Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。

Never Kill a Boy on the First Date：Buffy想和正常男孩Owen交往，卻發現這和自己的身份沖突。

I, Robot... You, Jane：從電腦上被釋放的怪物，試圖用假身份勾引Willow

Teacher's Pet ：Xander愛上了新來的臨時教師，可是她實際上是只螳螂精。

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。