成吉思汗下令處置殺死蒙古商人的海兒汗。對方國王率領王子札蘭丁及主要將領、文臣逃出新都。成吉思汗派大將者別、速不臺率軍追擊，并迅速攻占其新都。 面對著蒙古大軍的進攻，對方國王拒絕了集中兵力決戰的正確建議，采取了分兵把關、城自為戰的被動挨打的戰略。而當蒙古大軍日益逼近時，他又放棄首都，放棄天險，祈靈于神靈與天意，只知率眾逃跑，從未組織過一次像樣的抵抗。根據成吉思汗的命令，者別、速不臺像獵犬咬住自己的獵物不放，即使其躲入山林、海島，也要像疾風閃電般追上去。躲入山林的西方大國母后被迫投降了，逃往海島的國王也命在旦夕。

愛麗絲公寓，程先生與蔣莉莉來到愛麗絲公寓做客，餐桌上，四人各有心事，王琦瑤和蔣莉莉都覺得程先生有點失常，勸他喝慢點。程先生繼續猛喝，最后醉倒在餐桌上。當程先生醒來時，已是第二天早上，被李主任請到法國總會，李主任有意無意的詢問程先生的身世，談論著王琦瑤與時局的未來。 王琦瑤回家看望母親時，巧遇程先生，程先生告訴了王琦瑤與李主任見面的消息，程先生外出送相片給楊飆。不愿意蔣莉莉一起去。蔣莉莉誤會程先生又在敷衍自己，情緒失控。楊飆來到新新公司時，發現有人跟蹤，程先生莉莉也趕到了，楊飆示意程離開，此時已晚一步，三人均被捕……

王琦瑤的肚子越來越大。程先生天天來平安里照顧她，惹得閑人多話。蔣莉莉來到程先生家，說自己生了一個孩子，程先生恭喜她，并不開心。程先生告知莉莉，王琦瑤也懷孕了，蔣莉莉震驚，為程先生抱屈， 康先生辦大壽，康先生摧康明遜與許嬡嬡趕快完婚，然后去往香港。同時，王琦瑤分娩在即，程先生連忙叫三輪車送她去醫院。王琦瑤生下一個女兒，取名薇薇。王母相幫王琦瑤坐月子，對程先生既感激又抱歉。嚴師母拎著禮物來看望王琦瑤……

在中央政治局會議上，林彪、聶榮臻向中央建議攻打打鼓新場，中央多數同志贊成，唯有毛澤東一人反對。雖然毛澤東闡述了他的理由，會場上仍無人表態。周恩來不知可否的態度使毛澤東愕然。毛澤東回到住處，沖著賀子珍發了一通牢騷。隨后接到的情報證明：毛澤東反對打鼓新場是正確的。經過討論，建立了以毛澤東、周恩來、王稼祥組成的三人小組，負責指揮紅軍的行動。中央紅軍在鴨溪按兵不動十多天。多疑的蔣介石剛剛下令部隊向黔西挺，又下令殺回烏江西岸，準備在此殲滅紅軍。毛澤東指揮攻打周渾元兩個師，意將敵人全部西調，周渾元取攻勢防御與紅軍決戰，待蔣介石派增援兵，紅軍又連夜撤出戰斗向茅臺轉移。毛澤東在茅臺鎮為與紅四方面軍會師進行了整體戰略部署。提出“調出滇軍就是勝利”，周恩來為實施戰略部署提出“佯攻似真""""行動機密”的要求。

老克臘的經常出入于王琦瑤家被嚴師母看到，起了疑心。嚴師母勸王琦瑤，觸動王琦瑤的心病。老克拉又來找王琦瑤。與之發生了關系。第二天清晨，老克拉醒來看到老態的王琦瑤，被嚇一跳慌忙逃走。從此老克臘逃避著和王琦瑤發生的事情，程先生察覺出倆人的曖昧，勸說王琦瑤，被王琦瑤頂回。 王琦瑤日日相思沒有等來老克臘。嚴師母來看王琦瑤，告知程先生得了絕癥，王琦瑤自覺沒有臉再見程先生，嚴師母氣急。這時，程先生來了，王琦瑤覺得自己虧欠程先生太多。程先生卻是一如既往地包容，并取出打上王琦瑤名字的鉆戒……"