薇薇和老克臘半真半假地談起戀愛。王琦瑤讓薇薇把老克臘請來吃飯。老克臘和王琦瑤談起舊上海的生活，薇薇在一旁覺得受到冷落，老克臘不自覺地流露出對王琦瑤的愛戀，薇薇有所察覺，生氣。薇薇和老克臘分手，決定移民去加拿大。薇薇走后，老克臘成為王琦瑤家的常客，吃飯、跳舞，倆個人相處得頗為愉快。老克臘的出現，引起弄堂里議論紛紛，也引起了程先生擔心……

蔣介石算定紅軍一定會步石達開之后，全軍覆沒在大渡河岸邊，如今他氣急敗壞，大罵屬下能。根據洛甫的建議，由劉伯承派人護送陳云出川，去上海恢復中共地下黨組織。中央紅軍從搜集到的敵軍情況中分析敵我態勢，為盡快實現與紅四方面軍的會師，利用川軍與國民黨軍的間隙，鋌而走險，翻越千年雪山--夾金山。同時，紅四方面軍總指揮徐向前接到中央紅軍就要翻越雪山的電文，提議由李先念率部向夾金山進發，迎接中中央紅軍。在向夾金山進發的路上，許多戰士受到氣候影響許多人病倒了。

周恩來下令紅一、三、五軍團及軍委縱隊和中央縱隊西進，力爭四月二十四日前進入云南。賀子珍生下一個女孩，當毛澤東聞訊趕來，孩子已被人抱走了，敵人的偵察機、轟炸機沿路狂轟濫炸。賀子珍為掩護傷員負重傷。毛澤東巧妙地部署佯攻昆明，致使滇軍向昆明集中。我紅軍主力突然兵分兩路，直奔金沙江。為確保北渡金沙江成功，劉伯承帶領干部團乘虛而入，在皎平渡為紅軍開路。中央紅軍勝利渡過金沙江。

在中央政治局會議上，林彪、聶榮臻向中央建議攻打打鼓新場，中央多數同志贊成，唯有毛澤東一人反對。雖然毛澤東闡述了他的理由，會場上仍無人表態。周恩來不知可否的態度使毛澤東愕然。毛澤東回到住處，沖著賀子珍發了一通牢騷。隨后接到的情報證明：毛澤東反對打鼓新場是正確的。經過討論，建立了以毛澤東、周恩來、王稼祥組成的三人小組，負責指揮紅軍的行動。中央紅軍在鴨溪按兵不動十多天。多疑的蔣介石剛剛下令部隊向黔西挺，又下令殺回烏江西岸，準備在此殲滅紅軍。毛澤東指揮攻打周渾元兩個師，意將敵人全部西調，周渾元取攻勢防御與紅軍決戰，待蔣介石派增援兵，紅軍又連夜撤出戰斗向茅臺轉移。毛澤東在茅臺鎮為與紅四方面軍會師進行了整體戰略部署。提出“調出滇軍就是勝利”，周恩來為實施戰略部署提出“佯攻似真""""行動機密”的要求。

鐵木真被迫向東部草原呼倫貝爾撤退，并派豁兒赤、別勒古臺向王汗求和。豁兒赤、別勒古臺的出使無異于一場攻心戰，它使王汗陣營發生分裂，并為鐵木真贏得了政治上的主動和整軍備戰的時機！札木合等人對王汗不滿，密謀兵變，被王汗發現，4人只好逃離克烈部，投奔乃蠻部的太陽汗。 公元1203年夏，為了防止桑昆再次實行突然襲擊，鐵木真被迫將營地向呼倫湖西南的班朱尼小湖邊轉移。金朝耶律阿海兄弟與畏兀兒大商人鎮海歸附鐵木真，不久又找到合撤兒父子，鐵木真與19位首領共飲班朱尼河水。從此，“共飲班朱尼河水”成為鐵木真創業史上的佳話，它反映了鐵木真不畏艱險，失敗了再干的奮斗精神！鐵木真決心收集部眾，向王汗發動進攻。 王汗內部進一步分裂，其弟札合敢不與蔑兒乞部降將答亦兒兀孫也離開王汗，投奔乃蠻。