駱小冬得知駱懷印竟是漢J，受到打擊。決戰(zhàn)時(shí)刻臨近，特工小組成員老康向梁文權(quán)和李文坦白，自己是行營(yíng)高長(zhǎng)官派來(lái)與駱懷印聯(lián)系的，正是高長(zhǎng)官參與了向日軍提供鎢砂走私的貨源和便利，李文驚呆了。

戰(zhàn)斗打響，發(fā)現(xiàn)敵人確有埋伏，梁文權(quán)、李文等人趕緊撤退。但在此時(shí)，池田卻帶領(lǐng)另一部日軍，來(lái)到總力社守株待兔。幸好被梁文權(quán)發(fā)現(xiàn)，危急時(shí)刻，駱小冬將梁文權(quán)等人推進(jìn)自家大門。日軍全城搜捕，在駱小冬家里，發(fā)現(xiàn)了他們正在苦苦尋找的梁文權(quán)、李文。

Fool for Love：Buffy讓Spike回憶他殺死兩個(gè)除魔人的手法，記憶閃回間，揭露了他是如何遇到的Drusilla。

駱懷印來(lái)找梁文權(quán)，勸他離開(kāi)總力社，離開(kāi)騰沖，并表示駱家的所有家業(yè)將來(lái)都由梁文權(quán)和駱小冬來(lái)繼承，梁文權(quán)委婉拒絕。梁文權(quán)接到上級(jí)指示，全力尋找一個(gè)名叫郭成孝的青年人，他手里可能掌握著一批重要文件，事關(guān)某些國(guó)民政府高層出賣鎢砂的黑幕。郭成孝的哥哥郭成仁，就是因?yàn)檫@些文件，在栗柴壩被殺害的。

The Harsh Light of Day：Spike回來(lái)了，他的目的是尋找令他無(wú)敵的寶石；Buffy再次嘗試約會(huì)，卻掉進(jìn)個(gè)大坑。