Pangs：Angel秘密到達Sunnydale保護Buffy；Buffy想要過個完美的感恩節(jié)。

What's My Line, Part One：學校舉辦職業(yè)規(guī)劃周時，Spike派來一系列暗殺Buffy的人，另外他準備好治愈Drusilla的各個措施；新的捉鬼者來到鎮(zhèn)上。

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Enemies： Faith和市長陰謀偷掉Angel的靈魂，但是他們不是唯一進行密謀的人。

Helpless：Buffy的18歲生日，需要經過守望者委員會的秘密測試，這讓Buffy的生命處于危機，同時Giles的處境也很尷尬。