毛利小五郎帶小蘭和柯南到傳說(shuō)有天狗出沒的山里玩，路遇鄉(xiāng)土學(xué)者下村昌三。天色已晚，小五郎他們只好在民宿住上一晚。第二天，在小蘭的提議下，大家去附近的洞窟景點(diǎn)參觀，卻意外撞到鎮(zhèn)長(zhǎng)帶著天狗的面具，在洞窟懸崖上的祠堂上吊自殺。鎮(zhèn)長(zhǎng)為何要扮成天狗？他自殺的動(dòng)機(jī)又是什么？

柯南從無(wú)人機(jī)上墜落后便失去了犯人的線索，就在眾人一籌莫展的時(shí)候佐藤警官打來(lái)電話，她稱發(fā)現(xiàn)了犯人。佐藤警官上前拘捕犯人卻反被挾持，柯南和高木等人趕到后協(xié)力制服了犯人，但手提包內(nèi)的1億日元卻不翼而飛。另一方面，本該被綁架的麻奈美小姐正在美術(shù)館欣賞裕之的作品，而這背后到底是誰(shuí)在搞鬼？

喜歡刁難人的管理員并沒有告訴由美等人過多的線索，柯南結(jié)合能夠得到的信息一步步推敲終于有了結(jié)果，輸入密碼后筆記本電腦只是切換到了前置鏡頭，而那封裝有結(jié)婚登記表的信封早已被管理員塞回了由美的上衣口袋里。就在眾人打算去比賽會(huì)場(chǎng)時(shí)秀吉打來(lái)了電話，他告訴由美可以丟掉信封，因?yàn)樾氖轮刂氐乃呀?jīng)輸?shù)袅吮荣悺?/p>

小五郎帶蘭和柯南來(lái)到東京附近的度假山莊放松，在那里遇到了同樣來(lái)休閑的女大學(xué)生三人組。小五郎伴著美景喝了許多酒，正當(dāng)他昏昏欲睡之時(shí)，河邊突然出現(xiàn)了異變。河水突然變紅，順?biāo)戮尤挥幸痪呤w飄了過來(lái)，小五郎立刻清醒跳河救人，等打撈上來(lái)后大家驚覺這居然是剛才的女大學(xué)生之一的秋葉夕子。

佐藤警官開始調(diào)查兇殺案的現(xiàn)場(chǎng)，她盤問過從旁邊廁所出來(lái)的三人，但三人都有不在場(chǎng)的證明。小蘭借口要去洗手間，獨(dú)自一人跑到比賽場(chǎng)館內(nèi)開始進(jìn)行調(diào)查。之后平次的對(duì)手沖田總司發(fā)現(xiàn)了一個(gè)可疑之處，兇手穿著的護(hù)具和道服都沾上了血跡，袴的正面卻沒有一絲血跡，背面卻被濺上了血。在現(xiàn)場(chǎng)的那位失明老人也想起了案發(fā)時(shí)他曾聽到有人用關(guān)西腔打電話，平次憑借這些信息大概掌握了兇殺案的真相。"