵐施妙計(jì)，使賈三當(dāng)眾出丑卻又啞口無(wú)言。乾隆對(duì)紀(jì)曉嵐的巧妙布局頗為欣賞。和珅的本家貴寧為了攀龍附鳳，托和珅將妹妹小芳假冒滿人送進(jìn)宮中應(yīng)選秀女。小芳大鬧順貞門，坦言自己身為漢人不能入選。乾隆喜愛(ài)其嬌美容貌而特準(zhǔn)其應(yīng)選，但小芳誓死不入宮。太監(jiān)自作主張將她囚禁起來(lái)。小芳的姐夫海升懇請(qǐng)紀(jì)曉嵐出面救出小芳。得知小芳的境遇，乾隆大怒。海升指責(zé)妻子紐氏為了貪圖權(quán)勢(shì)，縱容弟弟貴寧將小芳送去選秀，紐氏卻對(duì)海升不屑一顧，只顧練法。自從撞到小月，賈三開(kāi)始魂不守舍。貴寧為了巴結(jié)賈三，提出將小芳獻(xiàn)給賈三。海升巡街之時(shí)，正遇上和珅的下人駕著馬車在街上橫沖直撞，就在快要撞向行人時(shí)，男裝的小月出現(xiàn)并止住馬車。