王柬芝常到團(tuán)部噓寒問暖，這天又執(zhí)意請(qǐng)老號(hào)長(zhǎng)到家里喝酒，老號(hào)長(zhǎng)推辭不過被拉到王家喝酒聊天，結(jié)果酒后吐真言，暴露了陳政委去特委開會(huì)今夜返回的重大機(jī)密，釀成大禍。星梅和娟子率各村婦女將做好的部隊(duì)過冬被服送往團(tuán)部，路上兩人談心時(shí)告知未婚夫紀(jì)鐵功一事，并正式介紹娟子與永泉相好。娟子心情激動(dòng)，當(dāng)晚便即回區(qū)委與永泉見面。夜晚，陳政委帶警衛(wèi)員于水和德強(qiáng)從特委返回時(shí)突遭敵特飛行隊(duì)圍剿，陳政委不幸犧牲，死前留下“王官莊有內(nèi)奸”的鮮血遺言。德強(qiáng)在于水掩護(hù)下將政委遺體冒死馱回團(tuán)部。于團(tuán)長(zhǎng)向全團(tuán)指戰(zhàn)員宣布了政委犧牲的噩耗，全團(tuán)群情激憤，誓為政委和于水報(bào)仇。鬼子集結(jié)部隊(duì)準(zhǔn)備血腥掃蕩，于得海團(tuán)奉命轉(zhuǎn)移作戰(zhàn)，負(fù)傷的德強(qiáng)留下?lián)螀^(qū)武工隊(duì)長(zhǎng)。 于得海團(tuán)長(zhǎng)在離開王官莊前去政委和兒子于水墓地告別，代理縣委書記姜永泉陪同，他們意外發(fā)現(xiàn)一個(gè)熟悉的姑娘的背影：是神秘失蹤多日的女教員白蕓，她在為烈士獻(xiàn)花。傍晚，姜永泉通知星梅說有位部隊(duì)同志約見，星梅來到村外河邊時(shí)突然發(fā)現(xiàn)是未婚夫紀(jì)鐵功，即母親失散的大兒子德剛，現(xiàn)任八路軍秘密兵工廠廠長(zhǎng)。因廠已轉(zhuǎn)移到附近，鐵功不愿因回家而暴露軍事秘密。星梅激情難抑，鐵功耐心說服晚婚，并深情轉(zhuǎn)致母親問候。

余其揚(yáng)與政府合作終于得到想要的，浦江銀行開幕。而三爺和五爺知道余其揚(yáng)已經(jīng)成為政府走狗，決定邀請(qǐng)?bào)阍鹿鹨黄饘⒂嗥鋼P(yáng)敢出商會(huì)。三爺五爺監(jiān)禁了余其揚(yáng)，筱月桂去勸他，希望兩個(gè)人遠(yuǎn)走高飛不理江湖恩怨，卻被余其揚(yáng)拒絕了。另一邊，余其揚(yáng)早就布置好阿強(qiáng)等人，將沉浸在勝利喜悅里的三爺和五爺囚禁了。阿強(qiáng)禁閉了三爺和五爺，而這個(gè)時(shí)候，因?yàn)閼?zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，上海各大銀行造成擠兌，余其揚(yáng)緊張的想著對(duì)策應(yīng)付。余其揚(yáng)為了自身利益，與吳市場(chǎng)私下達(dá)成協(xié)議，希望得到市長(zhǎng)的支持，條件就是余其揚(yáng)幫助市長(zhǎng)平息幫派間的紛亂和工會(huì)活動(dòng)的發(fā)起者。筱月桂在辛荔荔生日那天送出禮物，希望和解，辛荔荔似乎沒有領(lǐng)情，將信封重新投回給筱月桂。

方世煥要求高云飛在三天之內(nèi)將槍的秘密解開，高云飛找到于藍(lán)芯要求一起合作解開左輪槍的秘密，然后共享財(cái)富，于藍(lán)芯同意幫助高云飛。昆叔擔(dān)心向劍鋒沖動(dòng)行事，于是將其帶到寶芝林黃飛鴻處，黃飛鴻將向劍鋒的身世揭示，卻出人意料的阻止向劍鋒向高家復(fù)仇，否則便以寶芝林的敵人論處，向劍鋒不服，卻被昆叔軟禁在寶芝林中。高云飛向芳芳征詢左輪手槍的機(jī)密，卻發(fā)現(xiàn)了向劍鋒竟是江月之子的秘密，并與趕來的昆叔發(fā)生沖突，高云飛再下殺手，芳芳?xì)屆ナ逯貍映觥８咴骑w來到寶芝林，名為負(fù)荊請(qǐng)罪實(shí)為探知機(jī)密，向劍鋒和高云飛這兩位亦親亦仇的兄弟陡然劍拔弩張，見此，黃飛鴻將兩人的家族恩怨和盤托出，而向劍鋒得知蕭紫云竟是自己失散多年的姐姐后，高云飛竟以蕭紫云為要挾，迫使向劍鋒不敢對(duì)自己有所動(dòng)作。重傷的昆叔向羅家求救，意圖將向劍鋒的真實(shí)身份告訴羅秋燕，吳粵白聞?dòng)嵑螅ε铝_家產(chǎn)業(yè)易主向劍鋒，于是將昆叔滅口。

王長(zhǎng)鎖只身到縣城“鑫記藥鋪”抓藥，向伙計(jì)指名必須由老板親自驗(yàn)方稱藥。老板王家駟從里屋轉(zhuǎn)出后細(xì)看藥方，十分客氣，讓座讓茶，進(jìn)里屋片刻后將包好的中藥交長(zhǎng)鎖帶回。娟子在區(qū)里開完會(huì)后想單獨(dú)與永泉呆會(huì)兒，忽發(fā)現(xiàn)姜在屋里與一年輕女同志有說有笑十分親密，姜介紹是新來的區(qū)婦救會(huì)長(zhǎng)趙星梅。星梅熱情大方，愛說愛笑，娟子借故離開。永泉追上娟子，告知過去在特委干訓(xùn)班曾與星梅同學(xué)。娟子不愿聽他解釋，只把精心縫制的布鞋交給他。永泉想送她被謝絕，囑她注意安全，并將手槍交給她防身，娟子離去。 娟子摸黑趕回村去，在貓兒嶺突遭宮少尼襲擊。宮本想玩弄娟子后再殺死她，不料遭到娟子拼死反抗，并用永泉給她的手槍將宮擊傷，娟子也因頭部受傷昏迷，被民兵們救回。娟子蘇醒時(shí)已躺在家里熱炕上，母親含淚照看著她。娟子急問宮少尼下落，母親告知宮被她擊傷后昏死過去，現(xiàn)正關(guān)押在學(xué)校里。永泉趕來看望，娟子忽覺委屈，淚如泉涌。 校長(zhǎng)王柬芝聞?dòng)嵈篌@，忙趕到學(xué)校打探，見受傷昏死的宮少尼被五花大綁扔在墻角，上前痛罵漢奸狗特務(wù)，激憤之下拔出手槍將宮擊斃，清醒后跺腳捶胸，引起姜永泉深思。杏莉飛快地跑回家去告訴母親宮因暗殺娟子被捕、卻被父親擊斃的消息，杏莉母親又

杏莉走后，淑花搬到學(xué)校與白蕓同住，兩個(gè)姑娘把小屋布置得素雅溫馨。窗外北風(fēng)呼嘯，兩人躺在炕上夜談各自身世，竟不無相同之處。窗外有人偷窺騷擾，被呂錫鉛喝退。深夜，王柬芝在黑暗中摸索下炕出門夜解，杏莉母親見他久去不回，即披衣摸黑去院內(nèi)尋覓。夜已落霜，月光下印有清晰的腳印。跟蹤而去，王忽然幽靈般出現(xiàn)，令人心驚。 縣城龜縮著日軍特務(wù)大隊(duì)及其頭目龐文大尉，他從日本調(diào)來自行車和德國駁殼槍裝備日本和漢奸兩支特務(wù)“飛行隊(duì)”，黑衣黑褲，武藝高強(qiáng)，專門對(duì)付抗日軍民，王竹任隊(duì)長(zhǎng)。這天龐文接到機(jī)密電報(bào)，立刻派王竹率特務(wù)隊(duì)星夜奔襲區(qū)委所在地，幸有我內(nèi)線提前報(bào)信而使區(qū)委安然無恙，姜永泉率區(qū)武工隊(duì)伏擊特務(wù)隊(duì)成功，王竹慘敗而逃，龐文震驚。偷襲事件后姜永泉嚴(yán)查內(nèi)奸，教員宮少尼有重大嫌疑，但王柬芝對(duì)宮擔(dān)保，且無證據(jù)，終未查實(shí)。龐文失算后也在暗查“奸細(xì)”，忽將楊翻譯官五花大綁嚴(yán)加審訊，后被上級(jí)特高課出面制止。又懷疑到漢奸特務(wù)隊(duì)長(zhǎng)王竹，王竹大呼冤枉，愿以屠殺抗日軍民表明心跡。