山榴芋是盧亞蒙的戰友，暗殺橫山片的任務失敗，山榴芋負了傷被日本人送到醫院治療，她知道自己命將不保，決定在盧亞蒙的幫助下在自己體內注入致命藥水。盧亞蒙心如刀割，不忍心為山榴芋施行安樂死，董樂曾經在任務失敗的時候忍痛拋下顧家興，她并非無情無義，而是逼不得已，很多時候，有些事情看似冷酷無情，實際上是幫助受難者解脫。盧亞蒙解開心結，拿起含帶致命藥水的針筒，打算注入山榴芋體內。關鍵時刻，橫山片進入醫院帶走了山榴芋，押著山榴芋尋找董樂藏身之處。山榴芋來到一家歌廳外面，高聲提醒董樂逃跑，橫山片勃然大怒，開槍擊斃山榴芋，帶頭沖進歌廳，一番搜尋，只找到一塊寫著抵抗日軍保家衛國的橫幅。橫山片未能抓到董樂，決定去醫院捉拿盧亞蒙。盧亞蒙消息靈通，收拾行李逃離醫院。殷如豹找到了盧亞蒙，一時失語承認自己向日本人泄露了情報，導致盧亞蒙一行人暗殺橫山片失敗。盧亞蒙弄清殷如豹是罪魁禍首，悲憤交加，含著眼淚怒視殷如豹，在她的注視下，殷如豹后悔莫及跪在地上認錯。顧家興沒有死亡，被皮連法關進警局牢房審訊，皮連法雖然已經是顧家興的親家，但不講情面，嚴刑折磨顧家興。橫山片趕到警局，親自審問顧家興，想從顧家興嘴中探到董樂一行人的下

王雅琴給特遣隊下達任務，要他們晚上去對鋼架橋進行一次火力試探。坂田帶領特遣隊在去的路上被山寨馬幫看見。黑三馬上決定，要帶弟兄們去消滅這些日本鬼子。特遣隊來到鋼架橋附近的山上，對守橋部隊進行偷襲，雙方展開激戰。戰斗正酣時，黑三帶著弟兄們趕到，從他們背后襲擊，特遣隊受到兩面夾擊，抵抗不住，丟下幾具尸體，慌張逃竄。晴隆地下黨員戈國華傳達上級指示，說蔣介石最近又開始了清黨行動，要大家注意。茍延康堅決執行清黨行動，抓了蓮城書店的一名伙計，要他招認連鼎民是共產黨，這名伙計堅貞不屈，被軍統活活打死。之后，茍延康又派人抓了連鼎民，梅松出手將連鼎民救出。茍延康梳聽了地下黨的電臺，準備去抓捕。抓捕過程中，被劉顯蘭纏住，地下黨乘機轉移。云南地下黨的一個小分隊要路過晴隆，戈國華負責他們的安全。但同時，茍延康也接到密令，要他抓捕這幾人。

盧亞蒙與顧曼婷坐車出門，兩人發現一輛黑色轎車停在街邊，車上坐著西尾以及羅少卿。盧亞蒙認為羅少卿極有可能已經叛變，心緒不寧返回住處，與同伴小紅談起羅少卿。小紅相信羅少卿擁有堅定不移的革命斗志，不可能輕易向日方投降。盧亞蒙卻憂心仲仲，生怕羅少卿成了日本人的走狗，顧曼婷的哥哥顧家興就是最好的例子，羅少卿也有可能走顧家興的老路。羅少卿一旦叛變，定然帶領日方尋找盧亞蒙一行人的藏身之處，盧亞蒙與小紅出門向分布在其它住處的同伴通風報信，與皮連法為首的警方遭遇，雙方在法租界展開激烈槍戰，小紅不幸中彈死在地上。法國警方駕駛警車趕了過來，皮連法不敢招惹法國警方，在手下的伴隨下逃之夭夭。法國警方不肯輕易放走在法租界制造槍擊事件的中國人，最終將皮連法圍堵在轎車里面。西尾與法國代表在市政府談判，堅稱皮連法的行為屬于個人行為，與日方毫無關系。法國代表義正辭嚴指責西尾企圖推卸責任，顧父身為市長，偏向西尾，閃爍其詞沒有為法國代表主持公道。法國代表怒不可遏，聲稱會嚴懲皮連法為首的中國人，西尾沒有被法國代表嚇倒，揚言對法國租界停水斷電。雙方鬧得不歡而散，談判宣告破裂。顧曼婷找到殷如豹，游說殷如豹加入共產黨，據可告情報，日

梅松派人抓捕汪姓工程師，蘇貴見事情暴露，出手殺死了汪工。王雅琴的手下要處死梅山時，王雅琴接到報告，說工程師暴露了被打死。王雅琴突然想到，梅山就是修建二十四道拐的工程師，馬上命令手下，不準殺害梅山。蘇貴綁架了吳曉雨和梅雪，以威脅梅松，梅松意識到這是日本人的陰謀，要求大家不要上當，他同時對張強等手下說，守衛道路和橋梁的兵力一個都不許調動。王雅琴來到梅家，看望梅山的病情，并問其“軸心”之說。梅山說，二十四道拐確實有軸心，但是這軸心掩藏的非常好，除了他本人，任何人都找不到。

武功不愿給岳小青錢，岳小青怎肯輕言放棄，她帶著丁丁跟武功和姜黎在地鐵上遇到了，雖然岳小青沒有直接跟姜黎表明自己的身份，可是卻在暗中警告著武功。此時的武功非常心虛，神情相當的不自然，不過幸好姜黎并沒在意。武功曾經偷偷的試探過姜黎對此事的反應，不過因為姜黎并沒當真，因此武功也猜不透姜黎的心思。上海的天氣變涼了，武斌和馮和萍都沒有帶保暖的衣物，于是姜黎和武功就打算帶著媽媽去商場買衣服，馮和萍怕花錢本意推辭，可是架不住姜黎的一再要求，此外去商場的時候姜黎還叫上了媽媽劉愛君。劉愛君和馮和萍一向不對脾氣，而且兩個人的生活消費水平不太一樣，于是沒過多久，兩人便各逛各的，姜黎和武功當然各自陪著自己的媽媽了。武功陪著媽媽在商場里沒逛多久，誰知便遇到了帶著丁丁的岳小青，也不知在這里碰到她是故意還是巧合，岳小青也沒多說話只是打了個招呼便離開了，不過岳小青的樣子好像再向武功示威，如果武功再不給她錢，岳小青就把他的生活弄得雞犬不寧。武功終于受不了岳小青三番五次的侵擾他的生活，于是就把岳小青叫出來講清楚，可是岳小青心里只講錢，根本不理會武功，岳小青竟然還揚言如果武功不給錢，她就把孩子送人。武功真的沒想到岳小青竟然