夏侯淵被斬后，曹操（鮑國安飾）親領(lǐng)大兵報(bào)仇，派張郃搬運(yùn)糧草。諸葛亮派黃忠與趙云同去劫糧。黃忠爭強(qiáng)好勝，去搶頭功被魏軍所困，趙云前去相助突圍。在諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）的妙計(jì)安排下，劉備（孫彥軍飾）軍隊(duì)連奪糧草關(guān)隘，曹操不得不退兵至漢中關(guān)口陽平關(guān)。曹操在營中自知無法得勝，打算班師回朝。因?yàn)闂钚蘅偰懿峦覆懿俚男乃迹尚臉O重的曹操終將楊修處斬，并取消撤兵打算，率軍與劉備決戰(zhàn)。最終在諸葛亮的神機(jī)妙算之下，劉備奪取漢中。

周瑜（洪宇宙飾）向魯肅等人安排一定要輔助主公成就大業(yè)，向?qū)O權(quán)（吳曉東飾）推薦魯肅繼任己位。周瑜臨終前大呼“既生瑜，何生亮？”諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）得知周瑜死訊，他說服劉備（孫彥軍飾）等人前去吊孝。小喬把周瑜佩劍贈(zèng)與魯肅，魯肅得知諸葛亮來吊孝，派諸葛謹(jǐn)前去勸回，諸葛亮謝絕，執(zhí)意要來。程普等人聞?dòng)嶎A(yù)謀殺害諸葛亮，魯肅向?qū)O權(quán)表明心意，不可殺諸葛亮。祭祀之日，諸葛亮痛哭前來，甘寧拔劍刺向諸葛亮，趙云出劍擊落甘寧之劍。魯肅命程普等人住手，要善待嘉賓。諸葛亮雙手捧劍于程普面前，程普無奈接下。諸葛亮來到周瑜靈前，痛哭中訴說著周瑜一生的輝煌成就，自己也永遠(yuǎn)失去一位知己。小喬說出周瑜遺愿：“孫劉交好，以抗曹操（鮑國安飾）。”權(quán)觀諸葛亮祭奠之情，對(duì)世間流傳公瑾與孔明不和之說不再相信。諸葛亮臨別時(shí)告訴魯肅退曹之策，魯肅謝過，感到諸葛亮多情，而周瑜度量太窄。諸葛亮遇見龐統(tǒng)，留給他薦書，希望他來荊州。龐統(tǒng)經(jīng)魯肅舉薦去見孫權(quán)，孫權(quán)見他容貌古怪，未能重用。劉備見龐統(tǒng)前來，任他做縣令。三月后，張飛（李靖飛飾）前去視察，看龐統(tǒng)三月不理政事很是氣憤，后觀龐統(tǒng)斷案如神，便把他請(qǐng)回。劉備再見龐統(tǒng)表示慚愧，問諸葛亮為何不修書推薦，

借東風(fēng)

建安七年，袁紹（李慶祥飾）吐血身亡，其子袁譚、袁熙、袁尚相爭，辛毗降曹。袁譚帶二將前來投奔曹操（鮑國安飾），卻遭到曹操冷遇。曹操起兵攻打袁尚，劫寨成功，袁尚軍大敗，袁尚逃往中山。曹操回兵攻打冀州，審配將降曹的辛毗家80余口全部誅殺，審配的侄子審容見大勢已去，開城自盡身亡。曹軍進(jìn)城后活捉審配，審配不降被斬。曹操長子曹丕乘亂私入袁府，被曹操訓(xùn)斥，曹丕引袁紹之妻劉氏和袁熙之妻甄氏見曹操。劉氏獻(xiàn)甄氏給曹丕，曹操命曹丕接納。曹操大祭袁紹，讓原屬袁紹的謀臣陳琳讀他曾為袁紹撰寫的討曹檄文。曹操的謀臣郭嘉在爭戰(zhàn)中重病身亡。袁熙、袁尚逃往遼東，曹操追至渤海處停下，接到遼東太守公孫康派人送來的袁氏兄弟首級(jí)，這與郭嘉告誡曹操的一樣。曹操面向大海感慨萬千。

劉曄向曹操（鮑國安飾）獻(xiàn)計(jì)：借安撫民心，招降劉備（孫彥軍飾），可不戰(zhàn)而勝，并讓徐庶前去游說。徐庶和劉備等人談笑敘舊，并告知曹軍近況。劉備挽留徐庶，徐庶謝絕并稱終生不為曹操獻(xiàn)計(jì)。諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）獻(xiàn)計(jì)讓百姓自愿跟隨劉備離城避難。百姓隨劉備渡江來到劉琮處避難，蔡瑁卻放箭驅(qū)趕百姓。魏延開城門請(qǐng)劉備入城，被文聘阻攔。劉備率眾人離開。蔡瑁把城池獻(xiàn)給了曹操，曹操處死了劉琮及其母親，曹軍追上劉備，劉軍將士與百姓傷亡慘重。張飛（李靖飛飾）立于當(dāng)陽橋揚(yáng)塵以作疑兵，保護(hù)劉備，并看到趙云帶回劉備之妻。趙云孤身返回曹軍重圍，找到劉備妻兒。劉備之妻受傷，為不拖累趙云，投井自盡。趙云懷抱阿斗，以墻土掩埋其井。