大殿之上，皇上又提起治河經費之事，眾官無計可施，就連紀曉嵐也束手無策，最后有人開始推舉和珅，乾隆表示考慮。 乾隆來到茅廁看望和珅，和珅受寵若驚，接著在皇上面前大表忠心，并想以死謝罪，結果被皇上阻攔。 第二天早朝，皇上提出重新啟用和珅之事，有大臣支持，并曰“使功不如使過”，最后乾隆命和珅以巡察御史之職籌備治河經費。 和珅用盡心思去籌備銀兩，在城門口加了很多稅收的條目，并親自到各個大臣家收刮不義之財。和珅來到紀府公報私仇，雖然沒有找到賬款，但還是把紀府搞得亂七八糟。 紀曉嵐向皇上狀告和珅，而皇上卻說和珅此舉也是沒有辦法而為之，現在還是以籌辦經費為主。 最后和珅戴罪立功，如期把經費籌齊，并且官復原職，眾大臣來到和府慶祝，而紀曉嵐留下一句“好自為之”之后拂袖而走。 杜小月解勸紀曉嵐，此時乾隆帶和珅來到紀府，夸紀曉嵐廉潔奉公，和珅也假惺惺的表示要痛改前非，向紀曉嵐道歉。乾隆稱二人雖各有利弊，但缺一不可，還是共同攜手一起輔佐大清才是王道。 這日退朝之后，皇上待眾臣離去之后留下紀曉嵐、和珅，詢問二人最近的動向，紀曉嵐借機給皇上講了一個關于狐貍的故事，乾隆突然問和珅、紀曉嵐，誰是狐貍，君臣三人大笑接著

罪衣罪裙 帶罪之身 和珅正努力奚落紀曉嵐之際，乾隆竟要紀曉嵐穿上罪衣罪裙入宮面圣。乾隆更借先帝圣言，慨嘆信任的人辦事差，辦得事的人不足信。陸琳瑯雖口說眼見為憑，心底卻還是認為紀曉嵐被人設計陷害。 在陸琳瑯求情下，乾隆說出要有人證；于是陸琳瑯往找和珅后使出激將法，指和珅不喜助人雪中送炭，卻愛落井下石看人出洋相。更指他一直斗不過紀曉嵐，全因其一言一行一動一靜都為紀曉嵐了然于胸。和珅聞言果然中計，欲做出「意料之外」的事；翌朝即主動往找乾隆為紀曉嵐說項求情。乾隆親至天牢，著紀曉嵐承認不及和珅，更要其三日之內四處體察民情，再回來報告學了甚么人生道理，以為補償。紀曉嵐唯有認和珅為先生，得以免罪。 和珅帶紀曉嵐至花街柳巷，謂其在何處跌倒，就要在該處再站起來。和珅更趾高氣揚，故作野蠻百般難，要紀曉嵐好好學習，二人更為花姑娘改名。不料乾隆竟在暗處監視，終令二人驚覺一切盡在圣上法眼之下。

和珅、紀曉嵐在各自的工作中都遇到了不少的困難，二人在茶館相見，只好互相求救，最后依照對方的建議，二人的問題都迎刃而解。 和府中的十三姨荔枝口口聲聲稱和珅是好人，紀曉嵐聽不進去，決定想辦法拆穿和珅。 和珅在紀府看紀曉嵐的鬼故事，又聊起了最近紀府鬧鬼的事，杜小月有點害怕，和珅不為所動，還譏笑杜小月。 紀曉嵐用激將法把荔枝激出和府，跟自己一起在街上閑逛。紀曉嵐把和珅的產業一一向荔枝介紹，荔枝不信，紀曉嵐帶荔枝到一家飯館，要收飯館的稅，飯館老板大怒，稱后臺是和珅，出門紀曉嵐嘲笑荔枝的天真，沒想到飯館老板帶人追打二人，結果二人被打散，荔枝最后被任草木所救，在九州茶鋪養傷。 芊芊偷看紀曉嵐寫的鬼故事被和珅發現，芊芊以為和珅是紀曉嵐，對他敬仰不已，和珅也被芊芊的天真可愛所吸引，就將錯就錯，以紀曉嵐自居。 紀曉嵐四處打探荔枝的下落，但毫無音訊，荔枝住在任草木家中，任草木表示自己最恨的人就是和珅，因為和珅是大清國第一貪官，荔枝也慢慢開始相信紀曉嵐的話。 芊芊看的鬼故事如癡如醉，勸和珅續寫故事，這時杜小月闖入，芊芊一晃就不見蹤影。 皇上視察紀曉嵐的工作，紀曉嵐回答的頭頭是道，乾隆甚是滿意，和珅也把四庫館的

血奏暗折 山東飛來 太后大壽將至，和珅向乾隆展示各地呈上賀禮時，乾隆提議稍后君臣三人同往西北視察；不料竟收到血奏折，痛陳災情慘重。紀曉嵐適時而至，呈上早前往田間捕得蚱蜢之竹筒，并謂是從山東飛來，眾人頓疑西北是否有變。 劉全向和珅報告已收下山東巡撫德祥送來滿箱珠寶，和珅聞言不悅，指其必有所求；更指若被乾隆得知，勢必惹來殺頭大罪，促退還并劃清界線。另一邊廂，紀曉嵐與陸琳瑯遠行城外，驚見大批災民；翌日乾隆謂獲報山東無災，問二人意見。和珅因廢話連篇惹來不悅，紀曉嵐則著與乾隆同至城外自知，無需多說。乾隆只見災民處處，遂要和珅親至山東視察，并好好向紀曉嵐學習學習。和珅接旨煩惱不已，幸得劉全無心插柳，令和珅以燙傷腳作籍口免出巡。 乾隆知和珅受傷，即著紀曉嵐轉送御賜拐杖，謂和珅見之則明。并明言事關重大，非要其親身前往山東不可。和珅又正苦惱之際，又得劉全一言驚醒，避走大覺寺。住持竟謂和珅稱受佛祖托夢，要為太后賀壽閉門念經，一個月不見人云云。

紀曉嵐來到南書房，和皇上說自己做了一個怪夢，正當紀曉嵐解夢之時，和珅來到。和珅得知紀曉嵐的夢之后，說自己可解此夢，于是把先主在青化山的典故講了出來，紀曉嵐暗笑和珅中計，提議皇上親自去青化山拜祭先主，和珅連忙阻攔，乾隆也以公事繁忙為由沒有應允。 紀曉嵐來到和府，詢問青化山修建忠義祠花費100萬的事，和珅百般狡辯，紀曉嵐不動聲色，回到紀府讓小月幫忙。 杜小月來到皇宮學起狗叫，鬧得皇上心神不定，次日，皇上召見紀曉嵐，并把聽見狗叫之事告知紀曉嵐，紀曉嵐稱這正和青化山的典故中黃狗救先主的故事呼應，也許在冥冥之中先主在青化山互換著乾隆，乾隆動了心。 早朝之上，皇上決定去青化山的忠義祠祭祖，讓和珅留在朝中籌備治河經費。在去青化山的路上，和珅從京城追趕過來，列出百般理由讓乾隆回京，但乾隆執意要去青化山，和珅只好一邊想辦法留在皇上身邊，一邊想對策如何能過此關。 福貴派師爺林末沖來見和珅，和珅得知忠義祠根本沒有修建好，急忙拿銀子讓劉全和林末沖去修建忠義祠，自己在這邊拖延皇上的時間。 和珅利用美人計，讓乾隆天天沉浸于美色之中，而放慢了前進的步伐，這可急壞了紀曉嵐。