毛澤東親自審問俘虜?shù)拇ㄜ娷姽佟Q定停止戰(zhàn)斗，撤離土城。周恩來召開臨時(shí)會議，宣布實(shí)施撤離土城，西渡赤水河的具體分工。土城戰(zhàn)役陣地上，朱德負(fù)責(zé)殿后，掩護(hù)撤退。周恩來帶人在赤水河上搭好浮橋。毛澤東焦急地等候朱德，朱毛手挽手走過浮橋。遠(yuǎn)在南昌的蔣介石為郭勛祺晉升中將師長。并電告薛岳：毛澤東已重新回到領(lǐng)導(dǎo)崗位，追堵紅軍要慎重從事。紅軍渡過赤水河后，向川滇黔三省邊界的扎西地區(qū)前進(jìn)。當(dāng)走到雞鳴三省一帶，經(jīng)毛澤東提議，決定洛甫代替博古“負(fù)總的責(zé)任”。紅軍到達(dá)扎西，在這里召開了扎西會議。毛澤東總結(jié)了土城戰(zhàn)役失敗的教訓(xùn)，周恩來宣布下階段任務(wù)。蔣介石發(fā)現(xiàn)中央紅軍在扎西集結(jié)，判斷紅軍仍將北渡長江。遂急調(diào)國民黨主力大部向川滇黔邊境推進(jìn)。毛澤東審時(shí)度勢，走出一招絕棋：揮師東進(jìn)，再渡赤水，重占遵義，開始了二渡赤水的戰(zhàn)役。蔣介石獲悉紅軍二渡赤水重返黔北，急派中央軍堵截。

打麻將的幾天下來，薩沙、嚴(yán)師母、康明遜成了王琦瑤家的常客，康明遜幾乎天天來陪王琦瑤，兩人暗藏弦機(jī)。程先生來王琦瑤家，兩人長久未見，王琦瑤關(guān)切的詢問程先生的近況，巧合下，康明遜返回到王琦瑤家，看到程先生與王琦瑤的親蜜，三人尷尬。程先生與康明遜互相吃醋，詢問王琦瑤對方的關(guān)系。程先生病了，被蔣莉莉送到醫(yī)院，蔣莉莉氣惱，跑到王琦瑤家責(zé)怪王琦瑤一直吊著程先生，沒有準(zhǔn)頭，程先生病了也不管，當(dāng)王琦瑤趕到程先生家時(shí)，見瑪麗伏在程先生的胸前……

樣車初試取得了成功，沈總工提出制動測試留在下一次進(jìn)行，況且老何的病腿不能再繼續(xù)開車了，葛廠長讓徐弛負(fù)責(zé)，跟艾長安一起把樣車完好地開回廠里，他還是不放心艾長安。眾人離開后，艾長安提出繼續(xù)進(jìn)行測試，因?yàn)轫?xiàng)目中有一項(xiàng)在制動系統(tǒng)失靈的情況下減檔制動還沒測試，徐弛猶豫不決，如果這唯一的樣子出了問題，他們誰也承擔(dān)不起這個(gè)責(zé)任。沈夏被艾長安叫過來參與測試，她支持艾長安進(jìn)行樣車測試，五改七還有很多工作要做，而且艾長安完全可以勝任這項(xiàng)操作，徐弛稍作考慮后便同意繼續(xù)試車。楊薇薇要給廠報(bào)拍攝試車的照片，艾長安不想讓她參與，沈夏還在糾結(jié)楊薇薇給艾長安奶糖的事，她站出來支持楊薇薇參加，艾長安想拉沈夏上車，可沈夏卻把手伸向了同樣想拉她的徐弛，而楊薇薇則坐上了副駕駛。試車開始，艾長安順利地完成了逐級降檔測試，他還要繼續(xù)進(jìn)行越級降檔測試，徐弛有點(diǎn)不太情愿，而沈夏繼續(xù)選擇支持艾長安，艾長安有些得意地跟沈夏搭話，結(jié)果差點(diǎn)撞了車，徐弛借題發(fā)揮訓(xùn)責(zé)艾長安，沈夏也劈頭蓋臉地教訓(xùn)他，艾長安賭氣地喝了一口水，結(jié)果誤拿了水壺，把老何水壺里的酒喝了一大口，開車喝酒是一大忌，艾長安不想落人口實(shí)，硬生生把酒含在了嘴里，這下倒是閉上了嘴。樣

王家烈引狼入室，被蔣介石借機(jī)解除了職務(wù)。""云南王""龍?jiān)撇幌胱屵@種事落到自己頭上，對蔣介石的收買策略若即若離。紅軍渡過金沙江，欲攻打會理做短暫休整。周恩來盡快組織情報(bào)人員破譯敵人新密碼。會理強(qiáng)攻不下，中共中央在城郊召開了政治局?jǐn)U大會議，統(tǒng)一了認(rèn)識，維護(hù)了團(tuán)結(jié)。毛澤東提出的北上過穿彝族區(qū)，越過大渡河與四方面軍會合的計(jì)劃得到批準(zhǔn)。為順利通過語言不通的彝族區(qū)，由劉伯承、聶榮臻率領(lǐng)先遣隊(duì)向彝寨走去，紅軍堅(jiān)持執(zhí)行不準(zhǔn)開槍的命令，先遣隊(duì)工兵連被彝人包圍后被迫退回原地，不僅被繳械還被扒光了衣服。毛澤東與周恩來、朱德接見了先遣隊(duì)工兵連。先遣隊(duì)前衛(wèi)連的肖華向彝民宣傳黨的民族政策，主張彝漢平等。劉伯承為了紅軍盡快通過彝族區(qū)決定與小葉丹結(jié)盟。紅軍順利通過彝族區(qū)。

第二天早晨，鐵木真與諸將前往泰赤烏營地接受百姓歸附。射中鐵木真的泰赤烏部的神箭手歸降鐵木真，鐵木真給他取名為者別并予以重用，使其成為一代名將。其少年時(shí)代的救命恩人與情人合答安來到鐵木真身邊，鐵木真提出要娶她為別妻，她說自己只愿做一個(gè)奴婢，沒有答應(yīng)鐵木真的要求。納牙阿與脫朵同時(shí)進(jìn)見鐵木真，一個(gè)說要向鐵木真請功，一個(gè)說要向其請罪。多次背叛本主、反復(fù)無常的脫朵被處死，納牙阿成為鐵木真的親信大將。 王汗之弟札合敢不等活捉札木合，鐵木真與其見面，札木合不服。鐵木真讓札合敢不轉(zhuǎn)告王汗，希望他善待札木合。1202年秋，鐵木真集中兵力，進(jìn)攻其宿敵塔塔兒部，為了集中兵力對敵，發(fā)布了一條不準(zhǔn)任意搶劫的命令。塔塔兒部被打敗，其首領(lǐng)札鄰不合戰(zhàn)服毒自殺。塔塔兒部另一首領(lǐng)也客扯連帶領(lǐng)余眾及其兩個(gè)女兒投降。舊貴族阿勒壇、忽察兒等違犯軍令，在戰(zhàn)場上任意搶劫，受到鐵木真指責(zé)，離開了鐵木真。