毛澤東在重慶談判結束，國共簽署“雙十協定”。鑒于國民黨大規模調兵企圖夾擊邯鄲。毛澤東指示劉鄧以邯鄲為中心，利用上黨戰役的經驗，集中主力殲滅八萬頑軍的一半左右或較多的力量。劉鄧遵照中央指示，立即編組部隊，并對高樹勛展開政治攻勢。愛國將領高樹勛，不愿打內戰，宣布起義。

巖松義雄親自指揮圍剿129師。劉伯承請放羊老漢帶路，率領前梯隊走險路避開敵人，派李達接應后梯隊，汪榮華、卓琳緊跟后梯隊行動。距離敵人只有十幾公里，直屬隊幾千人一夜之間神不知鬼不覺突出重圍。陳錫聯部襲擊長治機場。巖松義雄暈頭轉向。何嫂為了把雞蛋留給胖丫吃，打了自己女兒一耳光。浦安修與總部失去聯系，暈倒在南艾鋪村，得到老鄉的熱心照顧。

石敢當抓住阿依那伐，讓他帶領自己去找眾神的魂魄，結果阿依那伐逃脫。石敢當知道阿依那伐一定會逃到關押眾神魂魄的地方。石敢當帶著朱半斤與哪吒偷偷地跟著阿依那伐來到了一間關著眾神魂魄的屋子，阿依那伐沒想到他們會找到自己。阿依那伐再次從屋中逃出，并關上大門將石敢當等人困在屋內。石敢當勸阿依那伐盡快給他開門，否則后果自負。阿依那伐認為石敢當在說大話，其實石敢當之前在阿依那伐的腦袋里種下了五雷法，他利用五雷法將阿依那伐打死。可阿依那伐死了，他們也無法從屋中出去，這時白衣奎剛從黑蓮中走出來，白衣奎剛向他們自我介紹自己是奎剛的善良面，并將門打開送石敢當等人出了阿修羅界。奎剛用慧眼得知阿依那伐死亡的消息，石敢當將五百天神的魂魄放出，救出了眾天神，其中有位列神班第一等的雷尊普化天尊、太白金星、真武大帝等人。奎剛意識到這樣下去，一旦與眾天神對戰，妖魔們肯定會輸，他趕緊下令讓手下們返回天庭，看守凌霄殿。隔天子時是迎回玉皇大帝的時間，在此之前他們要先攻入天庭，眾天神讓石敢當作指示。石敢當表示奎剛一定會親自把守南天門，以防他們進入凌霄殿，石敢當帶著位列神班第一等的天神們與奎剛對戰。接著石敢當安排敖申去攻打六宮中的

對蔣介石的“溶共”策略，劉鄧針鋒相對，分化、瓦解、策反國民黨軍。劉伯承得知范子俠對內戰不滿,親自前往與他談判，范子俠將軍率領抗日義勇軍歸編129師，組成平漢抗日游擊隊。朱程將軍率領河北民軍歸編129師385旅獨立團。蔣介石下令用武力使八路軍撤退，衛立煌不愿挑起內戰，讓部下帶親筆信給朱德。蔣介石密令朱懷冰、石友三發起對八路軍的攻擊，劉伯承與朱懷冰爭辯，朱懷冰仍舊頑固不化，反頑戰役打響。消滅朱懷冰，關鍵是要阻止孫殿英新5軍的救援，129師決定讓江君玉和羅亦里應外合，做孫殿英的工作。孫殿英的三姨太張玉娟和江君玉是大學同學，心向抗戰。孫殿英為了自保，讓自己的親信王天祥投靠八路軍。孫殿英為自己的決定洋洋得意，卻不知王天祥早就是共產黨員了。

既然出不去山洞，哪吒也坐下來研究珍瓏，可他并不懂弈棋，他剛落下一子就把珍瓏將死，可接下來的幾步棋卻把珍瓏救活了。最終哪吒成功地解開棋局成了刑天的主人，他換上刑天的衣服拿著巨斧離開山洞后，卻再也找不到不周山了。石敢當帶著喬靈兒回到喬府，路上遇到的百姓紛紛向喬靈兒下跪，石敢當不明白這是為何。到了喬府后，喬靈兒向爺爺解釋是石敢當與朱半斤將他救活，喬老爺跪謝他們并告訴他們平日里喬靈兒經常做善事，縣里百姓都管喬靈兒叫活菩薩，蓮花寨的女匪白蓮花就因喬靈兒感化，而去投案自首，現在被關在牢里等明日問斬。喬靈兒并不知道白蓮花投案自首的事，他請求石敢當帶他去牢里見白蓮花一面。喬靈兒到牢里告訴白蓮花自己并沒有死，兩人激動地相擁，白蓮花向喬靈兒表明心意，石敢當被眼前二人的愛情感動答應讓喬靈兒多呆一天再去天庭。隔天到白蓮花問斬的時間，喬靈兒出現攔住縣太爺，他請求縣太爺免除白蓮花的死罪，在一旁看熱鬧的百姓們也附和道白蓮花雖是女匪，但殺的都是該殺之人。縣太爺執意要對白蓮花及時問斬，喬靈兒表示如果要殺白蓮花就將他一同問斬。眼看平時救濟自己的活菩薩喬靈兒也要被冤殺，縣里的百姓們要沖上來揍縣太爺。這時石敢當從天上扔下一道