盧亞蒙為首的共產(chǎn)黨齊力合作，成功救走了所有婦女。日軍營地遭到戰(zhàn)火的摧殘，許多士兵死的死傷的傷。顧家興發(fā)現(xiàn)營地長官依然活著，計(jì)上心來讓皮連法掐死營地長官。顧家興在西尾手下工作了一段時(shí)間，見多了日軍殘忍無道的行為，他早就想找一個(gè)機(jī)會(huì)殺幾個(gè)日本軍官泄恨。皮連法掐住營地長官的脖子，恨不起心腸臨陣退縮。顧家興想一槍擊斃營地長官，因擔(dān)心日后被皮連法舉報(bào)，顧家興與皮連法同時(shí)扣動(dòng)扳機(jī)殺害了營地長官。兩人已是竄在一根繩上的螞蚱，誰都無法輕易逃脫。西尾帶隊(duì)趕了過來，驚怒交加打量死在地上的下屬，顧家興與皮連法老老實(shí)實(shí)站在當(dāng)場(chǎng)，微微低頭，扮出誠惶誠恐的模樣。日軍抓獲的慰安婦全部逃走，西尾負(fù)有不可推卸的責(zé)任。杉山對(duì)西尾大失所望，提醒西尾曾在中國住了二十多年，卻屢次敗在共產(chǎn)黨手中。顧家興也遭到了杉山的批評(píng)，杉山知道顧家興對(duì)盧亞蒙余情未了，訓(xùn)斥顧家興被兒女思情牽絆，心不在焉為日方賣命。顧家興被杉山連煽幾個(gè)耳光，沉默不語。杉山罵完了顧家興，來到皮連法面前站定。皮連法唯恐挨耳光，主動(dòng)煽了自己幾個(gè)耳光，連聲不迭向杉山認(rèn)錯(cuò)，杉山?jīng)]有再教訓(xùn)皮連法，責(zé)令西尾想辦法清剿共產(chǎn)黨。顧曼婷與一個(gè)新的聯(lián)絡(luò)伙伴見面，聯(lián)絡(luò)伙伴姓吳，顧曼婷在

戈國華得到上級(jí)黨組織的情報(bào)，說日軍正在進(jìn)行一個(gè)“貍貓換太子”計(jì)劃，就是用鼠疫疫苗假冒盤尼西林，混進(jìn)國民黨軍的藥品車中去，然后運(yùn)往前線，使鼠疫在國民黨軍中傳染。戈國華認(rèn)為，應(yīng)該馬上將這一消息告知梅松。可此時(shí)，這批鼠疫疫苗已經(jīng)被何麻子手下的土匪搶到了山寨。由于梅松的叮囑，何麻子將山寨遭遇鼠疫之事瞞的很緊。王雅琴則要求手下想辦法買回鼠疫疫苗，以保障貍貓換太子計(jì)劃的實(shí)施。梅松通過王雅琴派來的買家，掌握了日特的部分行蹤。

皮連法在城內(nèi)逃竄，遇到了賈齊，兩人曾是上下級(jí)關(guān)系，皮連法希望賈齊睜只眼閉只眼，放他一條生路。賈齊沒有再在皮連法面前隱瞞自己的地下黨員身份，坦承自己是潛入警局的臥底，負(fù)責(zé)鋤J抗日。皮連法為日軍為非作歹，殘害許多抗日份子，賈齊打算擊斃皮連法，為祖國除掉一個(gè)漢J。緊急關(guān)頭，西尾帶兵趕了過來，賈齊因西尾出現(xiàn)，愴惶扔下皮連法拔腿就跑，皮連法并非殺掉橫山片的兇手，西尾叮囑顧家興全城通緝顧曼婷、賈齊、以及馬六。顧家興回家看望父母，遭到父母一頓痛罵，整個(gè)天津都知道顧家興成了日本人的走狗，顧母對(duì)顧家興賣國求榮的行為失望透頂，顧家興有苦難言，離家出門來到埋葬盧亞蒙的地點(diǎn)，對(duì)著一堆墳?zāi)故曂纯蓿诳奁^程中，顧家興聽到身后傳來腳步聲，猜到西尾站在身后，趕緊收住哭聲，裝腔作勢(shì)數(shù)落身亡的盧亞蒙不跟日本人合作。殷如豹被日方通緝，走投無路投奔國軍，改名換姓人稱李二蛋。殷如豹對(duì)新名字極其不滿，不愿意參加軍部訓(xùn)練，被部隊(duì)的長官持棍擊打臀部。皮連法在醫(yī)院養(yǎng)傷，西尾在顧家興的陪同下到醫(yī)院看望皮連法，宣布皮連法以后在偵緝隊(duì)工作，聽命于顧家興。皮連法洗清了自己的冤屈，再次獲得回警局工作的機(jī)會(huì)，喜出望外對(duì)西尾安排的職務(wù)毫無異議，

日特又發(fā)了一份電報(bào)，并在電文中提到“罐頭廠”。梅松認(rèn)為，這是日本人在聲東擊西，他決定將計(jì)就計(jì)，將敵人全部消滅。事情全部被梅松掌握后，偷襲罐頭廠的日本特遣隊(duì)員被消滅，前去當(dāng)鋪購買所謂的盤尼西林的特務(wù)被打死，并且還查出了警察局內(nèi)部的日本間諜。前往一號(hào)倉庫執(zhí)行“貍貓”計(jì)劃的特務(wù)也被對(duì)方殺死。

西尾對(duì)反日的日軍士兵不講情面，一天功夫內(nèi)抓捕了大量反日日軍士兵，一些有軍職的日軍士官聽到風(fēng)聲，選擇開槍了結(jié)自己的性命。大部份反日日軍士兵已被清除，還剩下小澤為首的一部份反日軍隊(duì)，西尾決定在閱兵儀式上消滅小澤及其部隊(duì)。閱兵儀式上，小澤已經(jīng)接到情報(bào)，主動(dòng)與西尾一方發(fā)生激烈槍戰(zhàn)，場(chǎng)面陷入到混亂中，西尾生怕被子彈擊中，趴在地上扮死尸，有驚無險(xiǎn)逃過了一劫。反日日軍的力量雖然無法跟正統(tǒng)日軍相比，但也給正統(tǒng)日軍帶來了極大的威脅，再加上國共兩黨支持反日日軍，正統(tǒng)日軍一度陷入到草木皆兵的地步。深夜，盧亞蒙帶領(lǐng)隊(duì)友們往江邊逃去，打算坐船離開城區(qū)，避開城內(nèi)日軍的鋒芒。顧家興消息靈通，帶隊(duì)來到江邊，進(jìn)行了布置。盧亞蒙一行人來到江邊，沒有發(fā)現(xiàn)守船的人是顧家興的手下，一行人相繼上船，漸漸落入到顧家興設(shè)好的埋伏圈中。皮連法已是按耐不住性子，催促顧家興消滅盧亞蒙一行人，顧家興對(duì)盧亞蒙余情未了，叮囑手下人在行動(dòng)的時(shí)候不能傷害盧亞蒙。盧亞蒙上船發(fā)現(xiàn)守船的人不對(duì)勁，其中一人手上佩戴著價(jià)格不菲的手表，盧亞蒙立即意識(shí)到守船的人非己方隊(duì)員。情況緊急，不容遲疑，盧亞蒙佯裝與一個(gè)女伴談?wù)撋习度∫恍┧幬铮谂槎械吐曊f話，提醒女伴提