Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。

Go Fish：當小隊發現有東西襲擊游泳隊時，Xander臥底去查清真相。

Nightmares 所有人都被卷入了一個噩夢成真的夢幻世界。

Hush：Sunnydale所有居民失去了說話能力，Buffy必須打敗讓大家變啞巴的對手。同時，她也發現了Riley的真實身份。

The Yoko Factor (Part One of Two) ：Angel探訪Sunnydale時，和Riley起了爭執；Spike啟發Adam逐步瓦解Buffy。