張儀憑藉自己的叁寸不爛之舌說服魏王簽了退地條約。張儀回秦途中遇見犀首，犀首告知會以合縱之策游走列國。張儀拜得秦相之位，嬴駟要與楚國修好張儀提議聯姻，并愿意為嬴駟調選合適人選。楚王郊外設宴迎接張儀。羋八子在云夢澤為義渠駭生了一兒子，取名羋琰。義渠駭偷跑出去想找羋八子被其王叔發現，義渠駭不想被控制便殺了自己的王叔。魏紓為嬴駟生了一位王子，但魏紓婚典上刺殺嬴駟已經在嬴駟心裡形成了深深的陰影。張儀來的到云夢澤找到了羋八子，發現羋八子生有一子，從少女便成了少婦。楚王殿前召見并冊封羋八子，羋八子隨張儀入秦。義渠駭來到楚國找昭陽要人，昭陽以義渠駭和羋八子的孩子來要挾義渠駭，要義渠聚兵發兵秦國。義渠駭為見羋八子追趕攔截張儀車隊

少恭只好拿出燭龍之鱗搜尋玉橫，并說需要十二個時辰，雷嚴坐在一邊等候。屠蘇紅玉和晴雪趕往自閑山莊，屠蘇感覺焚寂有異動，再與什么邪氣之物呼應，紅玉勸他如果隨后有險情，千萬不要拔焚寂，寧可后退。屠蘇等人和陵越他們在自閑山莊外匯合，陵越拿出找到的鬼面人面具給屠蘇，屠蘇情緒激動，安撫好屠蘇后大家進入山莊。這時瘴氣出現，紅玉一轉眼就不見了大家身影。尹千觴回到花滿樓，正被美女環繞，卻突然出現詭異聲音。而這時少恭出現帶尹千觴離開，來到一處監牢，少恭逼尹千觴吃下夢魂枝的種子，尹千觴嚇醒，卻見自己還在樹林，紅玉上前詢問，尹千觴覺得只是場夢而已。晴雪在幻境中回到幽都，見到屠蘇煞氣發作，滅了婆婆和長老們。陵越也入了幻境，見到自己弟弟虎子。晴雪被幻境中的屠蘇挾持，尹千觴見晴雪陷入幻境，趕緊利用神識告訴她屠蘇是假的，晴雪清醒趕緊動手滅了假冒的屠蘇，隨即幻境消失，紅玉和尹千觴上前關切。三人覺得趕緊找到屠蘇才好，不然會出亂子。而這時屠蘇的焚寂被怨氣勾引蠢蠢欲動，一轉眼進入幻境，見到自己和陵端肇臨和平共處的場景?，F實中晴雪他們焦急尋找屠蘇，晴雪也闖入屠蘇幻境，屠蘇被假師尊引誘干壞事，晴雪及時出現喚醒屠蘇意識，屠蘇催動焚

阿阮帶著大家走近冰棺，看見巫山神女的遺體完好無損地待在里面，而周圍圍繞著許多發光的碎片，但劍心的主體應該還在神女體內。禺期將碎片們凝聚起來，將它放入晗光劍中，只見晗光劍忽然變得通體透亮，禺期指出，昭明劍心彌補了晗光的不足，以后樂無異再使用劍時，就可以不用耗費太多體力了。正當大家為找到部分劍心而高興時，初七再次現身，他緩緩走過來，逼迫大家交出昭明劍心，否則一個都逃不掉。如今的初七早就不是謝衣了，他沒有自己的思想，只想著為沈夜辦事。樂無異很不理解，更不相信，謝衣竟然變成了這副模樣。關鍵時刻，樂無異想起三世鏡，便勸告初七去觸摸鏡子，便能找回從前的記憶。誰知，謝衣拒絕了樂無異的提議，他告訴大家，一百多年前，謝衣拜入沈夜門下，后來因為心魔出現而叛逃；五十年前，謝衣在巫山邂逅阿阮；十年前，謝衣前往捐毒，途徑涼州郊外，遭到沈夜追殺。這些事情，謝衣都記得清清楚楚，但在他心里，自己不是謝衣，只是初七，只為了沈夜而活。謝衣話音剛落，殺氣就變得十分強大，夏夷則帶著阿阮和聞人羽逃到了外面，樂無異則準備留下來，獨自面對謝衣，畢竟這是樂無異的師父。樂無異語氣凝重，他并不愿和師父為敵，但是實屬無可奈何，師徒兩人打得

"嬴駟即位便車裂商鞅，從此久居深宮，蟄伏叁年后入朝主政。魏國因為桂陵，馬陵兩戰大傷元氣欲拉攏齊國以制衡秦國，并緩解邊境楚國迫鏡的壓力。齊公知曉魏王用意，同時想又探知秦國的野心和實力轉而邀請嬴駟相王，嬴駟應允。秦國國內甘龍，杜摯等人勸諫嬴駟不要相王未果，變起了易主之心。甘龍拜會公子虔欲要另擇明君，公子虔沒有表態。嬴駟去相王路上遭遇訓練有素的黑衣人劫殺， 護衛拼死保護悉數被殺，嬴駟為了拖延時間主動與黑衣統領單挑，嬴駟技藝不及危難時刻嬴華趕到。秦使認出黑衣人乃是魏國名士犀首。

觀澤，秦國和齊國蹴鞠比賽，齊國有士卒使小手段暗殺秦將嬴華被匡章斬首，送與嬴華。秦國陜城大捷嬴疾回國，嬴駟告訴嬴疾，張儀辭相入魏乃是兩人的計策。魏國突換主帥，犀首掌帥魏軍，識破張儀計謀后把張儀押至軍中大牢。觀澤之戰，公孫衍犀首明著合兵秦國，暗裡勾結齊國，秦國潰敗，嬴華內心重創。秦國以魏國失約即刻向魏宣戰，魏嗣慌亂不知所搓，跪求惠施幫助，惠施指向老魏王。老魏王語重心長對魏嗣一番囑託，為了向秦國賠理，命史官篡改歷史，以自己的名義割地給秦國。魏嗣登基后，在犀首的游說之下，聯盟四國欲起兵攻打秦國，犀首配五國相印，為聯軍統帥。發兵之時，魏嗣要用張儀祭旗。