張作相告訴張學(xué)良，張作霖之所以能集合他們這些烏合之眾成為勁旅，是因?yàn)樗邆淞俗约哼@些人沒(méi)有的軍事能力和機(jī)運(yùn)德性，而他們這些小輩也長(zhǎng)大了該有些擔(dān)當(dāng)了，這些比刀子還戳人心的話讓張學(xué)良不由得嚎啕大哭。東北軍政最高聯(lián)合會(huì)議上，張作相作為唯一推舉人選應(yīng)該就任東三省保安總司令，他卻在會(huì)議上提到張作霖遇到如此巨大的仇恨死不瞑目，大家就不能違逆張作霖的遺愿，應(yīng)該讓張學(xué)良接任這個(gè)位置，可是常蔭槐說(shuō)這不符合法律程序，于是張作相當(dāng)即要回家寫(xiě)辭呈，湯玉麟連忙拉住他。張作相勸得絕大多數(shù)人支持，當(dāng)場(chǎng)推舉了張學(xué)良為東三省保安總司令，張作相將不停流淚的張學(xué)良拉到主位上，說(shuō)他如果不好好干自己就會(huì)大耳刮子扇他。楊宇霆讓胡蘭春發(fā)了賀電，還嘲諷的說(shuō)關(guān)外是講感情的地方，張作相就是個(gè)中翹楚。幾位媽媽用種種行動(dòng)擁護(hù)張學(xué)良，張學(xué)良告訴于鳳至以后要好好孝順?biāo)齻儭Ｔ诖鹞鞣接浾邌?wèn)的時(shí)候，張學(xué)良說(shuō)，作為后繼者，自己會(huì)繼續(xù)執(zhí)行父親力倡的罷戰(zhàn)息爭(zhēng)、保境為民、維持和平、整頓內(nèi)政的大政方略，若是南京政府能在和平的前提下談?wù)摻y(tǒng)一自己將樂(lè)見(jiàn)其成，在信仰上，自己和國(guó)民政府都贊成三民主義。蔣介石在報(bào)紙上看到張學(xué)良的答記者問(wèn)，讓李烈鈞放手聯(lián)系張學(xué)良，還準(zhǔn)備舉

案情分析會(huì)上，因人影庫(kù)并未丟失任何東西，這令在場(chǎng)的大部分公安感到莫名其妙。但其中的一大疑點(diǎn)促使大家不敢松懈，偵破工作從查槍開(kāi)始。來(lái)新疆后，白寶山的計(jì)劃一時(shí)難以實(shí)現(xiàn)，他覺(jué)得很窩火，從不喝酒的他和關(guān)天明喝了個(gè)一醉方休。正當(dāng)兩人喝得臉紅脖子粗時(shí)，竄門(mén)回來(lái)的謝玉敏興高采烈地說(shuō)，她從劉傳榮女兒處聽(tīng)說(shuō)烏魯木齊市有個(gè)邊疆賓館。想不到這里竟是一個(gè)異常活躍的邊貿(mào)市場(chǎng)，很多維族人竟用旅行包提著成捆的錢做倒匯生意。新的作案計(jì)劃馬上在白寶山的頭腦中形成了！

蔣介石命張學(xué)良和他共同簽發(fā)了對(duì)陜北的軍事命令，這份電報(bào)被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來(lái)和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮(zhèn)戰(zhàn)役打響。紅軍一舉殲滅國(guó)民黨東北軍一個(gè)師又一個(gè)團(tuán)，師長(zhǎng)牛元峰自殺。此役粉碎了國(guó)民黨對(duì)陜甘蘇區(qū)的第三次“圍剿”，為共產(chǎn)黨紅軍奠基西北打開(kāi)了新局面。不到兩個(gè)月就損失了兩個(gè)主力師，這在東北軍歷史上實(shí)屬罕見(jiàn)，張學(xué)良認(rèn)為直羅鎮(zhèn)一役是指揮上出了差錯(cuò)，他撤銷了董英斌軍長(zhǎng)職務(wù)，嚴(yán)厲申斥代理參謀長(zhǎng)謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰(zhàn)役的慘痛教訓(xùn)，并向中央請(qǐng)求調(diào)撥，要重整一零九師和一一零師。張學(xué)良本來(lái)就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產(chǎn)黨的關(guān)系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜?shù)母吒Ｔ催M(jìn)了甘泉城面見(jiàn)一零七師的參謀長(zhǎng)劉漢東，傳達(dá)了紅軍停止內(nèi)戰(zhàn)共同抗日的愿望，得知王以哲也要見(jiàn)自己，特意去見(jiàn)了彭德懷帶來(lái)了他的使命。張學(xué)良接到王以哲從洛川發(fā)來(lái)的密電，知道是高福源有機(jī)密要事匯報(bào)立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來(lái)和自己談過(guò)話，中共很有誠(chéng)意，彭德懷也說(shuō)什么都可以談。張學(xué)良讓他向紅軍轉(zhuǎn)達(dá)自己真心抗日愿以實(shí)力相助的態(tài)度，命他再回瓦窯堡讓中共派來(lái)正式的全權(quán)代表。

張學(xué)良一行到了上海收到第一殺手王亞樵的恐嚇信和手雷，杜月笙花了十萬(wàn)大洋幫他解決了此事，并且讓他有事就直接找自己。宋子文告訴張學(xué)良，出國(guó)手續(xù)得有一個(gè)月才能辦妥，他勸張學(xué)良下決心戒毒，并且給他介紹了一個(gè)德國(guó)醫(yī)生米勒。張學(xué)良生性驕傲，卻面臨著人人欲毀之摧之的境地，他告訴自己決不能讓任何人毀了自己，當(dāng)然更不允許是自己制造了這種毀滅。他去找了米勒醫(yī)生，米勒告訴他戒毒必須忍受脫胎換骨般的痛苦，一旦開(kāi)始治療所有人都必須服從自己的每一項(xiàng)決定。張學(xué)良答應(yīng)下來(lái)，回去就讓于鳳至給自己剃掉了從張作霖去世后就留著的胡子。為了不讓孩子們看著害怕，張學(xué)良讓于鳳至帶孩子們?nèi)ツ暇┳滋欤铝藰O大的決心，特意叮囑眾人，治療期間自己會(huì)被綁住手腳，無(wú)論自己如何掙扎吼叫甚至?xí)炟识疾灰M(jìn)來(lái)給自己暗送毒品，他將一把槍放走床頭，一把交給徐副官，說(shuō)誰(shuí)要給自己送毒品就打死誰(shuí)，若是自己索要毒品徐副官就打死自己。米勒給張學(xué)良注射了藥物后就將他綁在床上，伊雅格一直都被張學(xué)良稱為自己的福星帶走身邊，米勒告訴伊雅格，希望他能避免參加張學(xué)良的葬禮。張學(xué)良不出意料的瘋狂喊叫，趙一荻忍受不了定要去解開(kāi)他的繩子，徐承業(yè)阻攔不住拿槍指著自己的腦袋才讓她打

一九三一年九月十八日，日軍悄悄在北大營(yíng)西側(cè)破壞了滿鐵鐵路，并將此罪名加諸在中國(guó)軍隊(duì)身上，板垣大佐命令日軍向沈陽(yáng)發(fā)起大規(guī)模攻勢(shì)，張學(xué)良得到消息后，下達(dá)了“不準(zhǔn)抵抗必要時(shí)收繳器械”的命令，北大營(yíng)士兵只好束手待斃以身報(bào)國(guó)。板垣大佐向旅順的司令官本莊繁發(fā)出軍機(jī)電報(bào)第一號(hào)，本莊繁命令第二師團(tuán)及關(guān)東軍投入戰(zhàn)斗，展開(kāi)全面進(jìn)攻。沈陽(yáng)公安局局長(zhǎng)黃顯聲命令部下帶上武器撤離。一夜之間，日軍第二師團(tuán)占領(lǐng)了東北軍總部，沈陽(yáng)淪陷。張學(xué)良電告南京卻被告知蔣介石不在，他通過(guò)電臺(tái)向民眾講述了日軍進(jìn)攻沈陽(yáng)的真相，各界人士不能理解張學(xué)良的不抵抗，他們涌入醫(yī)院要面見(jiàn)張學(xué)良質(zhì)問(wèn)被攔在外面，院方不堪其擾婉言勸張學(xué)良出院。張學(xué)良深覺(jué)奇恥大辱，可是蔣介石一連兩封電報(bào)堅(jiān)持：力避沖突，以免擴(kuò)大事態(tài)，與日交涉聽(tīng)候中央處理。十余名東北籍高級(jí)軍官來(lái)到醫(yī)院請(qǐng)求張學(xué)良帶他們殺回東北拯救同胞，他們不愿主動(dòng)繳械投降，寧可戰(zhàn)死也不愿被當(dāng)做投降的罪人被人罵死。本莊繁找來(lái)了張學(xué)成，他知道張學(xué)成一直都嫉恨張學(xué)良，張學(xué)成表示自己是張家的正根，接受過(guò)日本傳統(tǒng)的軍事教育，可以協(xié)助日軍收拾東北殘局，本莊繁任命他為東北自衛(wèi)軍總司令，即刻趕往黑山縣建立司令部，接收當(dāng)?shù)匾?/p>